一、储能系统综述
储能系统集成，是按照用户需求，选择合适的储能技术和产品，将各个单位组合起来，适用于户用、工商业、发电侧、电网侧等各类场景，根据各类场景要求，最大化优化整体设计。目前储能系统集成主要有三种模式，具体如下：
储能系统集成三种模式
资料来源：公开资料整理
从储能行业来看储能系统集成的位置，以电化学储能为例：电化学储能的产业链上游主要为储能锂电池、电池管理系统BMS、储能变流器等设备，中游主要为储能系统集成商和EPC厂商。储能系统的下游需求主要来自于，①发电侧，用于调频调频、减少弃风弃光率、辅助动态运行等；②电网侧，提供调频、调峰、自动负荷控制、黑启动等辅助服务，缓解电网阻塞等；③用户侧，用于自发电存储、峰谷套利、备用电源等。
电化学储能行业产业链
资料来源：公开资料整理
二、储能行业现状
从全球来看，截至2020年底，全球已投运储能项目累计装机规模达到191.1GW，同比增长3.4%。其中抽水蓄能的累计装机规模最大，占比为90.3%;电化学储能的装机规模紧随其后，占比为7.5%;熔融盐储热装机规模占比为1.8%；压缩空气储能和飞轮储能装机规模占比均小于1%。
2015-2020年全球储能行业装机规模及增速情况
资料来源：CNESA，华经产业研究院整理
从国内储能市场来看，根据CNESA全球储能项目库的不完全统计，截至2020年底，中国已投运储能项目累计装机规模35.6GW，占全球市场总规模的18.6%，同比增长9.8%。其中，抽水蓄能的累计装机规模最大，为31.79GW，同比增长4.9%；电化学储能的累计装机规模位列第二，为3269.2MW，同比增长91.2%；在各类电化学储能技术中，锂离子电池的累计装机规模最大，为2902.4MW。
2015-2020年中国储能行业装机规模及增速情况
资料来源：CNESA，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国便携式储能电源市场规模预测及投资战略咨询报告》
三、储能系统集成行业竞争格局
1、市场集中度
从全球储能系统集成供应商情况来看名主要企业为特斯拉和派能科技，2020年市场份额占比分别为14.2%、12.8%。
2020年全球家用储能系统集成市场竞争格局情况
资料来源：IHS，华经产业研究院整理
从国内市场竞争格局来看，行业集中度不高，主要供应商为阳光电源和海博思创，2020年市场份额分别占比13.0%、10.5%。
2020年中国储能系统集成行业市场竞争格局
资料来源：CNESA，华经产业研究院整理
2、企业排名
目前储能系统主要以非标准化项目为主，在不同的应用场景下电芯选型、系统控制策略不尽相同，集成技术与市场需求倒逼设备供应商发力系统集成。而为适应用户多样性需求、提升客户粘性，企业通常选择依托资源积累和自身优势，积极延伸业务范围向系统集成方向迈进。根据CNESA数据，2018-2020年国内新增投运电化学储能项目系统集成商装机规模CR3从40.2%提升至55.3%、CR5从45.2%提升至75.2%，头部效应愈发凸显。
2020年中国电化学储能系统集成商装机规模排名
资料来源：CNESA，华经产业研究院整理
四、储能系统集成行业未来发展前景
储能系统集成较电动汽车电池系统复杂度更甚，涉及电池管理、能量管理、热管理、运行策略等多方面因素，且大容量储能装置的电芯数量高达数万个，是电动汽车的上百倍，储能的系统集成将极大程度影响项目的成本及收益水平。因此长远来看，优秀的系统集成商亦可凭借其技术壁垒获取利润。
储能系统集成较汽车电池系统更为复杂
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华经产业研究院对中国储能系统集成行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国系统集成行业市场运行态势及投资战略研究报告》。
