一、益生菌补充剂市场现状
中国益生菌市场高速发展，市场较为集中。根据Euromonitor统计，2005年至2019年中国益生菌膳食补充剂市场复合增长率为17%，且2015年后市场快速增长，同比增长率均高于20%。2019年益生菌补充剂市场规模达42亿左右，同比增长20%左右。益生菌补充剂市场龙头效应明显，合生元（健合集团）市占率达29%，江中（华润）为13.4%，其余品牌市占率均低于4%。
2013-2020年中国益生菌补充剂终端零售规模预测
资料来源：Euromonitor，华经产业研究院整理
2019年益生菌补充剂市场占比格局情况
资料来源：公开资料整理
二、益生菌产业整体概述概述
益生菌是对健康有益的活微生物。据联合国粮农组织(FAO)和世界卫生组织(WHO)定义，益生菌是“经适量服用后，有益于其宿主健康的活的微生物”。对人或动物体内进行稳态调节，具有抑制有害菌增殖、促进营养物质吸收、代谢合成营养物质等功效。其作用方式主要通过活性益生菌产生益生元作用于有害细菌，保护肠道健康。
益生菌补充剂示意图
资料来源：公开资料整理
益生菌产业链上游行业为葡萄糖、蛋白粉、蔗糖等发酵原料生产商，这些原料均为常见的大宗食品原料，供应充足、价格稳定。中游为益生菌原料菌粉生产商，下游主要包括食品饮料生产商、益生菌终端消费品生产商、功能性食品生产商以及宠物食品生产商等。益生菌终端消费品的上游为益生菌原料菌粉生产商和麦芽糊精等辅料生产商，下游为电商等线上销售渠道和母婴店、药店、商超等线下销售渠道。
益生菌产业链全景图谱
资料来源：公开资料整理
下游：涉及食品、饲料、保健与益生菌原料多种领域。作为发酵食品、保健食品、药品、日化用品以及农畜牧等产业健康转型的探索方向，益生菌产业下游产品横跨发酵乳品、乳饮料、休闲零食、膳食补充剂、日化用品及动物饲料等多个领域，产品品类丰富。从应用角度出发，全球生菌下游产品主要可分为功能性食品（85.9%）、保健食品与药品（8.6%）和益生菌原料（5.6%）三大类。
全球益生菌产业链下游三大类产品占比
资料来源：公开资料整理
三、益生菌补充剂待发展空间
补充剂市场高速扩容，消费成长可期。益生菌产品有酸奶、乳酸菌饮料、益生菌粉剂/滴剂/胶囊、益生菌风味食品等多种形式，最大的应用载体为乳制品，随着人民生活水平提高，对于健康的重视程度逐步加深，我国益生菌补充剂行业快速发展，全球占比逐年上升。2019年全球益生菌补充剂收入61亿美元（425亿元），同比增长7.5%，5年复合收入增速在9.2%，进入稳步增长期。其中中国是全球第二大消费市场，仅次于美国，2019年营收规模为42.4亿元，同比增长18%，营收规模近5年复合增速达到21%。
全球益生菌补充剂消费分布情况
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国益生菌补充剂行业投资分析及发展战略咨询报告》；
亚洲、欧洲与北美是全球益生菌市场的集中区域。就全球人均消费方面，2019年发达国家如意大利、美国、澳大利亚益生菌补充剂人均消费额分别为10.6、6.8、6.3美元，对比发达国家，我国人均消费额仅为0.4美元，仍有较大发展空间，预计未来几年我国益生菌补充剂快速发展。
2019年全球主要国家益生菌补充剂人均消费额
资料来源：公开资料整理
四、益生菌补充剂行业高成长驱动因素
1、是益生菌的产品功效满足消费者肠道保健需求。
益生菌快速成长为线上电商和线下药店销售排名TOP15的细分品类，药店渠道近年来增速高达30%位居增速第一；电商渠道益生菌补充剂增速可达73%，成为仅次于胶原蛋白107%增速第2快增长品类，深受中国消费者喜爱，市场潜力大；
2、是龙头的加入+品牌的增多，从产品和渠道驱动共同做大益生菌市场。
行业龙头合生元深耕母婴渠道、汤臣等不断加码益生菌在药店、母婴等渠道的布局和消费者教育，渠道覆盖面逐渐加大；同时产品针对婴童、孕妇、成人，品类更佳丰富，驱动了整个益生菌行业的繁荣。
3、是国内益生菌管理法规与标准足够健全，利好益生菌品类的规范化和长期稳健发展。
华经产业研究院通过对中国益生菌补充剂行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国益生菌行业发展监测及投资战略规划研究报告》。
