一、工业互联网概述
工业互联网是全球工业系统与高级计算、分析、感应技术以及互联网连接融合的一种结果。工业互联网的本质是通过开放的、全球化的工业级网络平台把人、机、物、系统联系起来，包括设备、生产线、工厂、供应商、产品和客户等要素，高效共享工业经济中的各种要素、资源、信息，构建起覆盖全产业链、全价值链的全新制造和服务体系，为工业乃至产业数字化、网络化、智能化发展提供了实现途径。
智能制造与工业互联网体系由四个部分组成：工业互联网平台、工业软件、工业自动化装置、智能装备。工业自动化装置和智能装备为执行层，自动化装置控制智能装备执行具体操作；工业自动化装置和智能装备将相关数据反馈到工业软件，工业软件进行分析并发出指令指挥执行层进行操作；工业软件和智能装备接入到工业互联网平台上，实现工厂内外的信息交互。
智能制造与工业互联网体系结构
资料来源：华经产业研究院整理
二、工业软件现状
企业研发部门接到订单后进行需求分析（GA）、需求工程（GE），使用CAD软件进行几何建模设计，如二维绘图、详细绘制、设计文档和基本三维设计等。2018年全球3D CAD市场规模约86.6亿美元，国内CAD市场规模约7.33亿美元，占比8%，95%以上市场被国外软件占据。
2018年中国CAD软件市场份额
资料来源：公开资料整理
PLC是种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。德国企业在大中型可编程逻辑控制器（PLC）方面具有优势，全球市场份额为31%（以金额为口径）；国内企业如中控，主要在小型PLC方面占有部分份额。在硬件技术层面，国外企业依然保持着微控制单元（MCU）、数字信号处理（DSP）、现场可编程逻辑门阵列（FPGA）等核心元器件技术的垄断地位。
2020年中国PLC市场规模以及市场份额
资料来源：公开资料整理
DCS（分散控制系统）是系统级控制系统，具有通信功能，为系统所有部件之间提供通信网络，还有丰富的人机界面，面向现场控制，给操作人员提供人工介入控制界面。
2020年中国DCS市场规模以及市场份额
资料来源：公开资料整理
MES（制造执行系统）。美国先进制造研究机构AMR将MES定义为“位于上层的计划管理系统与底层的工业控制之间的面向车间层的管理信息系统”。MES软件属于一种承上启下的工业软件：上接ERP或PLM软件，下接PLC/DCS/SCADA软件。
2019年中国MES 市场规模以及市场份额
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国工业互联网行业发展监测及投资战略规划研究报告》
三、工业互联网相关政策
政府在2015年7月的《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》文件中，提出了“工业互联网”概念。在2017年11月的《于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》中提出，到2025年，形成3-5个达到国际水准的工业互联网平台。2020年3月，工信部推出《工业和信息化部办公厅关于推动工业互联网加快发展的通知》。2021年7月30日，政治局会议提出科技领域要开展补链强链专项行动，工业互联网作为关键技术行业得以受益。
2018-2021年中国工业互联网行业相关政策
资料来源：公开资料整理
四、现阶段中外工业互联网进展对比
1、海外对工业互联网的布局
龙头企业基于各自优势构建工业互联网平台。海外工业互联网平台建设参与者主要有ICT巨头、软件巨头、互联网巨头和信息化水平高的工业巨头。ICT企业能够提供设备网络能力。互联网巨头能够提供强大的数据分析能力和平台运营经验。信息化水平高的制造业龙头企业同时具备制造技术和信息技术应用等方面的知识和经验，是工业互联网建设的主力军。GE、西门子等龙头制造企业设备数字化率高，拥有雄厚的工业积淀，具备工业互联网建设的良好基础。
IaaS层、PaaS层的工业互联网企业深入合作，拓展平台应用领域。不同领域的工业互联网企业相互合作，强强联合，依托各自优势，完善工业互联网平台技术，同时将工业互联网平台拓宽到工业之外的其他领域，改革更多行业。
积极寻求国家间平台的对接与合作。2016年3月，美国工业互联网联盟与德国工业4.0平台的代表在瑞士苏黎世会面，同年4月，在德国汉诺威工业博览会上，双方共同宣布要综合发挥两国各自优势：美国利用信息通信技术优势，德国则专注于高端制造领域，对制造、交通、医疗、能源等产业领域进行总体布局，优势互补。
2、中国对工业互联网的布局
多领域龙头布局工业互联网。信息与通信领域，华为在2017年3月专门成立了Cloud BU，2018年提出Fusion Plant工业互联网云平台。制造业领域，徐工集团、沈阳机床、三一重工等，纷纷构建工业云平台生态系统。软件服务商领域，用友和金蝶都推出了自己的工业互联网平台。互联网领域，阿里巴巴、百度都相继推出工业互联网平台。不同领域的巨头依托自有优势，切入工业互联网赛道。
中国工业互联网平台具有全球最大的工业市场和最完备的互联网生态。一方面，中国作为世界第一制造业大国，制造业企业众多，工业互联网平台将制造业企业相互连通，依托先进技术帮助其进行数字化转型，提升企业效率。另一方面，中国互联网发展理念、商业模式、应用实践都较成熟，根据《中国数字经济发展与就业白皮书（2019年）》数据，2018年我国数字经济总量达31.3万亿元，占GDP的比重超过三分之一，达34.8%，基本形成覆盖了全员、全社会的互联网生态，具备推进工业互联网平台、抢抓工业发展“换道超车”机遇的独特优势。
华经产业研究院通过对中国工业互联网行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国工业互联网行业投资分析及发展战略研究咨询报告》。
