一、塑料建筑模板产业发展概述
1、整体模板现状
塑料模板是一种全新的绿色环保建筑模板产品，是不同于传统木模板、组合钢模板、竹木胶合模板、和铝合金模板的新式产品，以产量众多的塑料为原材料，产品前景广阔，能完全取代传统的钢模板、 铝模板、木模板、方木，节能环保，摊销成本低。
目前建筑市场中木模板的占有率依然在60%以上，其次是铝模板和钢模板，分别占到约20%和15%左右，塑料模板占比约5%。近几年来，开发商、施工单位愈来愈重视绿色施工，随着绿色地产、绿色建材的逐步发展，塑料模板在全国各地的应用将持续渗透。
中国主要建筑模板市占率分布情况
资料来源：公开资料整理
2、竞争优势
随着我国开国以来对森林资源的严格管控，根据数据显示，我国森林面积自第一次清查起逐年增长，森林覆盖率持续增长，但是我国森林资源受管控影响，木材产量严重不足，2019年产量达到近十年最高值，突破亿立方米，达1.0046亿立方米，2020年受停工影响，产量大幅度下降。就进口状况而言，自2010年对外依存度持续增长，根据最新数据测算（进口依赖度=进口数/(产量+进口量），进口依赖度已达55%。
2010-2020年中国木材产量情况及进口依赖度
资料来源：国家统计局，海关总署，华经产业研究院整理
随着2017年国内天然林全面禁止商业性采伐的实施，木材资源供需矛盾将进一步加剧。在全社会开展节材代木工作，倡导以其他材料替代木材的使用，意义重大。同时，我国又是塑料生产大国，开展“以塑代木”具有基础和条件。
塑料建筑模板相比木模板的优势
资料来源：公开资料整理
二、塑料建筑模板产业链整体分析
就塑料模板整体产业链而言，上游主要是制造塑料模板的设备和PVC、PP和PC等塑料原材料，按照材质的不同，塑料建筑模板用途有所差距，目前PP仍是主要材质，其次是PVC模板，就整体性价比而言，PVC和PP仍是最佳塑料模板材质。中游是塑料模板的生产制造，按照外观的材料可分为实心板、中空板等，目前中空板相较于因所用材料更少、性价比更高而收到广泛青睐。下游应用主要是建筑、基建和水利等建筑相关行业。
塑料建筑模板产业链简图
资料来源：华经产业研究院整理
就塑料模板产业链上下游企业类型而言,其中涵盖设备制造企业、塑料模板企业及原料助剂企业。占比分别为:10.6%、74.5%和14.9%。其中设备制造业企业和原料助剂企业的平均回款均在80%以上，高于塑料模板企业回款率的68.2%，回款率的非对称性，使得资金链压力对于塑料模板企业正常经营造成一定的负担。
2021年H1中国塑料模板产业链上下游企业类型占比
资料来源：中国基建物资租赁承包协会，华经产业研究院整理
1、上游端
PVC作为塑料模板产业中最具性价比的材料，占比整体塑料需求较高，其原材料PVC的供给是塑料模板发展的关键，就其供给情况而言，作为全球最大的PVC生产国之一，我国PVC产能在2020年已达到2664万吨，主要原因是下游需求的持续增长，导致产量和销量逐年增长，具体而言，2020年我国PVC产量和销量分别达到近十年的最高值，2074万吨和2107万吨。就PVC价格变动情况而言，虽然疫情对整体产销影响不大，但PVC在疫情初期小幅度下降后，随着疫情最艰难的时期度过，PVC需求量大幅度增长，市场整体供不应求，价格高速上涨，在2021年下半年一度达每吨15000元的历史最高，随着市场供给回暖，PVC价格有所下降，但相较于疫情前仍处于高位，PVC整体价格上涨对塑料建筑模板产业影响较大，行业销售收入有所增长，市场保有量下降。
2014-2020年PVC产能和产量及增长率
资料来源：中国氯碱工业协会，华经产业研究院整理
由于近年丙烯（PP）产能投产较多，且一体化项目基本都配置聚丙烯装置，因此聚丙烯产能增长较快，2020年，我国聚丙烯产能2816万吨，同比2019年增长370万吨，产量2554万吨，低于产能增速，产能利用率90.7%。就市场价格变动而言，PP材料价格在疫情价格存在较大幅度下降后，随着疫情结束，整体价格持续上涨。
2015-2020年中国聚丙烯产量产能及利用率
资料来源：公开资料整理
2、下游端
2001年以来，我国全社会固定投资资产总额增速持续在15%以上，带动建筑业总产值及利润总额增速也在10%以上。2015-2020年，我国固定资产投资增速放缓，建筑业总值及利润总额增长也同时放缓，其中也受到一部分疫情影响，2020年全国建筑业增加值达到72995.7 亿元。从长远看，随着城市化进程的不断推进，住宅需求会持续存在。目前我国塑料模板整体渗透率较低，未来随着塑料模板渗透率的上升，届时我国建筑行业的持续增长将直接带动塑料模板快速增长。
2011-2020年中国建筑业增加值统计图
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、塑料建筑模板现状分析
1、销售收入
随着国家绿色建筑的不断推进和日益加强的环境硬约束，建筑领域推广使用塑料模板等绿色建材是必然趋势，“以塑代木”是响应国家加强生态文明建设的重要举措，有利于资源高效利用、节能降耗，实现绿色可持续发展。就现状而言，目前我国塑料建筑模板整体收入较低，2020年生产销售、租赁承包收入为66.7亿元，2021年上半年收入为35.02亿元，随着渗透率持续提高，我国塑料模板建筑收入有望持续增长。
2020-2021年H1中国塑料建筑模板生产销售租赁收入
资料来源：中国基建物资租赁承包协会，华经产业研究院整理
2、生产线及保有量
上游原材料价格波动影响和下游建筑行业整体需求增长，我国塑料建筑模板稳步发展，受市场监管及整体原材料价格上涨影响，生产线数量有所下降，从2020年的320条下降为300条，与之相对，总体生产线却并未带来模板保有量的下降，主要是随着市场的发展，原材料成本价格上升，导致利润减少，新增产量有所减少，整体保有量增长有限。预计随着上游价格逐步稳定，保有量将高速增长。
2020-2021年H1中国塑料建筑模板保有量及生产线
资料来源：中国基建物资租赁承包协会，华经产业研究院整理
3、市场结构
就塑料模板产品类型而言，PP板和PVC以良好的性价比而广泛使用。根据基建物资租赁承包协会数据显示，目前我国塑料模板主要以PP中空板和PVC板为主，二者之和占比达78%。其中PP中空板占比最高，达46.3%。而组合板因整体价格较高导致整体市场占比较低，仅为12.2%左右。整体而言，中空板虽然整体价格相较于PVC板较高，但是整体效果更好，可使用次数更长，性价比更高。（2021年上半年价格分别为85.2元、74.7元、455元和77.2元，主要原因是整体原材料价格上涨。）
截止2020年中国塑料模板产品类型分布及销售均价
资料来源：中国基建物资租赁承包协会，华经产业研究院整理
4、经营模式
目前国内整体塑料建筑模板企业数量较少，重点企业仅56家，其中主要分布在华东地区，有34家。整体企业规模都较小，员工规模在100人以上的仅占21.6%，整体市场集中度非常低。按塑料建筑模板企业经营模式分，生产销售+租赁企业约占28.6%生产销售、租赁承包一体化企业占比31.4%，纯生产销售企业占40%，较2020年下半年相比增加2.2个百分点。随着市场需求增长，生产销售企业占比提升，主要原因是整体产线的下降和下游需求的持续增长。
2021年H1中国塑料模板企业类型占比情况
资料来源：中国基建物资租赁承包协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国木塑建筑模板市场调查研究及行业投资潜力预测报告》
四、塑料建筑模板整体现状与发展趋势
就整体发展现状与趋势，根据基建物资租赁承包协会数据显示，2021年上半年中国塑料建筑模板行业运行发展指数为56.6%，较2020年 7-12月份回落3.0个百分点，较2020年同期有显著增强，位于高位景气区间，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，精准实施宏观政策，经济持续稳定恢复，生产需求继续回升，主要宏观指标处于合理区间，表明塑料建筑模板行业发展呈现稳中加固、稳中向好态势。
目前我国塑料建筑模板仍处于早期市场阶段，整体渗透率较低，市场认可度仍有待提高，且目前因市场整体监管有限，行业乱像丛生，部分企业甚至存在通过“招收代理、加盟”等在合同上设下文字游戏骗取加盟费，预计随着市场持续发展，“以塑代木”趋势渗透，市场监管趋严，行业逐步标准化，我国塑料建筑模板行业前景广阔。
2019-2021年H1中国塑料建筑模板企业运行发展指数
资料来源：中国基建物资租赁承包协会，华经产业研究院整理
华经产业研究院通过对中国塑料建筑模板行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国建筑模板市场供需现状及投资战略研究报告》。
