一、概述
电容器是三大被动元件之一，是电子线路中必不可少的基础元件。电容器通过静电的形式储存和释放电能，在两极导电物质间以介质隔离，并将电能储存其间。主要作用为电荷储存、交流滤波或者旁路、切断或阻止直流电压、提供调谐及振荡等，广泛应用于电路中的隔直通交、耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换、控制等方面。电容器主要可分为铝电解电容器、钽电解电容器、陶瓷电容器和薄膜电容器四大类。
电容器的主要分类及对比
资料来源：公开资料整理
二、行业背景
1、政策
随着我国电容器行业的不断发展，国家有关部门陆续出台了一系列支持、规范电容器行业的相关政策，为我国电容器行业健康、持续发展提供了保障。
近年来中国电容器行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
2、经济
近年来，中国的经济发展已由高速增长阶段逐步转入高质量发展阶段，政府更加关注于优化经济结构、转换增长动力。制造业是供给侧结构性改革的主要领域，基础电子元器件是中国制造业转型升级、提质增效的关键核心产品。据资料显示，2021年中国制造业增加值为313797.2亿元，同比增长17.8%。
2016-2021年中国制造业增加值及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、技术
随着我国电容器行业不断发展，研发的持续投入，我国电容器相关专利数量也不断增加。据资料显示，2021年我国电容器相关专利申请数量为7144项，同比下降37.4%。
2016-2021年中国电容器相关专利申请数量情况
资料来源：佰腾网，华经产业研究院整理
三、产业链分析
1、产业链
电容器行业产业链上游主要为钯、银、铜、镍、铝箔、金属膜、石墨等电极材料和陶瓷粉末、钽金属、高性能铝材、塑料膜等电介质；中游为电容器行业，主要包括钽电解电容器、铝电解电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器；下游广泛应用于军工、航空航天、工业控制、通讯设备、消费电子、汽车电子等领域。
电容器行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、上游端分析
铝箔是生产铝电解电容器的关键性基础材料，用于承载电荷，其生产成本占铝电解电容器总成本的30%-60%。铝箔的性能在很大程度上决定着铝电解电容器的容量、漏电流、损耗、寿命、体积大小等多项关键技术指标。据资料显示，2021年我国铝箔产量为431万吨，同比增长3.9%。
2016-2021年中国铝箔产量及增速情况
资料来源：中国有色金属加工工业协会，华经产业研究院整理
3、下游端分析
消费电子是我国电容器主要的需求领域之一。近年来，凭借广阔的消费市场、成熟的制造能力以及廉价的生产要素，中国成为世界消费电子制造中心，全球大约70%以上的电子产品均由中国进行制造和装配，国内消费电子制造业实现了跨越式发展。据资料显示，2021年我国电子信息制造业实现营收141285亿元，同比增长16.8%。
2016-2021年中国电子信息制造业营业收入情况
资料来源：中国电子信息行业联合会，华经产业研究院整理
四、全球现状
1、市场规模
被动元件作为电子电路中的基础构成，受益于全球信息化产业的发展以及电子产品的快速进步，在电子产品中被动元件单机使用量大大增加，市场规模庞大。电容器作为最主要的被动元件，在被动元件市场占据约三分之二的份额，受行业整体带动，规模不断增长。据资料显示，2019年全球电容器行业市场规模为222亿美元，同比增长2.8%。
2014-2019年全球电容器行业市场规模情况
资料来源：中国电子元器件协会，华经产业研究院整理
2、市场结构
从市场规模细分产品来看，由于2019年全球电容器市场规模中，陶瓷电容器占比为49%；铝电解电容器占比为29%；薄膜电容器占比为8%；钽电解电容器占比为7%。
2019年全球电容器市场结构分布情况
资料来源：中国电子元器件协会，华经产业研究院整理
五、中国现状
1、市场规模
电容器作为最主要的被动元件，得益于我国信息化产业的发展以及电子产品市场规模的快速扩张，我国电容器行业市场规模也随之迅速增长。据资料显示，2020年我国电容器行业市场规模为1157亿元，同比增长5%。
2015-2020年中国电容器行业市场规模情况
资料来源：公开资料整理
2、市场结构
从市场规模细分产品情况来看，由于陶瓷电容器和铝电解电容器具有最大耐压范围，且容
量范围可满足主流应用需求，因此这两类电容器的市场占有率较高。据资料显示，2020年中国陶瓷电容器市场占比最高，达53.2%；其次为铝电解电容器，占比为26.4%。
2020年中国电容器市场结构分布情况
资料来源：公开资料整理
3、企业情况
随着近来我国电容器行业的不断发展，市场规模的逐年增长，我国电容器行业相关企业也随之不断增加。据资料显示，2021年我国电容器行业相关企业注册量为12490家，同比增长78.9%。
2016-2021年中国电容器相关企业注册量情况
资料来源：企查查，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国电容器市场运行动态及行业投资潜力预测报告》；
4、陶瓷电容器
我国对于陶瓷电容器的研究生产始于上世纪80年代中期，通过引进吸收国外先进技术，已经积累了一定的研究和生产能力，成为全球陶瓷电容器生产大国。随着我国陶瓷电容器的不断发展，市场规模也随之不断扩大。据资料显示，2020年我国陶瓷电容器市场规模约为615亿元，同比增长6.4%。
2017-2020年中国陶瓷电容器行业市场规模情况
资料来源：公开资料整理
5、铝电解电容器
铝电解电容器是中国十年来发展速度最快的元器件产品之一，中国是全球规模扩张最为迅速的铝电解电容器市场。中国以其集中的整机制造基地、相对低廉的生产成本等优势赢得铝电解电容器制造商的青睐，行业呈现向中国大陆转移的趋势。据资料显示，2020年中国铝电容器市场规模约为305亿元，同比增长7%。
2015-2020年中国铝电解电容器市场规模情况
资料来源：公开资料整理
6、薄膜电容器
薄膜电容器广泛应用于家电、通讯、电网、轨道交通、工业控制、照明和新能源等多个行业。目前薄膜电容器产业正在从快速增长期进入稳定发展期，2020年，由于疫情带来远程视频设施、防疫物资生产设备、医疗、服务器、数据中心、消杀照明等市场需求的增长，以及新能源需求的增长，我国薄膜电容器市场规模大幅上升。据资料显示，2020年我国薄膜电容器行业市场规模为102亿元，同比增长12.8%。
2015-2020年中国薄膜电容器行业市场规模情况
资料来源：公开资料整理
7、钽电解电容器
钽电解电容器具有体积小、使用温度范围广、寿命长、绝缘电阻高、漏电流小、阻抗频率特性好、可靠性高等优势。由于其独特优势，被广泛用于军工领域和高端民用领域，特别是在军工领域具有明显竞争优势；在民用领域，由于其价格较高，应用范围并不广，仅用于高端领域，在整个电容器市场占比较低。据资料显示，2020年中国钽电解电容器市场规模为63亿元，同比增长1.6%。
2015-2020年中国钽电解电容器行业市场规模情况
资料来源：公开资料整理
8、进口情况
由于技术等方面的原因，我国需要大量从国外进口高价值的中高端电容器产品。随着我国据资料显示2021年我国电容器进口量为8.27万吨，同比增长15.5%；进口金额为135.38亿美元，同比增长20.8%。
2016-2021年中国电容器进口情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
从进口金额来源地区分布情况来看，2021年我国电容器进口金额前三的地区为日本、中国和中国台湾，占比分别为33.1%、23.2%和9.5%。
2021年中国电容器进口金额来源地区分布情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
9、出口情况
随着我国电容器出口量略高于进口量，但由于出口产品附加值较低，所以我国电容器出口金额远低于进口金额。据资料显示，2021年我国电容器出口量为12.84万吨，同比增长27.1%；出口金额为80.15亿美元，同比增长33.9%。
2016-2021年中国电容器出口情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
从出口金额目的地区分布情况来看，2021年我国出口金额前三的目的地区为中国香港、韩国和中国台湾，占比分别为51.9%、8.1%和6.7%。
2021年中国电容器出口金额目的地区分布情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
六、发展趋势
未来随着我国消费电子、新能源、轨道交通等电容器下游应用行业的快速发展，电容器产品需求将进一步提升，产品应用范围也将不断扩大；同时，下游电子产品呈现小型化趋势，推动上游电容器也朝着小型化、超薄化、大容量化、固体化等方向发展；然而当前我国高端电容器及部分原材料仍需大量进口，国产化进程迫在眉睫，随着国内厂商生产技术不断发展，我国电容器国产替代进程将不断加快。
华经产业研究院对中国电容器行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国电容器行业市场全景评估及发展战略规划报告》。
