一、视频监控产业链整体分析
1、产业链
视频监控产业链主要分为三个环节：上游的芯片及器件提供商。芯片制造的技术水平更新换代较快，芯片制造领域的发展对本行业技术水平、产品性能的发展有着强有力的推动作用。中游的网络视讯设备及解决方案提供商。中游技术壁垒低于上游，但由于国内的刚性需求、产品的更新换代以及个性化的解决方案使得国内安防设备制造商也取得了较高的利润。下游的终端用户以及集成商和代理商。由于大部分大型网络视讯系统均需要进行线路架设、设备配套、安装调试等专业性集成工作，用户一般不具备相应能力，需要通过具备计算机系统集成商来完成上述工作，因此用户通常由集成商统一向设备制造商采购设备，或在少数设备标段独立招标的项目中直接向制造商采购设备。
视频监控设备产业链
资料来源：公开资料整理
2、下游结构
从视频监控产品的下游应用结构来看，目前视频监控产品的应用主要集中在政府项目、交通、治安、金融、电力等特殊部门，在其它领域的应用还比较少。这主要与其应用领域扩展过程是从特殊、重点部门向一般部门扩散有关。在普通经济领域应用量小，未来空间较大。
中国视频监控设备下游应用结构占比情况
资料来源：公开资料整理
二、视频监控设备发展现状
就全球视频监控设备区域占比分布而言，我国国是全球最主要的市场之一，占比2019年市场份额达48.4%。在市场规模方面，根据数据，我国视频监控设备市场规模自2012年起稳步上升，到2019年市场规模已达93.5亿元，同比2018年增长16.9%，随着人工智能技术发展和下游需求持续上升等推动下，预计2020年市场规模可达98亿美元。
2019年全球视频监控设备区域占比分布情况
资料来源：公开资料整理
2012-2020年中国视频监控设备市场规模及预测
资料来源：公开资料整理
三、视频监控设备竞争格局
1、竞争格局
就企业竞争格局而言，我国视频监控设备整体呈现双龙头格局，根据数据，2020年我国两大巨头市占率超过一半，总和占比约64%。预计未来我国视频监控市场格局在技术升级和价格战的压力下，更多小企业将被加速淘汰，市场集中度有望继续提高，马太效应趋势持续明显。
2020年中国视频监控设备产业竞争格局占比
资料来源：Omdia，华经产业研究院整理
2、主要企业现状
就我国视频监控主要龙头企业营业状况而言，根据公司公告，2018-2019年，海康威视和大华股份产量同时上升，2020年受公共卫生事件影响总和产量有所减少其中海康威视视频监控设备产量达到13825万只，大华股份为6179万只，合计为20005万只。
2018-2020年中国主要企业视频监控设备产量
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国视频监控设备行业市场运行现状及投资规划建议报告》；
四、视频监控设备发展趋势
1、车用设备打开新市场
车载视频监控，作为视频监控行业的子行业，将地面固定场所的视频监控功能应用到移动的车辆上，是视频监控在交通领域的重要应用。近年来国家各部委陆续出台系列政策，促进了车载视频监控产品在商用车安全与营运监管领域的发展。在我国大力推广应用智能视频监控的政策驱动下，整体市场的发展潜力巨大。随着人工智能技术的快速发展，公司下游新的应用需求不断出现，将为企业发展不断打开新的市场空间。
中国车载视频监控行业政策
资料来源：公开资料整理
2、三四线城市市场空间巨大
根据数据，截至2019年底，所有副省级以上城市，95%以上地级市都提出建设智慧城市，而仅有50%以上县级市提出建设智慧城市。从城市摄像头布局看，与一线城市相比，二、三线城市的千人均摄像头配备数量分别仅为5台和2台，不到北京、上海等一线城市的十分之一。而随着智慧城市在二三四线城市的建设不断推进，也将带动智慧校园、智慧工地、智慧园区、智慧社区等泛安防碎片化场景的发展。
华经产业研究院通过对中国视频监控设备行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国安防视频监控设备市场发展前景预测及投资战略咨询报告》。
