一、概述
啤酒是一种以小麦芽和大麦芽为主要原料，并加啤酒花，经过液态糊化和糖化，再经过液态发酵酿制而成的酒精饮料。目前啤酒主要可分为干啤酒、全麦芽啤酒、黑啤酒、冰啤酒和小麦啤酒等种类。
啤酒的分类及相关介绍
资料来源：公开资料整理
二、产业链
1、产业链
啤酒行业产业链上游参与主体为原材料，主要包括小麦、大麦、大米、玉米、啤酒花、酵母、糖及酿造用水等原材料；中游为啤酒行业，主要有干啤酒、全麦芽啤酒、黑啤酒、小麦啤酒和冰啤酒等；下游主要为啤酒的销售渠道，主要为线上及线下渠道。
啤酒行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、上游端分析
小麦是我国啤酒酿造主要原材料之一。虽然近年来我国小麦播种面积逐年下降，但随着我国小麦育种技术、种植手段的进步及种植设施化的发展，小麦产量逐年增加。2021年，随着我国各地层层压实粮食生产责任，落实最严格的耕地保护制度，小麦播种面积及产量均有所提升。据资料显示，2021年我国小麦播种面积为23568.4千公顷，同比增长0.81%；产量为13694.6万吨，同比增长2.01%。
2016-2021年中国小麦产量及播种面积情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、下游端分析
我国是全球最大的啤酒消费国，2020年我国啤酒销量占到全球的22.7%。庞大的消费需求促进了我国啤酒行业的发展。然而随着酿酒成本的提升、啤酒质量不一、人口老龄化进程加快等原因，我国啤酒销量逐年下滑。据资料显示2020年我国啤酒销量为4269.4万千升，同比下降7%。
2016-2020年中国啤酒销量及增速情况
资料来源：公开资料整理
三、行业现状分析
1、产量
近年来，由于成本上涨明显，啤酒行业薄利多销的模式受到较大挑战，加上各类酒精饮料等替代品的出现以及人口老龄化进程加快导致需求的不断减少，使得我国啤酒产量持续下降。据资料显示，2021年我国啤酒产量为3562.4万千升，同比增长4.4%。
2016-2021年中国啤酒产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
从各省份产量情况来看，2020年我国啤酒产量前三的省份为山东、广东和浙江，产量分别为457.96万千升、357.46万千升和259.64万千升。
2020年中国啤酒产量TOP10省份情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国果味啤酒行业市场调研及未来发展趋势预测报告》；
2、企业情况
从我国啤酒相关企业情况来看，2015年注册量达8000家，同比增长36%，达到近年来增速峰值。2019年注册量达1.26万家，为历年来最高，同比增长20%。2020年注册量略有下降，共新增注册量1.13万家，同比下降10%。2021年1-11月全国共新增相关企业7911家，同比下降26%。
2016-2021年11月中国啤酒相关企业注册量情况
资料来源：企查查，华经产业研究院整理
从注册资本分布来看，我国啤酒相关企业注册资本主要分布在500万以内，占据了总量的93%，其中86%的企业注册资本在100万以内，7%的企业注册资本在100-500万这个区间；而注册资本在1000万以上的则占4%。
中国啤酒相关企业注册资本分布情况
资料来源：企查查，华经产业研究院整理
3、销售渠道情况
虽然啤酒行业线下渠道为主要的销售渠道，但是从历年渠道占比的情况来看，线下渠道的份额在不断降低，取而代之的是以电商为主的线上渠道。2016年，啤酒线上渠道占比仅为4.7%，到2020年，线上渠道增长到11.1%。
2016-2020年中国啤酒销售渠道占比变化情况
资料来源：公开资料整理
4、进口情况
从进口量情况来看，2016-2021年期间我国啤酒进口量呈先升后降的趋势，2021年我国啤酒进口量降至52.48万千升，同比下降10.2%；从进口金额情况来看，变化趋势大致和进口量相同，2021年我国啤酒进口金额为7.11亿美元，同比增长2.3%。
2016-2021年中国啤酒进口量及进口金额情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
5、出口情况
从出口量情况来看，2016-2021年期间我国啤酒出口量及出口金额整体呈现上升的趋势。据资料显示，2021年我国啤酒出口量为42.42万千升，同比增长9.7%；出口金额为2.79亿美元，同比增长14.8%。
2016-2021年中国啤酒出口量及出口金额情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
四、行业竞争格局
目前我国啤酒市场整体格局稳定，行业集中度逐年提升。据资料显示，2016年我国啤酒行业CR6为74.6%，到2020年上升至88.1%。
2016-2020年中国啤酒行业CR6变化情况
资料来源：中国酒业协会，华经产业研究院整理
从市场份额情况来看，2020年我国啤酒行业市场份额前三的企业为华润、青岛和百威，市场份额分别为31.9%、22.9%和19.5%。
2020年中国啤酒行业市场份额占比情况
资料来源：中国酒业协会，华经产业研究院整理
五、行业发展趋势
1、政策利好行业发展
近年来，国家和各级地方政府不断加大对啤酒行业的政策支持力度，提出要积极推进啤酒行业的发展。2021年4月9日，中国酒业协会发布《中国酒业“十四五”发展指导意见》，提出了14个主要任务，涵盖品质表达、人才培育、普及、市场培育、文化遗产保护。据“十四五”中国酒类产业的发展目标，啤酒产业到2025年，产量达3800万千升。啤酒产业发展目标不断支持和鼓励中国啤酒产量增长，助推中国啤酒行业发展，受政策利好，啤酒行业前景大好。
2、消费需求多元化助推行业发展
我国是一直是全球啤酒消费大国，市场消费需求旺盛。随着人们经济收入增加和消费人群年轻化，消费者对于啤酒的需求也开始往高品质、个性化、多元化等方向转变，助推啤酒业务赛道拓宽，高端啤酒和精酿啤酒在中国市场迅速崛起，未来随着市场竞争的加剧，行业将会分化出更多的新的啤酒细分行业，不断推动啤酒行业市场多元发展，行业进一步发展壮大。
3、消费场景多元化带动行业发展
随着消费者的消费意识升级,消费者的观念从功能化消费逐渐向场景化消费转变，他们不仅注重啤酒本身的口感，同样也注重喝啤酒的场景和氛围。此外，精酿啤酒兴起之后，很多年轻人都热衷于在精酿店里聚会、聊天、喝酒，度数低的啤酒日益成为年轻人聚会的首选饮品。随着消费场景拓宽，啤酒行业将得到进一步的发展。
华经产业研究院通过对中国啤酒行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国啤酒行业发展监测及投资战略规划研究报告》。
