一、泛在电力物联网综述
泛在电力物联网，即围绕电力系统各环节，充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术，实现电力系统各环节万物互联、人机交互，具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统，包含感知层、网络层、平台层、应用层四层结构。
泛在电力物联网各环节建设重点
资料来源：国家电网泛在电力物联网建设总体方案，华经产业研究院整理
根据《泛在电力物联网白皮书2019》，泛在电力物联网建设分两个阶段：到2021年，初步建成泛在电力物联网；到2024年，建成泛在电力物联网。目前重点围绕着力构建能源生态、迭代打造企业中台、协同推进智慧物联、同步推进管理优化4条主线，明确了57项建设任务和25项综合示范。
泛在电力物联网整体建设规划
资料来源：《泛在电力物联网白皮书2019》，华经产业研究院整理
二、泛在电力物联网发展历程
2016年，“国家泛在智能电网”概念首次提出，到2018年2月，国家电网在信息通信工作会议上提出要“打造全业务泛在电力物联网”，2019年3月8日，国网公司召开工作会议，对建设泛在电力物联网作出全面部署安排，加快推进“三型两网、世界一流”战略落地实施。泛在电力物联网建设规划分两阶段，到2024年全面建成泛在电力物联网。从近年的趋势来看，泛在电力物联网已经接棒坚强智能电网成为国网未来发展的主线。
泛在电力物联网发展历程
资料来源：国家电网，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国泛在电力物联网行业市场运行现状及投资规划建议报告》
三、泛在电力物联网行业发展现状
1、整体投资规模情况
从投资规模来看，随着国家电网信息化改革的步伐加快，泛在电力物联网正进入全面建设阶段。2019年为泛在电力物联网探索与试点年，投资规模预计接近200亿。2020年泛在电力物联网建设将全面铺开，预计投资有望翻倍，2020年投资规模将接近500亿。
2019-2020年中国泛在电力物联网投资规模情况
资料来源：公开资料整理
2、泛在电力物联网感知层概况
感知层是信息采集的关键环节，包含电网各个环节的智能终端、传感器、摄像头等，其功能是读取、检测终端设备的各种数据，并通过通信网络将终端的数据向上传导。
智能电表是泛在电力物联网感知层中的智能终端。从智能电表市场规模来看，行业市场规模逐年上涨，据统计，2021年中国智能电表市场规模约为252.3亿元，预计2022年将达到284.9亿元。
2017-2022年中国智能电表行业市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
传感器技术在泛在电力物联网的应用包括变电站设备、配电房、输电钢塔等，达到采集、监测等功能。从中国传感器市场规模来看，保持稳定上涨趋势。据统计，2020年中国传感器市场股规模为2510亿元，同比上涨14.66%，年均复合增长速度为15.32%。预计2021年中国传感器市场规模约为2951亿元。
2017-2021年中国传感器行业市场规模及增速情况
资料来源：公开资料整理
随着电力生产制造不断的智能化改造升级，以及人工智能的不断发展应用，工业机器人需要旺盛，在电力物联网中的应用也不断拓展。据IFR统计，我国工业机器人密度在2017年达到97台/万人，已经超过全球平均水平。2021年上半年我国工业机器人产量为173630套，同比2020年上半年增长69.8%。预计2021年我国工业机器人市场规模达到66.3亿美元。
2016-2021年中国工业机器人行业市场规模及增速
资料来源：中国电子学会，国家统计局，华经产业研究院整理
3、泛在电力物联网网络层概况
网络层：包含核心网和接入网，核心功能是通过电力无线专网、电力通信专网、互联网等通信网络实现信息的传送。
2020年以来，各地加快布局5G，三大运营商也发布了5G建设计划。此前，三大运营商披露了2020年5G投资计划。据投资计划显示：三大运营商2020年将建50万个基站。其中，中国移动将新建25万个5G基站，另外，中国电信将与中国联通共建约25万个5G基站，覆盖全国所有地市级（含）以上城市。
通信三大运营商2020年5G计划
资料来源：公开资料整理
4、泛在电力物联网平台层/应用层概况
平台层、应用层：功能是信息的处理，通过模拟识别、云计算、大数据分析等方式，实现对电网信息的处理和分析，从而实现智能化的控制、决策和服务，如电网可视化监控平台、变电站智能管控、智能热点监测、能源交易/电力营销应用等。
电力物联网中的平台层包括各种中枢平台、系统、数据中心等，涉及企业中台、数据中台、客户服务业务中心、物联管理中心等，以大数据技术、云计算技术、物联网技术支撑。
从云计算行业市场规模来看，整体市场保持快速增长态势，细分市场上，2019年我国公有云计算市场实现反超。据中国信通院数据显示，2020年我国云计算行业市场规模为2091亿元，公有云计算市场规模为1277亿元，占比61.07%。
2016-2020年中国云计算细分市场规模情况
资料来源：中国信通院，华经产业研究院整理
随着互联网技术的快速发展以及数字技术的不断成熟，大数据的应用和服务将持续深化。与此同时，市场对大数据基础设施的需求也在持续升高，我国大数据产业也迎来发展迅速。据资料显示，2019年我国大数据市场规模为5386.2亿元，同比2018年增长，预计到2021年将达到8242亿元。
2016-2021年中国大数据行业市场规模及增速情况
资料来源：中国信通院，华经产业研究院整理
物联网是新一代信息技术的高度集成和综合运用，对新一轮产业变革和经济社会绿色、智能、可持续发展具有重要意义。中国物联网的市场规模保持稳定增长。数据显示，2020年我国物联网市场规模达到16670亿元，同比增长11.88%，预计2021年市场规模达到18500亿元。
2016-2021年中国物联网行业市场规模及增速情况
资料来源：公开资料整理
四、泛在物联网行业未来竞争格局
从市场竞争情况来看。感知层行业广泛，代表企业众多，具体来看：1）集采、传感、监测等：理工环科、安科瑞、红相股份、新联电子、亿嘉和等；2）配网终端设备：主站、子站、FTU、DTU、TTU等：国电南瑞、积成电子、金智科技等；3）用户侧的智能电表、充电桩等：炬华科技、林洋能源、三星医疗、海兴电力、许继电气、万马股份、特锐德等；网络层参与的企业较少，主要是国网两大信通业务主体国电南瑞、国网信产集团以及中兴通讯、华为等；平台层涵盖数据库、数据存储、数据分析等领域，这个环节的公司包括国电南瑞、国网信产集团、恒华科技、远光软件、新联电子等；应用层：涵盖ERP、智慧能源服务平台、虚拟电厂、面向政府和企业的各类数据应用等，参与的企业包括国电南瑞、国网信产集团、恒华科技、远光软件、金智科技、新联电子、朗新科技等。
泛在电力物联网架构、主要产品及公司
资料来源：各公司官网，华经产业研究院整理
五、泛在物联网行业未来发展前景
目前，泛在电力物联网建设已取得一定成果。据悉，国家电网已经在部分地区和部分电力环节，尝试应用移动互联、人工智能等技术，让电网变得更“聪明”。例如在天津等地，构建以电为中心的综合能源服务体系，实现能源供需数据有效贯通和各类用能设备智能管控。一些示范项目将风、光、地热等能源综合利用，效率大幅提升，有效降低了单位产值平均能耗。在江苏等地，通过数字化转型全面提升电网的感知能力、互动水平和自愈能力。比如停电后能自动判断故障，在用户拨打报修电话前进行主动抢修；将企业和居民分散的可中断负荷集中起来，精准实时控制，在电网出现紧急事故时，立即切除部分负荷。在北京、上海等地，国网电动汽车公司试点实施电动汽车有序充电，在配电网、用户、充电桩以及电动汽车之间进行信息交互和分层控制，以动态调整充电时间和功率，既满足用户充电需求，又提升设备利用率。未来，泛在电力物联网将加速建设，在各个领域中的应用也将加深。
华经产业研究院通过对中国泛在电力物联网行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国泛在电力物联网市场全面调研及行业投资潜力预测报告》。
