一、概述
马铃薯又名洋山芋地蛋、土豆等。属茄科，一年生草本植物，块茎可供食用，是全球仅次于小麦、稻谷和玉米的第四大重要的粮食作物，与小麦、稻谷、玉米、高粱并称为世界五大作物。马铃薯块茎含有大量的淀粉，能为人体提供丰富的热量，且富含蛋白质、氨基酸及多种维生素、矿物质，尤其是其维生素含量是所有粮食作物中最全的，在欧美国家特别是北美，马铃薯早就成为第二主食。马铃薯主要生产国有中国、俄罗斯、印度、乌克兰、美国等。中国是世界马铃薯总产最多的国家。土豆种类繁多，按皮色可分为白皮、黄皮、红皮和紫皮等品种；在栽培上依照块茎成熟期分为早熟、中熟和晚熟三种；按块茎休眠期的长短又可分为无休眠期、短休眠期和长休眠期三种。
马铃薯的相关分类
资料来源：公开资料整理
二、产业链分析
1、产业链
马铃薯行业产业链主要由种植、加工、应用三个部分构成。其中上游为马铃薯种植环节，主要为种子、化肥、农药、种植设备等；中游为马铃薯加工环节，主要包括马铃薯全粉、马铃薯淀粉、马铃薯休闲零式等产品；下游广泛应用于食品、养殖、医疗、造纸、纺织、化工等领域。
马铃薯行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、上游端分析
马铃薯种植的成本来源主要为土地费用、人工费用、种子费用、化肥费用、农药费用及种植相关工具设备费用等。相较于水稻、小麦和玉米，马铃薯效益优势明显，具有较大市场竞争优势，这在一定程度上加速了马铃薯种植规模快速扩张。但近年来我国马铃薯生产成本快速上升，盈利能力面临严峻挑战，其中人工成本的增加成为马铃薯生产成本上涨的主要推手。据资料显示，2019年我国马铃薯亩生产成本为1471.71元，同比增加13.4%，其中亩人工成本为596.21元，同比下降10.2%。
2015-2019年中国马铃薯种植成本情况
资料来源：全国农产品成本收益资料汇编，华经产业研究院整理
3、下游端分析
我国马铃薯消费方式主要以鲜食为主，占我国马铃薯消费量的六成以上。随着我国人口的增长，居民生活水平的不断提升，居民消费能力的增强，使得我国人均薯类消费量不断提升，消费的增长推动了我国马铃薯行业的发展。据资料显示，2020年我国人均薯类消费量为3.1千克，同比增加6.9%。
中国马铃薯消费结构占比情况
资料来源：公开资料整理
2015-2020年中国人均薯类消费量情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、行业现状
1、种植面积
由于近年来我国粮食种植结构的改革，单位面积产量的提升等原因，我国马铃薯种植面积和占全国薯类播种面积比重不断下降。据资料显示，2021年我国马铃薯种植面积为4606千公顷，同比下降1.1%；占薯类播种面积为62.8%，同比下降1.8个百分点。
2016-2021年中国马铃薯播种面积变化情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
从播种面积各省份分布情况来看，2020年贵州省马铃薯播种面积居全国首位，达826.9千公顷，占全国总面积的17.8%；其次为四川和甘肃，播种面积分别为683.6千公顷和574.7千公顷。
2020年全国马铃薯播种面积TOP10省份情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、产量
马铃薯对保障中国粮食安全和推进脱贫攻坚向乡村振兴平稳过渡具有重要作用，是许多地区重要的粮食作物、经济作物和饲料作物，为地区经济发展贡献重要力量，已成为重要的支柱型产业。虽然近年来我国马铃薯种植面积不断减少，但随着马铃薯种植技术和机械化水平的提升，我国马铃薯产量逐年增长。据资料显示，2021年我国马铃薯产量为1830.9万吨，同比增长1.8%。
2016-2021年中国马铃薯产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国马铃薯市场规模现状及投资规划建议报告》；
3、机械化程度
2015年，马铃薯被我国确定为水稻、小麦、玉米之后的第四大主粮作物，其重要性被再次发掘。马铃薯主粮化战略被正式提上日程，耕种收综合机械化问题越来越得到重视。2019年全国马铃薯平均机耕率、机播率和机收率分别达到了63.7%、26.0%和24.7%。
2019年中国马铃薯种植机械化程度情况
资料来源：公开资料整理
4、产区结构
目前，中国马铃薯产区基本形成三北单作区、西南混作区、中原间作区和南方冬作区等四大马铃薯优势区。其中三北单作区生产的马铃薯主要用于种薯、鲜食和加工消费；西南混作区生产的马铃薯主要用于鲜食消费；中原间作区生产的马铃薯主要用于出口和鲜食消费；南方冬作区生产的马铃薯主要用于出口和鲜食消费。
中国马铃薯产区分布结构情况
资料来源：公开资料整理
5、价格情况
从马铃薯批发均价情况来看，2021年1-12月我国马铃薯价格整体处于先降后升的趋势，2月份为2021年均价最高时期，均价为2.68元/公斤，7月份为均价最低时期，价格为2元/公斤。到2021年12月，我国马铃薯均价为2.37元/公斤。
2021年1-12月中国马铃薯批发均价走势情况
资料来源：农业农村部，华经产业研究院整理
6、出口情况
我国为马铃薯主要种植国之一，马铃薯以出口为主，几乎没有进口。从马铃薯出口情况来看，近年来我国马铃薯出口量及出口金额处于一个震荡的趋势，2017年出口量最高，2021年最低。一是疫情导致国际市场需求持续下降，二是海运费上涨及人民币升值导致出口利润被大幅压缩。据资料显示，2021年我国马铃薯出口量和出口金额均达到近年来最低水平，出口量为38.98万吨，同比下降11.8%；出口金额为2.12亿美元，同比下降26.9%。
2016-2021年中国马铃薯出口量及出口金额情况
注：统计口径为7011000和7019000
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
从出口量地区分布情况来看，2021年越南为我国马铃薯出口最多的国家，出口量为16.42万吨，占出口总量的42.1%；其次为马来西亚和泰国，出口量分别为12.47万吨和3.12万吨，占比分别为32%和8%。
2021年中国马铃薯出口地区分布情况
注：统计口径为7011000和7019000
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
四、行业发展趋势
1、消费市场广阔
马铃薯营养丰富，素有“地下苹果”和“第二面包”之美誉。随着我国经济飞速发展以及人民生活水平的提高，全民对马铃薯的营养、保健功能将有一个全新的认识，对马铃薯的消费观念也会随之发生积极转变，马铃薯食品的社会需求量将会不断增长，马铃薯市场前景广阔。
2、马铃薯的研究更加深入
由于我国得天独厚的自然条件和地理环境，许多高海拔或高纬度地区都具备良好的马铃薯生产条件，马铃薯在国内及周边国家有着很好的市场发展空间。今后，要切实强化科技、人才、装备和信息支撑作用，以不断提升我国马铃薯及种薯的核心竞争力。在马铃薯主粮化战略实施过程中，我国的农业农村部门（或科研院所）在种薯繁育、生产技术、加工技术等先端科技领域的研究，以及政策、市场需求和消费者意愿等方面的动态研究将进一步持续和深化。
3、需求推动行业持续发展
目前，我国餐饮、医药、饲用、印染、精细化工等多行业、多领域对马铃薯的需求量较大。随着我国马铃薯及其加工行业的不断发展，届时中国将会成为亚太地区马铃薯淀粉食品集生产、加工、销售为一体的产业中心，巨大的马铃薯淀粉需求需要大量的马铃薯作为原料供应，庞大的需求将推动马铃薯行业持续发展。
华经产业研究院对中国马铃薯行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国马铃薯市场调查研究及行业投资潜力预测报告》。
