一、土壤修复产业概述
土壤污染是指人类活动产生的污染物进入土壤并积累到一定程度，引起土壤质量恶化的现象；污染的程度主要决定于进入土壤的污染物数量、强度和土壤自身净化能力大小，当进入量超过净化力，会导致土壤污染。污染物类型可以分为无机物和有机物，其中无机物包括汞、铬、铅、铜、锌等重金属和砷、硒等非金属；有机物包括酚、有机农药、油类、苯并芘类和洗涤剂类等。
政策不断完善政策体系，大力支持科技投入。2018年8月，十三届全国人大常委会第五次会议全票通过了《土壤污染防治法》，首次制定专门的法律来规范防治土壤污染。同时出台了相关标准、管理办法等，我国土壤修复政策体系逐步完善。
土壤修复政策体系
资料来源：公开资料整理
土壤修复流程包括了土壤污染调研、修复技术设计、修复工程实施、验收监理等，其中涉及土壤检测的环节主要是前端的污染调查和后端的验收，例如场地环评、复后评估等。为提升土壤监测能力、鼓励土壤监测机构的发展，我国政府将监测网络建设写入“十三五”规划，并指出2020年底前掌握重点行业企业用地中的污染地块分布及其环境风险情况。
土壤修复流程图
资料来源：生态环境部，华经产业研究院整理
二、土壤修复行业现状
1、项目现状
就我国土壤修复项目企而言，数据显示2020年我国正式启动土壤修复工程项目668个，总项目金额约为102.97亿元，覆盖全国除西藏、港澳台以外的30个省(市、区)。与2019年相比，项目金额增长8.31%，项目数量从354个项目增加到668个项目，数量增加超八成。总体来看，近年来土壤修复工程市场总金额总体较为稳定，近两年基本维持在一百亿元左右。
2018-2020年中国土壤修复工程项目数量和金额
资料来源：生态环境部环境规划院，华经产业研究院整理
2、项目结构
2020年，工业场地修复项目依然是主流，共计59.3亿元，在总数中占比57.6%；农用地修复项目金额10.1亿左右，排名第二；水用地修复项目金额9.1，排名第三；矿山废渣金额约为8.1亿元，排名第四。在项目数量方面，工业场地也遥遥领先，占比76.7%。
2020年中国突然修复工程结构项目金额占比
资料来源：生态环境部环境规划院，华经产业研究院整理
3、商业模式
从商业模式看，土壤污染修复涉及政府、居民、污染企业、开发商、修复公司等五方，商业模式、付费方可能涉及各参与者。其中场地修复受益较高，且商业模式种类更多。矿山修复受益中等，耕地修复受益最低。
中国土壤修复商业模式
资料来源：公开资料整理
4、地区结构
就地区省市结构而言，2020年中国湖南省启动的工程项目金额最高，为11.27亿元。第二和第三分别是河北和江苏，分别为10.89亿元和10.66亿元。整体来看，各个省份之间差异较大，湖南省受地区因素影响，项目金额最高。
2020年中国主要省市修复工程市场项目金额分布
资料来源：生态环境部环境规划院，华经产业研究院整理
三、土壤修复企业格局
就我国土壤修复企业格局而言，整体市场格局未明，竞争较为激烈。数据显示，2021年中国Q1土壤修复市场集中度总体较低，CR3占比30.26%，CR5占比35.51%，CR10占比51.49%。未来随着市场格局逐步成熟，可能会逐步出现行业龙头。
2021年中国土壤修复市场集中度情况
资料来源：CSER土壤修复平台，华经产业研究院
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国土壤修复行业发展监测及投资战略规划研究报告》；
目前行业的主要参与者包括（1）与环保相关的科研院所及高校，其在科研能力的支持下技术能力领先，并主要参与污染场地调查评估、设备研发和部分治理修复工程的承包，但整体工程承包能力相对不强。（2）国内专业环境修复工程公司，大多由成熟的环保工程公司为开拓土壤修复市场而专门设立，也有一部分是由地方环保部门、投资公司等转型而来，在订单获取、项目管理、项目运作方面经验丰富。（3）国际知名的修复企业及合资公司，例如日本同和集团、美国TRS、MC2、ERM 集团、荷兰FUGRO 集团等。各类企业以咨询管理、分析检测等为主，并与国内的工程公司合作，成立合资公司直接接入土壤修复过程。
就2021年中国土壤修复项目中标单位而言，主要包括成都万江港利、浙江卓锦环保、上田环境修复、河钢工业等。
2021年Q1土壤修复项目中标单位前十位
资料来源：CSER土壤修复平台，华经产业研究院
四、土壤修复发展趋势
1、市场拓展能力至关重要
目前土壤修复市场仍处于发展初期，经济发达和污染严重的两类地区需求率先释放，加之技术约束相对较少，因此现阶段市场拓展能力至关重要。首先对于经济发达的一二线城市，早期项目的试点、示范效应要求较高，因此在招标时企业的规模、运营经验及资质是市场拓展能力的重要支撑。同时土壤修复行业有一定技术壁垒，同时市场的需求的集中释放处于注重环保质量的十三五末期，行业发展的起点不会太低。因此短期来看，市场规模扩张能力至关重要，而企业的规模、项目经验与管理能力是市场推广能力的核心支撑；长期来看，行业政策有望不断细化，相应的运营成本提升后，技术和精细化运营能力将成为龙头企业提升份额的综合壁垒。
2、竞争趋势
短期来看，市场仍将呈现龙头企业全国布局拿大单，地方企业拿小单的局面，需求的全面爆发使行业短期内呈现“共同繁荣”的局面。但从微观订单的拿单要求以及评审因素权重等来看，以湖南为代表的竞争激烈省份中，规模较小的项目同样开始注重企业的资质与项目经验，为未来行业集中度提升打下了基础。
华经产业研究院通过对中国土壤修复行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国土壤修复行业投资分析及发展战略研究咨询报告》。
