一、线上招聘行业概括
1、发展历程
1994年互联网接入中国，我国的人力资源服务市场也随之开启了发展，1997年至今大致经历了四个阶段：快速发展期（1997-2007年）、市场分化期（2008-2009年）、高速发展期（2010-2015年）、服务升级期（2016年-至今）。
中国线上招聘行业发展历程
资料来源：公开资料整理
2、行业图谱
依托互联网，在线招聘的玩家从原先的综合招聘平台等逐渐向新兴招聘、垂直招聘、社交招聘、垂直信息招聘模式探索。
线上招聘行业图谱
资料来源：公开资料整理
3、市场规模
随着互联网的普及，以及线上招聘的方便快捷，我国在线上招聘行业市场规模逐年上升，从2015年的42.7亿元增加到2020年的108亿元。同期，在线招聘对整个市场规模的贡献也在2020年上升至32.32%。
2015-2020年中国线上招聘行业市场规模及占比
资料来源：公开资料整理
二、线上招聘行业PEST分析
1、政策因素
2021年是十四五的开局之年，伴随中国经济转型升级与高质量发展，中国人才发展也紧跟时代要求。在保障人才就业数量和提高人才就业质量方面，提出了“十四五计划”和“二〇三五远景目标”，积极推进人才就业，把就业指标作为宏观调控取向调整的依据﹔着力深化技能人才培养体制机制改革，提升人才质量。同时，人社部对线上招聘行业专门出台《网络招聘服务管理规定》，为国内第一件针对在线招聘平台的专门规定，规范了招聘平台相关服务事项，为网络招聘行业正向积极发展种下了规范化的种子。
2020年中国线上招聘行业相关政策
资料来源：公开资料整理
2、经济因素
2020年新冠疫情导致全球经济发展受阻，但我国经济整体仍保持向好发展的态势。2020年年中国国内生产总值突破100万亿元，相比2019年实际增长2.3%。服务业生产指数也随着经济恢复而逐渐上涨，5月已恢复到正增长，反映出较好的发展情况，这为线上招聘平台创造了稳定的经济环境。
中国GDP及服务业生产指数变化情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、社会因素
2011-2019年中国劳动力整体维持在8亿左右，占总人口比重也在58%左右浮动。但我国15-64岁年龄阶段的群体占比正在减少，而劳动力人数还能上升的一部分原因是新生力量步入职场，2015-2021年我国普通高校毕业生人数逐年上升，2021年普通高校毕业生人数高达909万人。另一部分原因是目前部分临退休人群延迟退休补充了劳动力群体数量。
中国人口结构、劳动力数量及毕业生人数情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
4、技术因素
近年来，网络招聘平台始终探索5G、云计算、大数据、人工智能、区块链等技术在招聘平台的应用，新冠疫情导致的居家隔离、居家办公等行为加速了新技术对招聘平台的赋能，有效解决疫情期间求职者无接触求职的问题。各大招聘平台的技术赋能为人岗算法匹配、岗位精准推送、智能岗位咨询、智能视频面试以及AI选才的发展起到了催化作用。
科技赋能在线招聘行业
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国招聘网行业发展监测及投资战略规划研究报告》
三、平台端：行业集中程度高
1、上市企业情况
截至2021年6月，我国共有4家线上招聘企业成功上市。其中BOSS直聘于2021年6月上市，募集资金9.12亿美元，创下了目前为止最高IPO募集金额记录。
中国线上招聘行业上市企业情况
资料来源：公开资料整理
2020年中国线上招聘行业集中程度高，CR3为67.6%。其中，前程无忧以市占率34.2%排名第一；第二名为BOSS直聘，营收占比为17.0%；猎聘排名第三，市占率为16.4%。
2020年中国线上招聘上市企业营收占比
资料来源：公开资料整理
从经营数据可以看出，前程无忧拥有最多的注册个人用户或简历数，数值高达2亿，而BOSS直聘却在企业客户数方面有其优势，有289万企业入驻BOSS直聘，其中53%的企业均为大中型，并且BOSS直聘2020年的毛利率高达88.4%。从应用指标来看，BOSS直聘在日均打开次数、年轻化趋势方面较为领先。
中国在线招聘行业上市企业概览
资料来源：公开资料整理
2、月活用户规模
从月活用户规模来看，2021年5月排名前四的是智联招聘、前程无忧、BOSS直聘、猎聘。其中，智联招聘以月活达1021.5万人排名第一，前程无忧、BOSS直聘、猎聘紧随其后，月活用户分别为835.9万人、762.9万人、540.1万人。
2021年5月中国线上招聘平台月活用户排名
资料来源：公开资料整理
3、日均使用时长
从日均使用时长来看，垂直招聘领域更受用户的青睐。实习僧超越前程无忧、猎聘、BOSS直聘、智联招聘四大综合在线招聘企业，以用户平均每天使用14.3分钟暂居榜首。随后是兼职猫、斗米、青团社兼职，日均使用时长分别为10.8分钟、10.7分钟、9.9分钟。
2021年1-5月中国线上招聘平台用户日均使用时长
资料来源：公开资料整理
四、供给端：企业线上招聘渗透率逐步上升
招聘行业数字化满足对更高效、更经济、更人性化的解决方案的需求，在线招聘渗透率不断提高。截至2020年，中国共有约4290万家企业，其中有24.8%的企业转向线上进行人才招聘。
2015-2020年中国企业数量及线上招聘渗透率
资料来源：公开资料整理
五、需求端：月活用户不断增长
2018-2021年我国线上招聘平台月活用户规模整体呈上升的态势。2021年6月正值毕业季，线上招聘平台月活跃用户数再创新高，突破4400万人，高达4458万人。
2018-2021年6月中国线上招聘平台月活用户规模
资料来源：公开资料整理
过去，中国的蓝领工人主要通过熟人介绍或上门来找工作，造成招聘信息的不对称和局限性。蓝领工人在寻找新工作时，重视工作信息的真实性和便捷性、丰富的机会以及雇主提供的即时反馈，而蓝领工作的招聘人员通常对成本敏感。相比传统模式，直接招聘模式能够更好地解决这些问题。2015-2020年我国蓝领线上招聘规模占比从31.7%上升至41.3%。此外，蓝领工人具有更大的人口基数、更高的工作转换频率以及更高的招聘服务渗透率增长潜力，预计线上招聘渗透率从将从2020年的13.0%增长到2025年的29.9%。
2015-2020年中国不同类型求职者线上招聘规模占比
资料来源：公开资料整理
2015-2020年中国不同类型求职者的线上渗透率
资料来源：公开资料整理
华经产业研究院通过对中国线上招聘行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国招聘O2O行业市场全景调研及投资规划建议报告》。
