一、概述
商用车是在设计和技术特征上是用于运送人员和货物的汽车。商用车包含了所有的载货汽车和9座以上的客车，分为客车、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆，共五类。在整个行业媒体中，商用车的概念主要是从其自身用途不同来定义的，习惯把商用车划分为客车和货车两大类。
商用车分类情况
资料来源：公开资料整理
二、产业链
商用车行业产业链上游为原材料及汽车零部件，主要有钢材、铝材、玻璃、橡胶等原材料及发动机、变速箱、方向盘、轮胎、仪表盘、座椅等零部件；中游为商用车整车制造，主要车型有皮卡、微卡、轻卡、微客，自缷车、载货车、牵引车、挂车，专用车；下游主要应用领域为物流、客运、货运、工程作业等领域。
商用车行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
三、行业现状分析
1、产量情况
近年来，受我国房地产、基建等行业的蓬勃发展所带来的需求增长的影响，我国商用车产量也随之逐年增加，从2016年的369.8万辆增长至2020年的523.1万辆。但2021年“蓝牌轻卡”政策预期带来的消费观望、开发行业较冷等因素加剧了商用车市场下行的压力，支撑商用车增长的政策红利效用已逐步减弱，商用车市场将进入调整期。据资料显示，2021年我国商用车产量为467.4万辆，同比2020年减少10.6%。
2016-2021年中国商用车产量及增速情况
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
从产量细分种类情况来看，我国商用车产量主要以货车为主，占比接近九成。据资料显示，2021年我国货车产量为416.6万辆，占商用车总产量的89.1%；客车产量为50.8万辆，占商用车总产量的10.9%。
2021年中国商用车产量细分种类占比情况
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国商用车行业市场运行现状及投资规划建议报告》；
2、销量情况
从我国商用车销量情况来看，销量走势基本和产量保持一致，在房地产等行业的拉动下，2016-2020年期间在汽车整体及乘用车产销同步下滑的情况下，总体依然保持正增长。2021年销量有所下滑，据资料显示，2021年我国汽车销量为479.3万辆，同比2020年减少6.6%。
2016-2021年中国商用车销量及增速情况
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
从销量细分种类情况来看，2021年我国货车销量为428.8万辆，同比2020年增长12.6%，占商用车总产量的89.5%；客车产量为50.5万辆，同比2020年减少8.5%，占商用车总产量的10.5%。
2021年中国商用车销量细分种类占比情况
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
3、进出口情况
从进出口数量来看，我国商用车以出口为主，近年来我国商用车出口量基本维持在30万辆左右，由于2020年疫情影响，出口量有所下降。2021年，我国商用车出口量迅速回升，据资料显示，截至2021年11月，我国商用车进口量为1.08万辆，同比下降44.6%；出口量为43.6万辆，同比增长79.1%。
2019-2021年11月中国商用车进出口数量情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
从出口细分种类情况来看，我国商用车出口产品以客车和货车为主，2020年合计占比近70%，其中货车出口金额占整体商用车出口的40.16%，客车(十座及以上)占比为28.04%，专用汽车出口份额为13%。
2020年中国商用车出口金额细分种类占比情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
四、行业竞争格局
目前我国商用车行业集中度较高，整体处于一个上升的趋势。据资料显示，2021年我国商用车行业CR3达41.1%，CR5达61.4%；CR10达86.02%。其中市场份额排名前三的企业为东风、北汽和上汽，市场份额分别为14.3%、13.5%和13.2%。
2016-2021年中国商用车行业集中度变化情况
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
2021年中国商用车市场竞争格局分布情况（按销量）
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
五、行业现状分析
1、运营发展精细化
中国商用车行业未来竞争将越来越多地围绕细分市场展开，企业必须开展精细化运营。产品依然是核心竞争力，但产品在设计、生产、销售、服务等环节将更多倾听客户声音﹔营销模式、服务模式将不断创新，市场竞争链条将进—步延伸，从单纯销售产品转向提供整体解决方案。新技术储备充足、自主研发实力强的企业将在未来的市场竞争中取胜。
2、行业集中度逐步提升
行业竞争呈现国际化趋势且进一步加剧，行业加速洗牌，也加速部分企业国际化发展。未来中小企业将加速被淘汰或整合，行业集中度逐步提升。
3、新技术带动行业发展
公交、客车、轻型物流车、环卫车等商用车新能源化（主要为纯电动或燃料电池）是行业发展主要趋势，未来3-10年是燃料电池由技术研发转向商业推广的关键窗口期。另外，随着中国通信技术的跨越式发展、互联网经济对运输等商用车主要应用行业的渗透和融合，结合新时代互联网用户的现实特性、追求更高生活质里,智能网联车辆等领域将加速发展，从标配逐步走向人机互动,并融入全产业链。行业在新能源﹑智能网联等新技术发展、应用下前景广阔。
华经产业研究院对中国商用车行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国商用车行业市场供需现状及投资战略研究报告》。
