一、炼油工业产业链
炼油工业是将原油转化为燃料和化工原料的过程，原油首先经过脱盐脱水，然后进入常减压装置进行一次加工，一次加工的大部分组分经过二次和三次加工，最后进行产品后续处理，生产出汽油、柴油、航空煤油和液化气等燃料，同时也生产出石脑油、润滑油和沥青等产品。不同种类的原油和不同的目标产品需要设计不同的炼油厂，一般可分为燃料型炼油厂、化工型炼油厂、燃料-润滑油型炼油厂、燃料-润滑油-化工型型炼油厂等。
炼油工业产业链简图
资料来源：公开资料整理
二、中国炼油工业市场现状分析
截至2020年底，中国炼油能力达8.9亿吨/年，较2015年净增9439万吨/年，其中，新增炼油能力1.62亿吨/年，淘汰落后产能0.68亿吨/年。如果算上2015年淘汰的落后产能0.4亿吨/年，中国已累计淘汰落后产能1.1亿吨/年。
2010-2020年我国炼油能力及增量
资料来源：中国石油集团经济技术研究院，华经产业研究院整理
随着新增炼能向主要消费地集中，传统的成品油“西油东进、北油南下”流向格局在不断变化。从地区布局看，2020年，华东、东北、华南三大炼油集中地合计炼油能力6.49亿吨/年，较2015年提高0.75亿吨/年，占总能力之比达73.3%，较2015年提高0.7个百分点；云南石化的建成使西南地区占比从2015年的1.52%升至2020年的2.82%，有效保障了该地区的用油需求。
2020年我国分区域炼油能力构成情况（单位：%）
资料来源：中国石油集团经济技术研究院，华经产业研究院整理
“十三五”期间，中国炼油能力持续增长，民营企业获得“两权”带动原油加工量稳定增长，2020年原油加工量为6.74亿吨，2015～2020年年均增速5.26%。炼厂开工率从2015年的66%增长至2020年的76.1%。
2015-2020年我国原油加工量及炼厂开工率
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
产量方面，2015-2020年我国汽柴煤油产量保持增长势头，2020年受疫情暴发影响，我国汽柴煤油产量为33126万吨，同比下降8.07%。
2015-2020年我国汽柴煤油产量及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
出口方面，受经济增速下滑、柴油基本面需求疲软等影响，成品油产量逐年放缓，出口量总体上升。截至2020年我国汽柴煤油净出口量为4152万吨，同比下降17.4%。
2015-2020年我国汽柴煤油净出口量及增速
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
汽煤柴油收率和生产柴汽比受炼厂部分馏分油转产化工用油及新建民营大炼化项目柴油收率较低影响，呈明显下降态势，2020年，汽煤柴油收率和生产柴汽比为49.1%和1.21，分别较2015年下降15.6个百分点和0.28个点。
2015-2020年我国汽柴煤油收率情况
资料来源：中国石油和化学工业联合会，华经产业研究院整理
2020年，中国深加工能力与一次加工能力之比达115.9%，较2015年提高25.2个百分点。其中，加氢装置作为油品质量升级和灵活调整产品结构的主要装置，占比大幅上升，加氢精制能力3.97亿吨/年，占一次加工能力的44.8%，较2015年提高7.4个百分点；加氢裂化能力1.52亿吨/年，占一次加工能力的17.1%，较2015年提高8.9个百分点。目前，部分炼厂已实现全流程加氢。
2020年我国炼油二次加工能力构成
资料来源：中国石油集团经济技术研究院，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国炼油市场全景评估及投资规划建议报告》
三、中国炼油行业竞争格局分析
“十三五”期间，中国新建了云南石化、恒力石化、浙江石化、中科炼化四个千万吨级炼厂，改扩建了惠炼二期和泉州炼化两个千万吨级炼厂，并将华北石化、弘润石化、洛阳石化、大庆石化四家炼厂升级为千万吨级炼厂。
2016-2020年我国炼油能力增长及淘汰情况（万吨/年）
资料来源：中国石油集团经济技术研究院，华经产业研究院整理
从经营主体看，以中国石油、中国石化两大集团为主，中国海油、中国化工、中化、民企、外资及煤基油品企业等多元化主体参与的中国竞争格局进一步发展。其中，两大集团炼油能力从2015年的4.5亿吨/年升至2020年的4.84亿吨/年，占比从56.9%降至54.6%，下降2.3个百分点。民企炼油能力从2016年的2.17亿吨/年升至2020年2.48亿吨/年，占比从27.4%升至28.0%，提高0.6个百分点。
“十三五”期间我国各炼油经营主体能力构成（万吨/年）
注：其他主营单位包括中国化工、中化、兵器、延长、中盐。
资料来源：中国石油集团经济技术研究院，华经产业研究院整理
四、未来中国新增炼油能力情况
“十四五”期间，中国仍将有多个千万吨级炼厂建成投产，预计净增能力0.96亿吨/年（新增1.37亿吨/年，淘汰0.41亿吨/年），预计2025年中国炼油能力将达9.8亿吨/年，成为世界第一大炼油国。考虑需求以及出口空间后，2025年中国炼油能力至少过剩1.6亿吨/年；再考虑“一带一路”沿线国家继续推进炼油项目以满足自身中国需求或加大成品油出口置换原油出口，中国炼油能力过剩程度将进一步加剧。
未来中国新增炼油能力情况（万吨/年）
注：其他主营单位包括中国化工、中化、兵器、延长、中盐
五、中国炼油行业的发展建议
中国炼油工业发展必须坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，按照高质量发展的根本要求，助力炼油工业由大走强、由粗放向精细，踏上全面高质量发展新征程。
1、坚持转型内涵发展
一方面，中国炼油产能结构性过剩严重，且普通基础化工产品过剩苗头已显。另一方面，终端市场竞争白热化。由此，炼油行业在做好产能置换、装置结构调整的同时，需加快发展高附加值、精细化、功能化化工产品。
2、坚持科技创新发展
目前，中国炼油行业与国际一流公司在核心技术、关键技术上仍有差距，短板依然突出。“十四五”期间要把攻克核心技术、关键技术作为不二的战略选择，充分联合产业链上下游，有针对性地攻克一批“卡脖子”关键技术，形成炼油、乙烯、芳烃全流程全产业链自有技术，真正实现从“跟跑”到“并跑”再到“领跑”的转变。同时，大力推广先进、成熟的新工艺、新技术、新设备，加快炼油行业技术水平提升。
3、坚持绿色低碳发展
当前，绿色发展已成为全社会的共识和重要趋势，“绿水青山就是金山银山”“蓝天碧水净土保卫战”“努力争取2060年前实现碳中和”等理念都需要炼油业加快形成绿色产业体系。一是行业在大力推进清洁生产技术改造实现清洁生产，淘汰高耗能、高排放、高污染的落后装置的同时，突破一批高效节能、安全环保、资源循环利用关键技术。二是生产企业要积极建设清洁、高效、低碳、循环的绿色石化企业，发展企业绿色竞争力。
3、坚持数字智能发展
抓住产业数字化、数字产业化赋予的新机遇，以“平台+数据+服务”的建设模式，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，打造数字化、网络化、智能化现代工厂，提供全产业链流程工业智能化服务，以实现企业生产运行的在线控制智能化、生产过程可视化、管理控制一体化和运行状态最优化，形成传统行业与信息技术深度融合的新模式、新业态。
华经产业研究院对中国炼油行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国炼油行业市场运行态势及投资战略研究报告》。
