一、概述
工业车辆是指用来搬运、推顶、牵引、起升、堆垛或码放各种货物的动力驱动的机动车辆。它是以内燃机、蓄电池电机，液化气内燃机为动力的搬运、仓储和装卸类搬运机械。普通适用港口，车站、货场、车间、仓库、油田及机场等处，可以进入船舶和集装箱内进行作业，还广泛用于军事和特殊防爆及越野作业，并可以配备多种工具扩大其使用范围。工业车辆按照工作环境特点分为内燃工业车辆、电动工业车辆和仓储工业车辆三大类。
工业车辆的分类及介绍
资料来源：公开资料整理
二、产业链
1、产业链结构
工业车辆行业产业链上游主要为钢材、发动机、蓄电池、电机、电控、液压元器件、变速箱、驱动桥等原材料和零部件；中游为工业车辆制造行业；下游广泛应用于工业制造、仓储物流、交通运输、批发零售、军事及特殊防爆等行业。
工业车辆行业产业链结构示意图
资料来源：公开资料整理
2、上游端分析
钢材是工业车辆的核心原材料，几乎覆盖了工业车辆制造的各类零部件及车体框架部分，所以钢材的供应量一定程度上决定了我国工业车辆行业的发展程度。据资料显示，到2021年11月我国钢材产量为122333万吨，同比2020年1-11月增长1.8%。
2016-2021年11月中国钢材产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、下游端分析
仓储物流行业是我国工业车辆主要的下游应用行业之一，随着我国物流行业的快速发展，物流行业规模不断扩大，工业车辆作为物流行业的重要装备之一，其工业车辆的需求也随之不断增加，下游需求的增加促进了我国工业车辆行业的发展。据资料显示，2020年我国社会物流总额达300.1万亿元，同比2019年增长0.7%。
2016-2020年中国社会物流总额及增速情况
资料来源：中国物流与采购联合会，华经产业研究院整理
三、行业现状分析
1、销量情况
工业车辆作为工程机械的重要分支，是物流、制造等行业的重要装备之一。近年来随着我国经济的不断发展，物流行业、工业制造等行业规模不断扩大，对工业车辆的需求不断增加，我国工业车辆的销量也随之逐年增长。据资料显示，2020年我国工业车辆销量达80.02万台，同比2019年增长31.5%。
2016-2020年中国工业车辆销量及增速情况
资料来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国工业车辆行业市场分析及投资战略研究报告》；
2、细分结构情况
从销量细分产品来看，2020年我国内燃平衡重式叉车销量为389973台，占总销量的48.7%；电动步行式仓储车销量为322932台，占总销量的40.4%；电动平衡重乘驾式叉车销量为76257台，占总销量的9.5%；电动乘驾式仓储车销量为11077台，占总销量的1.4%。
2020年中国工业车辆细分产品销量占比情况
资料来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会，华经产业研究院整理
从销量区域分布来看，2020年我国销量前三的地区为华东、华南和华北，占比分别为47.42%、17.78%和10.53%。
2020年中国工业车辆各地区销量占比情况
资料来源：公开资料整理
3、出口情况
从出口情况来看，2016年以来，我国工业车辆出口量整体处于一个增长的态势，据资料显示，2020年我国工业车辆出口量为181658台，同比2019年增长18.9%。
2016-2020年中国工业车辆出口量及增速情况
资料来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会，华经产业研究院整理
四、行业竞争格局
目前，我国工业车辆行业市场集中度较高，总销量CR2达45%，CR10达77%。其中各企业按营收情况可划分为三个梯队，处于行业第一梯队的为安徽合力和杭叉集团；处于行业第二梯队的为林德、丰田、龙工、中力、比亚迪、三菱、永恒力、诺力；处于行业第三梯队的为柳工、宝丽、如意、江淮、加力等企业。
2020年中国工业车辆企业市占率情况（按销量）
资料来源：公开资料整理
2020年中国工业车辆行业竞争梯队（按营收）
资料来源：公开资料整理
华经产业研究院对中国工业车辆行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国工业车辆市场发展前景预测及投资战略研究报告》。
