2021年中国团餐产业趋势分析,重管理且微利,资本入局整合供应链,企业竞争加剧「图」

一、团餐产业发展背景

1、餐饮业持续发展

随着我国经济水平和城镇化的持续推进,我国餐饮行业市场规模持续增长。根据国家统计局数据显示,我国餐饮行业市场规模自2015至2019年快速增长,2020年受新冠疫情影响,整体消费水平下降,餐饮业市场规模大幅度下降,同比2019年下降15.4%。2021年市场回暖,市场规模有所增长,2021年1-11月市场规模达42053.8亿元。

2015-2021年11月中国餐饮行业市场规模及增长率2015-2021年11月中国餐饮行业市场规模及增长率

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2、投融热度

就餐饮行业整体融资现状而言,我国餐饮产业经过高速增长后,市场热度逐步退减,从2015年投资案例数量整体表现为波动下降,但短期内金额不降反升,随着投融资数量逐步减少,单个企业所获资金持续增长,资金持续向优质企业集中。

2015-2020年中国餐饮业投资数量与金额情况2015-2020年中国餐饮业投资数量与金额情况

资料来源:IT桔子,华经产业研究院整理

根据公开数据整理,截止2021年11月中旬,我国团餐行业共有5笔重要融资,其中最新的一笔,是2021年11月数字化团餐平台美餐宣布完成1亿美元E轮融资,由大钲资本投资,美餐已成为团餐领域融资轮次最多、融资规模最大的企业在此轮融资完成后。

2021年中国团餐产业主要投融资状况

2021年中国团餐产业主要投融资状况

资料来源:公开资料整理

二、团餐产业链概述

1、产业链

团餐产业链相对较复杂,上游主要是各类别原材料、设备、场地和技术等供应商,中游制造企业众多,主要分为食堂团餐企业和外卖式团餐企业,受企业或学校监督,下游应用广泛,机关单位、学校、工厂、企业和医院等员工众多的企业和单位需求较大,其中机关单位和学校是最大的市场需求来源。

团餐产业链简图

团餐产业链简图

资料来源:公开资料整理

2、应用结构

就应用结构而言,我国团餐产业应用广泛。饭食是人类的必备需求,团餐具备价格低廉的优势,是企业和学校为员工的提供重要相关福利之一。根据调研数据显示,政府单位、高校、产业园和小学是占比最高的应用场景,2020年分别占比82.6%、76.5%、72.8%和69.2%。整体来看,学校和单位仍是团餐产业关键应用场景。

2020年中国受访团餐企业主要应用场景分布

2020年中国受访团餐企业主要应用场景分布

资料来源:公开资料整理

三、团餐市场现状

1、市场规模

相较于TOC的社会餐饮,团餐是高度客制化的B2B2C外包服务,团餐企业通过招投标等途径与甲方单位签订合约,为甲方单位的众多消费者提供定时、定地、定标的就餐服务,具有短时集中,客源稳定,受众广,单品类采购量大、计划性强,品牌生命周期长的特点。根据中国饭店业协会数据,中国团餐市场由2014年的0.53万亿元增加至2019年的1.50万亿元,期间CAGR高达23.13%, 2020年团餐市场规模达到1.53万亿,占中国餐饮收入比例提升至35.75%。

2016-2020年中国团餐行业市场规模及增长率2016-2020年中国团餐行业市场规模及增长率

资料来源:中国饭店协会,华经产业研究院整理

2、竞争格局

经营范围迈进全国,竞争格局仍较分散。中国的团餐服务可追溯到80年代前的大食堂,之后团餐概念萌芽,90年代起,中小学及高校、军队等后勤保障开启社会化改革,团餐市场化、企业化成为主旋律,专业企业应运而生,团餐市场开始成型。21世纪,专业的团餐企业渐成规模,依托资源的粗放式发展带动团餐行业野蛮成长。企业仍小而散,行业集中度低。团餐企业正在走出区域,布局全国。但2020年中国团餐百强企业营收合计1242亿元,行业CR100仍仅8.12%。

2019-2020年中国百强团餐企业营业收入2019-2020年中国百强团餐企业营业收入

资料来源:中国烹饪协会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国团餐行业市场发展现状及投资前景展望报告》;

企业仍小而散,行业集中度低。就我国团餐企业收入金额结构,目前产业仍主要以众多小企业为主,占比约达99%,1-3亿元达0.52%。整体来看,目前团餐企业仍处于市场早期,规模化较小,企业存在较大发展空间。

中国团餐企业收入金额结构对比情况

中国团餐企业收入金额结构对比情况

资料来源:弗若斯特沙利文,华经产业研究院整理

四、团餐发展趋势

1、团餐重管理且微利。

团餐运营包括自营与外包,外包可分为进驻甲方提供食堂服务与外卖式集体配送,目前以进驻甲方为主,典型的商业模式是签订合同向团体提供餐饮服务并按协议方式收费,在实际经营时团餐企业会选择自主经营、外包或分包、与其他商家合作,比例分成。近年来,团餐利润率持续走低,现已微利。团餐企业的食材成本占比达到40%-60%,净利率多处于5%-8%,根据中国饭店协会调研数据,2019年,团餐原材料成本占比55.75%,净利率仅3.81%。

2、资本入局整合供应链,跨界玩家加剧竞争。

随着消费升级与市场化推进,越来越多的团餐企业意识到供应链的重要性,当前,头部团餐企业纷纷自建供应链,布局种植、养殖以及流通加工环节,通过定制供应链体系降低成本,实现产品加工及预制,满足企业前端运营需求,随着资本入局有望加速整合团餐产业链。当前,团餐市场仍处于发展初期,众多跨界玩家,如资本及平台公司、食材商、社餐企业、物业及地产公司等纷纷入驻团餐市场,加剧市场竞争,产业有望迎接升级整合。

华经产业研究院对中国团餐行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国团餐行业发展前景及投资战略规划研究报告》。

本文采编:CY1253

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