一、电缆附件的分类
电缆附件是电缆终端和接头的统称,它们是电缆线路中必不可少的组成部分。电缆终端安装在线路末端,用以将电缆与其它电气设备相连;电缆接头是安装在电缆与电缆之间,使两根或两根以上电缆联通以实现电能输送。电缆附件主要功能是恢复电缆的性能,同时实现与其它设备的连接。
按照电缆附件应用的电压等级划分,电缆附件产品可分为中低压电缆附件、高压电缆附件和超高压电缆附件:
电缆附件按电压等级分类
资料来源:公开资料整理
按照用途划分,电缆附件主要分为终端头和中间接头两大类,各大类下又根据具体用途的不同而分为若干品种:
电缆附件按用途分类
资料来源:公开资料整理
按照主绝缘成型工艺,常用电缆终端头和中间接头主要可分为绕包式、热缩式、冷缩式和预制式等四种常用产品型式。此外还有应用于特定产品范围的浇铸式电缆附件产品:
电缆附件按主绝缘成型工艺分类
资料来源:公开资料整理
二、电缆附件行业发展驱动因素分析
在宏观经济总体平稳,服务业及高新技术制造业快速发展,电能替代快速推广的背景下,“十三五”社会用电年均增速达到5.7%,超过“十三五”规划预期3.6%~4.8%的上限,据统计,截至2021年1-7月我国全社会用电量为47096亿千瓦时,同比增长15.6%。目前,我国人均用电量仍与发达国家有很大差距,随着城镇化和工业化的进行,“十四五”期间我国社会用电量年均增长率有望保持在5%的水平,为电缆附件市场带来持续性需求。
2010-2021年7月我国全社会用电量及增速
资料来源:国家能源局,华经产业研究院整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国电缆附件行业投资分析及发展战略研究咨询报告》
三、中国电缆附件行业专利现状分析
从我国电缆附件行业专利申请与公开情况来看,我国电缆附件行业专利申请开始于1986年,截至目前申请已公开专利1957件,并于2019年达到了申请量的阶段性顶峰,该年专利申请量为历年之最共计234件。
2010-2021年我国电缆附件行业专利公开与申请量
资料来源:佰腾网,华经产业研究院整理
在专利申请人申请量排名中,广东吉熙安电缆附件有限公司的表现最为突出,共申请专利91件,上海三原电缆附件有限公司与国家电网公司分列第二与第三位。专利申请量分别为88与70件。
截至2021年中国电缆附件行业申请人专利量Top10
资料来源:佰腾网,华经产业研究院整理
四、中国电缆附件行业竞争格局分析
从我国国内电缆附件行业竞争格局来看,高电压等级的电缆附件与中低电压等级相比:1)技术含量更高,对核心部件环氧件、橡胶件的研发及技术要求更高;2)产品开发周期更长,需要的投入的人力和物力更高,110kV及以下电压电缆附件须经过型式试验,而220kV及以上电压电缆附件在型式试验的基础上,还须通过预鉴定试验。这也就导致了中低压电缆附件生产厂商众多,市场竞争激烈;超高压电缆附件仅5-6家国产厂商与少数外资厂商能够进行生产,竞争相对宽松,毛利率水平较高。
国内电缆附件行业竞争格局
资料来源:公开资料整理
我国是全球第一大电缆制造国,电线电缆厂商众多,市场竞争激烈。2018年我国电线电缆CR10仅为9.87%,不足10%,与美国、日本、法国等海外国家相比差距明显。2020年我国电线电缆CR10提升至18%,相比2018年接近翻倍。随着电线电缆行业的并购速度加快,以及原材料价格波动下小企业的逐渐退出,预计电线电缆厂商集中度将会继续提升。电缆附件需要与电线电缆相配套使用,电线电缆厂商往往固定采购自己所认可的电缆附件品牌,电线电缆行业集中度的提升将带动电缆附件厂商集中度的提升。
2020年我国电线电缆行业市场集中度
资料来源:公开资料整理
2020年全球各国电线电缆厂商集中度对比
资料来源:公开资料整理
五、电缆附件行业发展趋势
电缆附件属于电线电缆的细分行业,梳理国家针对电线电缆行业近年来的产业政策,可以发现国家在积极推动产业升级,促进产业朝着高端化、智能化发展,对电线电缆产品的质量要求和监管力度逐渐加强。监管趋严的背景下,一些生产装备老旧、自动化程度低的中低压电缆附件厂商将被淘汰,拥有较好技术和产品质量的企业将受益,行业集中度有望提升
电缆附件行业的产业政策促进行业朝着高端化、智能化发展
资料来源:公开资料整理
华经产业研究院采用先进的数据分析工具,对电缆附件行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示,为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判,为客户的经营决策提供专业的指导和建议,最大限度地降低客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2020-2025年中国电缆附件市场运行态势及行业发展前景预测报告》。