一、PKI行业产业链
公钥基础设施（Public Key Infrastructure，PKI），简单来说，PKI技术以公钥技术为基础，以数字证书为媒介，为信息安全提供服务的基础配置。PKI将计算机系统、权威认证机关及应用软件相结合，为办公自动化、电子政务、电子商务提供可靠的安全服务，从而使远距离通信的用户能通过信任链安全地交流。PKI解决了互联网络中的公钥分发问题，是互联网的信任基础。
PKI行业上游行业为电子元器件、IT设备及软件开发工具等软硬件生产制造行业，下游行业主要为政府部门、军工、金融等信息化程度高且对信息安全较为敏感的行业。
PKI行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
二、中国信息安全行业发展政策背景
随着我国网络与信息安全工作的重要性不断提升，信息安全产业发展成为近年来政策扶持的重要领域，近年来市场对个人信息的关注不断提升，未来对各类IT系统和网络、数据等各类信息实现安全审查和投入有望实现质的提升，在智能汽车领域，8月12日提强调汽车数据安全保证以及加强了OTA升级的安全管理。同时《关键信息基础设施安全保护条例》正式公布，该政策已于2021年4月27日通过，将于2021年9月1日起施行，安全政策推进速度明显加快，可以预期《个人信息安全保护法》正式文件也即将出台。
我国信息安全相关政策
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国PKI行业发展监测及投资战略规划研究报告》
三、中国PKI行业市场现状分析
2015-2020年我国网络安全行业收入快速增长，2020年受疫情影响，我国网络安全市场规模明显下降，行业实现532亿元收入，增速下降至11.3%，增速同比2019年下降10.33pct，虽然2020年传统网络安全硬件表现不佳，但是安全软件和服务则为全年增长仍提供了支撑，预计到2023年我国网络安全行业收入将达到861亿元，2021-2023年CAGR将达到17.41%。
2015-2023年我国网络安全行业收入及增速
资料来源：中国网络安全产业联盟，华经产业研究院整理
目前，我国PKI产品被广泛应用于电子政务、电子商务、电子银行等相关领域，通过实现身份认证与访问控制等功能，以保障访问安全站点、发送电子邮件、网上证券交易、网上招投标、网上签约、网上办公、网上缴费、网上税务、网上银行等网络信息传输与相关应用的安全。据统计，截至2020年我国PKI产品市场规模为19.8亿元，同比增长22.2%，2016-2020年CAGR为21.5%。
2016-2020年我国PKI产品市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
2020年，其中我国PKI基础设施产品市场规模为6.9亿元，2016-2020年CAGR为21.2%；PKI安全应用产品市场规模为12.9亿元，2016-2020年CAGR为21.6%。
2016-2020年我国PKI基础设施与安全应用产品市场规模
资料来源：公开资料整理
四、中国PKI行业竞争格局分析
目前，我国PKI产品市场中，格尔软件、吉大正元信息技术股份有限公司、成都卫士通信息产业股份有限公司、北京数字认证股份有限公司组成该细分领域的优势企业。前述信息安全厂商拥有的PKI产品市场份额占PKI总体市场份额的比例超过40%，掌握着PKI基础设施及PKI安全应用领域的关键技术，具备丰富的行业相关经验与客户资源，同时在技术创新与研究开发方面处于行业优势地位，主导着PKI产品市场的发展。
PKI行业竞争格局
资料来源：公开资料整理
五、中国PKI行业发展趋势分析
1、以PKI为核心的安全建设场景不断拓展随着政府部门、军队和军工、金融机构、大中型企事业单位的信息系统建设不断深化，以PKI为核心的安全建设场景不断拓展，用户对不同应用种类的需求不断提升，数据安全与应用的紧密结合需求旺盛。如，各职能部门之间数据互联互通、身份互认需求的增多、各地方政府信息安全建设向下属部门逐步渗透等场景，都对以PKI为核心的基础设施建设及应用的普及提供支撑。以PKI为核心的数据安全应用能够有效满足数据安全需求，为信息系统提供身份认证、数据安全传输及访问控制管理等功能，可以较好地解决应用系统数据安全问题。2、新技术和新环境下的安全需求
伴随着外部政策支持及内部需求扩展，基础架构及安全架构逐渐向云上迁移正成为重要的产业趋势。《信息安全技术网络安全等级保护要求》的发布，将等级保护对象扩大到云计算领域；2019年7月，国家网信办、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部联合发布《云计算服务安全评估办法》，对党政机关、关键信息基础设施运营者采购使用的云计算服务提出更高安全要求；2019年9月，工信部公开发布的《关于促进网络安全产业发展的指导意见（征求意见稿）》中，将“零信任安全”列入需要“着力突破的网络安全关键技术”。随着各类云环境的使用率不断增长，用户对云环境的安全需求也愈发旺盛，身份管理和访问控制软件市场将保持增长趋势。
3、经营模式转型趋势
因PKI产品具有较强的客户粘性，随着以PKI为核心的安全建设场景不断拓展，客户粘性也在不断增强，单一的安全产品往往无法满足客户的整体安全需求。客户需求的变化，促使着传统网络安全厂商由单一的产品提供商向整体安全解决方案提供商进行转型，全方位的满足客户的安全需求。另外，云环境及物联网环境中安全需求的延展，使得网络安全厂商需要有正对性的建设全新的安全架构，如零信任解决方案等。同时用户的需求也开始出现从基础设施建设向安全运维方面转化的趋势，促使传统网络安全厂商向安全服务商的角色进行转型。
华经产业研究院对中国PKI行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国公钥基础设施市场发展前景预测及投资战略咨询报告》。
