1.敏感肌基础分析
1.1.什么是敏感肌？
敏感肌是指皮肤在生理或者病理条件下发生的一种高应激反应状态，主要发生于头部，面部；通常表现为受到物理，化学，精神，机械，微生物等因素刺激时皮肤容易出现灼热，刺痛，瘙痒以及紧绷等主观感觉症状，同时伴有或不伴红斑，鳞屑，毛细血管扩张等客观体征。目前研究认为敏感性肌肤的发生是一种累计肌肤屏障-神经血管-免疫炎症的复杂过程。
疾病发病机制和屏障修复
资料来源：公开资料整理
1.2.诱发敏感肌的几大因素
根据第三方机构问卷调查，刺激性食物，紫外线暴晒，季节变换是导致敏感肌发生的三大原因，均有超过四成的被访者因为这三方面问题而激活敏感肌体质。辛辣刺激食物与暴晒这二者均可通过调整生活习惯从而减少敏感肌发作，但季节变换诱发的敏感肌，其日常发作原因比例比初次发作起因比例高出5%，季节变换成为敏感肌发作最不可控的因素。
2020年中国女性敏感肌初始发作起因及日常发作诱因
资料来源：公开资料整理
1.3.敏感肌问题凸显
近年来，随着中国城市化的持续推进和城市污染的不断加重，不少年轻群体面临较大的生活和工作压力，继而产生皮肤敏感、起痘等问题。根据世界卫生组织的调查，40%-56%的亚洲女性是敏感肌，我国女性中约36%有敏感肌烦恼。整体而言，我国超过七成的敏感肌女性其肌肤敏感程度处于弱度或轻度，可通过日常保养护肤就可以对敏感肌进行改善，而有近三成的敏感肌女性肌肤问题较为严重，已出现红肿/发炎等敏感表现。
2020年中国女性敏感肌各级严重程度人群分布
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整体而言，我国南方地区女性的敏感肌问题较为普遍，尤其是在广东和上海，敏感肌人群占比在四类敏感层级分布均处于TOP5，北方省份则在中度敏感人群中分布较广。
2020年中国各层级敏感肌女性区域分布
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此外，疫情爆发以来，戴口罩成为抗疫的必备，长期佩戴口罩容易产生过敏、闷痘的问题，根据CBNData的调查，超过六成的消费者表明佩戴口罩后出现了皮肤问题。皮肤问题的产生使得消费者在护肤时健康意识不断提升，催生更多消费者产生敏感肌护理的需求。2020年疫情爆发后小红书平台内敏感肌相关笔记数量比补水、控油、初老等话题都要高，同时敏感肌往往会伴随毛孔粗大，脸色暗沉等问题。
消费者佩戴口罩后有无皮肤问题数量比例
资料来源：CBNData，华经产业研究院整理
2020年6月小红书平台护肤话题笔记数量
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2020年中国敏感肌女性的其他肌肤问题
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2.敏感肌人群画像：主要是高频化妆的女性群体
我国敏感肌人群主要是承受都市生活压力、普遍高频化妆的18-40岁女性，其中超过七成的敏感肌女性其肌肤敏感程度处于弱度或轻度，而有近三成的敏感肌女性肌肤问题处于中度以上，已出现红肿/发炎等敏感表现。
2020年中国各敏感肌层级女性典型特征
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2.1.弱度敏感人群
根据第三方机构调研，弱度敏感人群突出分布在三四线城市，占比31.1%，相较平均三四线城市分布比例较高；有接近七成的被访者认为熬夜是造成肌肤问题的首要因素；主要年龄集中在26-30岁；超过四成的弱敏人群会坚持每天化妆，近七成用户认为化妆是导致肌肤容易敏感的原因。
2020年中国弱度敏感女性人群画像
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2.2. 轻度敏感人群
肌肤处于轻度敏感状态的女性，其敏感肌大部分初发于18-25岁，当前年龄突出分布在26-30岁的新一线/二线城市女性。该群体偏好在工作日每天化妆，同时有近八成的被访者认为化妆会造成毛孔阻塞/皮肤敏感。
2020年中国轻度敏感女性人群画像
资料来源：公开资料整理
2.3.中度敏感人群
中度敏感人群各线级城市分布较均匀，其敏感肌初发于18岁以下比例较高，当前年龄突出分布在18-25岁。此外，该群体偏好在工作日坚持化妆，但近六成被访者突出认为化妆品使用不当，是造成肌肤易敏感和暗黄粗糙的原因。
2020年中国中度敏感女性人群画像
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2.4. 重度敏感人群
重度敏感人群突出分布在一线城市，比例超过33%，在四类群体中最为突出。由于生活的快节奏和较高压工作，熬夜，心理压力过大是他们认为造成肌肤问题的主因。该群体当前年龄突出分布在31-35岁年龄段。此外，尽管他们认为化妆会导致阻塞毛孔、肌肤暗黄粗糙和滋生皱纹，但仍有高达42.9%的被访者会每天化妆。
2020年中国重度敏感女性人群画像
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3.敏感肌人群消费偏好
3.1. 护肤品使用频率高
由于敏感肌问题突出，皮肤护理需求较大，这促使敏感肌女性群体在护肤问题上极为勤快。根据调查，近五成女性消费者每天坚持使用面部精华、洁面乳、面霜、爽肤水，超过三成女性消费者甚至会在一天内多次使用洁面乳及爽肤水。
2020年中国女性消费者使用率TOP5护肤品使用频率
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3.2.信息获取及购买渠道以电商为中心
根据第三方调查，身边朋友的使用口碑、电商网站和社交媒体是女性消费者获取抗敏护肤产品信息的三大渠道，其中电商网站一方面有45.6%的用户会从中获取产品信息，同时又有65.7%的被访者选择在电商网站购买抗敏护肤品，电商网站正在承接着信息获取+购买转化的双重功能。另外，朋友口碑、社交媒体和社交内容分享社区皆在推动电商的获客能力拓展。
2020年中国女性抗敏护肤品信息获取渠道
资料来源：公开资料整理
2020年中国女性抗敏护肤品购买渠道
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3.3. 化妆品选择顾虑因素
敏感肌女性选择化妆品时最在意产品对肌肤的修复功能，以及成分是否天然无刺激。同时，有53%的被访者认为抗敏类护肤品中天然成分至少要占六成。
2020年中国敏感肌女性化妆品选择顾虑
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2020年中国敏感肌女性对抗敏护肤品选择偏好
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4.市场：敏感肌护理需求下功能性护肤兴起
4.1.功能性护肤概念兴起
随着我国敏感性皮肤护理需求的日益增长，化妆品市场呈现细分化、差异化的趋势，功能性护肤品成为近年来发展较快的细分品类，“药妆”、“医学护肤品”等概念兴起。国内目前对于功能性护肤品尚未有明确定义，在法规层面不存在“药妆品”的概念，并且规定不得宣称“药妆”“医学护肤品”等“药妆品”概念。根据目标人群，功能性护肤品主要包含皮肤学级护肤品、功效性护肤品和医美“械”字号：
（1）皮肤学级护肤品：即所谓的“药妆”，往往以天然活性物质为主要组成，具有修复皮肤屏障、或缓解刺痛、红肿、发炎、长痘、痤疮等皮肤问题的功效。国内代表品牌包括薇诺娜、玉泽，国外代表性品牌包括理肤泉、薇姿、雅漾、科颜氏、修丽可等。
（2）功效性护肤品：指在保证其安全性基础上，通过实验或临床验证，具有一定功效性的护肤品，可针对性地解决某类皮肤问题，如保湿、抗氧化、抗皱、舒缓等。国内代表性品牌包括润百颜、夸迪、Home Facial Pro等；国外代表性品牌包括The Ordinary、修丽可等。
（3）医美“械字号”：是风险程度低，实行国家常规管理可以保证其安全、有效的医疗器械，主要用作医美术后修复。“械”字号医用敷料的代表性品牌包括创福康、敷尔佳、可复美。
功能性护肤定义细分
资料来源：公开资料整理
2016年起，功能性护肤品在全球市场广受欢迎，2016-2018年年均增速超过16%，成为化妆品行业风口，截止到2019年，全球功能性护肤行业市场规模达524亿美元，约合人民币3409亿元。同年，中国功能性护肤市场规模达到了740亿元，同比增长9.8%。
2010-2019年全球功能护肤行业市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
2015-2019年中国功能护肤行业市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
随着国内化妆品市场的不断发展，我国功能性护肤品牌类型日益丰富，2011年我国功能性护肤品品牌主要为皮肤学级护肤品牌，且排名靠前的品牌主要为通过药店渠道较早进入中国的法系品牌和个别德国、日本品牌。2019年，我国功能性护肤品品牌已形成皮肤学级护肤品牌、功效性护肤品牌和医美“械”字号品牌三大主要类别。其中，皮肤学级护肤品的品牌代表有国际品牌理肤泉、薇姿、雅漾和国内品牌薇诺娜、玉泽；功效性护肤品牌代表有国际品牌修丽可、The Ordinary和国内品牌润百颜、夸迪和HFP；医美“械”字号代表品牌有创福康、敷尔佳和可复美，三大类别不同品牌通过不同的成分、功效、产品、营销等立足于功能性护肤赛道。
功能性护肤品细分赛道介绍
资料来源：公开资料整理
4.2.敏感肌护理市场增长尤快
皮肤学级护肤即所谓的“药妆”，生产的产品主要针对敏感肌、痘痘肌等问题肌肤以及存在修复皮肤受损屏障、抑菌控油等需求的消费群体。全球来看，根据Euromonitor统计，2019年世界皮肤学级产品规模达144亿美元（约合人民币993亿元），同比增长3.4%，2010-2019年世界皮肤学级产品规模增速CAGR为3.7%，低速增长。其中，美国、欧洲、中国、德国和日本份额占比较大，分别占据22%、14%、11%、6%和5%的份额，并且各国根据消费趋势、资源禀赋等因素发展出各具特色的皮肤学级护肤品牌和产品。
2010-2019年世界皮肤学级产品规模及增速
资料来源：Euromonitor，华经产业研究院整理
2019年世界皮肤学级产品结构(按国家)
资料来源：Euromonitor，华经产业研究院整理
不同于全球皮肤学级产品市场规模的低速发展，中国皮肤学级产品增速较快且趋于提升，并且渗透率提升空间大。根据Euromonitor统计，2019年中国皮肤学级产品规模为135.5亿元人民币，同比增长32.3%，自2012年以来，市场规模增速总体呈提升趋势，2015-2019年中国皮肤学级产品规模增速CAGR为25.7%，远高于同期的化妆品和功能性护肤品规模增速（2015-2019年中国化妆品规模CAGR为7.6%；2015-2019年中国功能性护肤品规模CAGR为15.9%）。作为化妆品和功能性护肤品的重要细分领域，皮肤学级护肤品产品未来天花板仍较高，主要原因系中国皮肤学级产品的渗透率远低于世界主要国家水平，甚至低于世界平均水平。通过以各国零售额除以总人口得出人均销售额，可以发现2019年中国皮肤学级产品人均销售额仅为1.4美元/人，较欧美、日本有四到十几倍的差距（2019年法国人均销售额达24美元/人，日本人均销售额为6.2美元/人），甚至低于世界平均水平（世界平均水平为1.9美元/人）。
2010-2019年中国皮肤学级产品规模及增速
资料来源：Euromonitor，华经产业研究院整理
2019年各国皮肤学级产品人均消费额对比
资料来源：Euromonitor，华经产业研究院整理
在三大类别的功能性护肤品中，皮肤学级护肤品牌包含更多产地的品牌、涉及敏感肌修复、婴童皮肤护理、抗光老化等多类型，不少品牌通过线上渠道实现较快的增长。从市场份额角度，国货品牌进步较为明显，薇诺娜、比度克和玉泽份额均有所提升，其中薇诺娜提升最快，由2011年1.2%提升至2019年20.5%，一跃成为国内皮肤学级产品份额第一的品牌。
2011年和2019年中国皮肤学级产品零售额排名及市占率对比
资料来源：Euromonitor，华经产业研究院整理
在消费者层面，欧日韩抗敏护肤品牌在敏感肌女性消费群体中认知程度均较高，而薇诺娜、玉泽等国货品牌，在一众国外品牌的围堵下，亦在消费者群体中占得一定的好感度。在2020年的一项问卷调查中，国内敏感肌女性未来仍会购买的抗敏护肤品品牌包括国际品牌薇姿、雅漾、理肤泉和芙丽芳丝等，亦包括国货品牌薇诺娜、果本和玉泽等，国际品牌复购率预计更高：薇姿的面膜、面部精华、洁面乳的复购意愿均在30%以上，而雅漾则在面膜、洁面乳、爽肤水品类更能赢得消费忠诚。
2020年中国敏感肌女性未来仍会购买的抗敏护肤品品牌
资料来源：公开资料整理
华经产业研究院对中国敏感肌护理行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国护肤品行业发展监测及投资战略规划研究报告》。
