一、概述
种子是裸子植物和被子植物特有的繁殖体，它由胚珠经过传粉受精形成。种子一般由种皮、胚和胚乳3部分组成，有的植物成熟的种子只有种皮和胚两部分。种子是种子植物的繁殖体系，对延续物种起着重要作用。种子与人类生活关系密切，除日常生活必需的粮、油、棉外，一些药用（如杏仁）、调味（如胡椒）、饮料（如咖啡、可可）都来自种子。植物、大树、花草也是种子繁殖而来。许多种子能进行食用，是餐桌上的美味佳肴。种子主要可分为粮食作物种子、瓜菜类作物种子、经济作物种子、果树与茶树种子、草坪及牧草种子和花卉种子6大类。
种子的主要分类情况
资料来源：公开资料整理
二、产业链
种子行业处于农业种植的最前端，被称为农业的“芯片”。其产业链上游主要为种子的研发、培育及采摘；中游为各类种子产品；下游则为种植行业、畜牧业、林业等领域。
种子行业产业链结构
资料来源：公开资料整理
2、上游端分析
我国种子行业发展起步较晚，1990年后，一系列种子行业改革政策出台以来，我国种业逐步走上了产业化、市场化的道路。据资料显示，2020年我国审定（国审+省审）稻、小麦、玉米、棉花、大豆5种主要农作物品种5237个，比2019年增加1018个。
2017-2020年中国审定5种主要农作物品种数
资料来源：农业部，华经产业研究院整理
从各作物看，2019年全国审定玉米品种最多，2274个、占53.9%；审定水稻品种1290个、占30.58%；审定小麦品种247个、大豆品种260个、棉花品种148个。
中国审定5种主要农作物品种数情况
资料来源：农业部，华经产业研究院整理
3、下游端分析
目前，我国种子行业下游主要应用领域为粮食种植，而三大主粮占据种子市场半壁江山。我国农作物中玉米、水稻和小麦三大主粮的种植面积较大，2021年我国玉米、水稻和小麦的播种面积分别为43324.1、29921.2和23568.4千公顷。
2016-2021年中国主要粮食播种面积情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、行业现状分析
1、市场规模
2016年以来，我国主粮种子库存过剩，国家提出了以“调面积、减价格和减库存”为主的供给侧改革，种子行业市场开始承压，市场规模有所下降。2018年后行业恢复增长，2020年受疫情影响市场规模有所下滑。据资料显示，2020年我国种子行业市场规模为1300亿元，同比2019年减少4.1%。
2016-2020年中国种子行业市场规模及增速情况
资料来源：公开资料整理
从市场规模细分产品结构情况来看，2020年我国种子行业市场规模占比前三的产品为玉米、水稻和小麦，占比分别为27.21%、23.74%和14.49%。
2020年中国种子市场规模细分产品占比情况
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国种子市场竞争格局及未来投资前景预测报告》；
2、产量
自我国种子行业进入市场化发展阶段以来，种子经营企业迅速增长，与企业数量一同增长的是良种的供给量。据资料显示，2020年我国种子产量达2058.4万吨，同比2019年增长2.3%。
2016-2020年中国种子产量及增速情况
资料来源：公开资料整理
3、需求量
从种子需求量情况来看，随着我国种植业的不断发展，对种子的需求也是不断增加。据资料显示，2020年我国种子需求量约为2063.33万吨，同比2019年增长 2.3%。
2016-2020年中国种子需求量及增速情况
资料来源：公开资料整理
四、行业竞争格局
当前全球种子市场已形成拜耳、科迪华和先正达三足立的格局，三者占据全球近一半市场份额。而我国种业市场却极度分散，龙头隆平高科的市占率也仅有4%，CR5仅为12%。过度分散的市场格局导致中国本土种子企业在全球种业市场中缺乏竞争力。
2020年全球种子行业市场竞争格局
资料来源：公开资料整理
2020年中国种子行业市场竞争格局
资料来源：公开资料整理
五、行业发展趋势
1、政策扶持推动行业发展
农村集体产权制度改革为粮食企业规模化经营奠定良好的基础。在2016年，国家发布的《中共中央国务院关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》中要求改革农村集体产权制度，其中包括规范农村承包土地经营权流转制度。自国家开启了农村土地流转的新篇幅。截至2016年底，我国的耕地流转面积为4.70亿亩，占家庭承包面积的35.10%。随着农村集体产权制度深化改革，我国的新型规模型经营主体数量也持续增长，其中包括家庭农场和农民合作社。截至2018年底，我国家庭农场数量达到60万家，其中种植业类型的家庭农场最多，占比62.7%。家庭农场年销售农产品的总值1946亿元，平均每个家庭农场大概30多万。家庭农场经营土地的面积在登记名录中总面积1.6亿亩，其中71.7%的耕地来自于。另外，农民合作社的成立旨在为社内成员提供农资供应、农机作业、技术信息等统-服务，帮助农户克服种养技术、产销衔接、加工流通能力、品牌宜传平台、融资难融资贵等困难和问题。2019年的农民合作社数量全国依法登记的农民合作社达218.6万家，提供产加销一体化服务的农民合作社占比更是达53%。我国的种植行业已形成初步的规模化。
2、新的盈利模式
下游的规模化农业经营主体不同于规模小而散的种植户，其对上游种子的品质和种企的产业链服务能力的要求更加高，因此，在未来中长期，下游规模化将催化整个产业链自下而上发生产业改革转型，大型的“育繁推”一体化种企将会从提高自身的种子质量为核心竞争力，并且同时拓展和完善与下游相结合的农业服务，包括产前的农资采购、产中的生产辅导以及产后的销售渠道服务等，更好地提高种子销售渠道的效率以及销售利润。同时，规模化农业经营主体享受种企提供的一体化服务，进一步提升规模化经营的经济效益。
3.国际大环境促进国内种业发展
自2017年起，中美国际关系越发紧张。在签订的中美第--阶段经贸协议中，我国承诺未来两年在2017年规模的基础上扩大自美国进口不少于2000亿元商品，其中农产品的进口预计增至500亿美元。这对国内的农产品的生产形成了较大的压力，因此，国家有希望大力提高国内粮食的生产效率，而种业作为农业的“芯片”相信将被重点扶持以保证国内粮食自供自给，减少对海外粮食的依赖。
华经产业研究院对中国种子行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国种子行业市场运行现状及投资规划建议报告》。
