一、云游戏综述
云游戏是以云计算为基础的游戏方式，在云游戏的运行模式下，所有游戏都在服务器端运行，并将渲染完毕后的游戏画面压缩后通过网络传送给用户。在客户端，用户的游戏设备不需要任何高端处理器和显卡，只需要基本的视频解压能力。
随着云计算与大数据等新一代信息技术的飞速发展，目前各个行业都向着智能化的方向发展，云游戏作为游戏智能化发展的表现，近年来也发展迅速。从2000年芬兰G-cluster首次展示云游戏雏形至今，SONY、NVIDIA、谷歌、华为、腾讯、中国移动、中国联通与网易等厂商都已经凭借自身发展与技术优势布局云游戏领域。
云游戏发展历程
资料来源：公开资料整理
云游戏产业链最上游为游戏产品开发商与游戏发行商：前者主要负责游戏的研发工作，后者负责游戏的运行和维护。上游是芯片和云计算提供商，提供CPU/GPU芯片、云计算、云服务等。中游是游戏内容分发平台，其将游戏产品分发授权给运营平台及运行平台；云游戏分发平台主要为游戏的运行提供加载平台，平台发送操作指令，运行平台将游戏内容以视频流的形式呈现给用户，云游戏分发平台是云游戏的集中入口，同时负责云游戏的分发以及用户账号管理等，该平台向用户收取费用并与另外二者分成等。产业链下游是设备终端，将游戏呈现给用户。
中国云游戏行业产业链
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二、云游戏行业市场发展现状分析
5G新基建的全面覆盖和带动下，云游戏的规模化及商业化前景愈发明朗，行业整体发展进程快步推进。2020年中国云游戏行业因为疫情原因，线上云游戏产业爆发式增长。据统计，2020年中国云游戏行业市场规模为32.6亿元，同比上涨462.07%。预计到2026年，中国云游戏行业市场规模将达到1900亿元。
2019-2026年中国云游戏行业市场规模及增速
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众多游戏厂商、互联网巨头持续加大对云游戏产业的投入力度，将提升社会和用户对云游戏的关注及认知程度，同时，国内各大云游戏平台初期以F2P模式吸引用户体验，都将提升游戏玩家对云游戏的体验度，并将游戏用户转化为云游戏用户。据统计，2020年中国云游戏用户量为1.63亿人，同比上涨181.03%。预计2026年将达到11亿用户规模。
2019-2020年中国云游戏用户规模及增速
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整体而言，游戏市场收入规模和用户规模的增长已有逐渐放缓的趋势，而云游戏有望继续带来游戏用户增量，并扩大游戏市场规模。未来，中国云游戏收入规模和用户规模在整体市场中的渗透率将逐步提升，预计在2024年云游戏市场规模的占比将达到3.9%，云游戏用户规模的占比将达到23.6%。
2020-2024年中国云游戏行业渗透率情况
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相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国云游戏行业发展监测及投资战略规划研究报告》
三、云游戏行业市场结构分析
目前云游戏中的游戏主要为中重度游戏，据统计，2021年注重游戏内容的玩家及尝鲜者会是云游戏的核心受众，其中将大部分游戏预算投入自己所玩游戏中的订阅服务爱好者以及对游戏极度热爱的终极玩家将占据主要比例，分别为36.8%与34.2%。
2020年云游戏主要受众情况
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针对使用设备统计，2020年，手机是云游戏的主要载体，有65.1%的云游戏玩家使用手机进行游戏;其次是平板，占比达到了37.9%;台式电脑比笔记本电脑更吃香，占比达到了32.1%，笔记本电脑则是29.9%。
2020年中国云玩家使用设备占比情况
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针对付费情况调查统计，近八成云游戏用户有付费行为，累计付费金额低于50元的受访用户占46.1%，累计付费金额超过200元的用户仅占5.0%。目前云游戏产业还处于前期探索阶段，虽然用户已产生付费行为，但整体付费水平仍然较低，未来厂商仍需要在内容及体验方面持续努力，以提升用户粘性和付费转化率。
2020年中国云玩家付费情况
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四、云游戏行业市场竞争格局分析
截止到2021年2月，中国市面大型云游戏厂商主要有8家，云游戏数量前三名分别是网易游戏、小沃科技、咪咕。目前市场上主要的云游戏平台大多支持多种游戏类型，可体验的游戏数量大多在数百款左右。据统计，2019年以来每年有千款以上的游戏过审，云游戏平台除了可以云化丰富的存量游戏外，还可以引入更多的新游戏内容。未来云游戏平台将通过持续增加优质游戏内容，为游戏用户打造一站式游戏服务入口。
中国云游戏竞争格局
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游戏智能化是未来的必然趋势，同时国内云游戏的发展又刚刚起步，嗅到商机的厂商们纷纷凭借自身的优势布局云游戏领域。目前咪咕互娱旗下的“咪咕快游”是国内最大的云游戏用户平台;中国电信与中国联通分别设立“天翼云游戏”与“沃畅游”平台;除此之外，腾讯、完美世界等游戏主力也在构建或完善云游戏框架。
国内主要厂商云游戏布局情况
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五、云游戏行业未来发展趋势
2020年以来，中国云游戏行业的政策、技术、社会、市场环境持续向好，为云游戏行业的高速增长增加了确定性。加上受疫情影响，互联网+文化消费呈逆势上升，助推了云游戏社会认知度的跃升。
未来中国云游戏行业发展包括以下四个方向：1、新基建加速5G铺设落地，助推云游戏商业化发展：5G的终端接入速度巨幅提升，低延时为用户构建出最佳游戏环境。2、产业链上下游企业融合发展，推动云游戏行业标准加速出台：云游戏产业仍处在发展起步阶段，行业并未形成较为统一的产品技术标准，不利于行业长期有序发展。随着厂商之间加强合作，行业标准建立的重要性和必要性将愈发凸显，在各方努力下，相关标准有望加速出台。3、高品质游戏内容稀缺，存量游戏云化仍是内容建设主流：云游戏的规模化发展有赖于大量高品质的游戏内容，但当前国内游戏同质化较为严重，游戏内容创新力不足，高品质游戏内容多为外部进口。随着云游戏行业景气度持续攀升，越来越多游戏厂商将加速云游戏内容的研发供给。4、疫情助力云游戏市场用户教育，优化用户体验是核心关键：游戏付费的玩家不在少数，但云游戏用户付费意愿低，这反映出云游戏的体验并未达到用户预期。即便云游戏的技术难点已实现突破，但持续打磨产品，优化用户体验才是云游戏行业保持旺盛增长的核心关键。
华经产业研究院通过对云游戏行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国云游戏市场竞争策略及行业投资潜力预测报告》。
