一、新能源客车综述
新能源客车是指采用非常规的作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的客车。新能源客车主要分为以下八个类型：
新能源客车分类及说明
资料来源：公开资料整理
新能源客车市场的发展和国家补贴政策的实施紧密相关，每个阶段的市场特点都是对补贴政策的折射。从2009年至今，在补贴政策的刺激下，新能源客车市场先后经历了培育期、小规模增长、全面爆发以及市场调整期四个阶段。
新能源客车行业发展历程
资料来源：公开资料整理
二、客车行业现状
1、公路客运量
旅客客运主要运输方式包括铁路、公路、水运、和民用航空公路。公路客运量受高铁等其他交通运输工具的挤压持续下滑，且2020-2021年新冠疫情抑制公共出行，公路客运量大幅下降；但目前公路运输仍是占比最大的运输方式，占比仍超60%。据国家统计局数据，2021年中国旅客客运量为83.0万人，其中公路客运量为50.9万人。公路客运量占比由2012年的93.5%降低至2021年的61.3%。
2012-2021年中国旅客客运量及公路客运量情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、客运汽车营运数量
从客运汽车营运情况来看，我国公路客运汽车营运数量2017-2019年持续减少，2020年客运汽车数量回升。据交通运输部数据，2020年我国公路客运汽车营运数量为1171.5万辆，同比增长0.51%。
2016-2020年中国公路客运汽车营运数量及增速
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
2、客车产销情况
客车行业属于弱周期行业，行业总量不仅取决于居民出行总量和出行结构，也受国家及地方政策的影响。近年来，受疫情影响、新能源补贴政策变化以及国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力等影响，国内客车行业需求总量逐年下降；2021年，随着疫情逐步受控和疫苗接种率的不断提高，在旅游复苏、国六排放切换等因素影响下，客车产销量有所上升。据中汽协数据，2021年我国客车产量为49.2万辆，销量为48.8万辆，产销比为99.2%。
2017-2021年中国客车产量及销量情况统计
资料来源：中汽协，华经产业研究院整理
从客车销售结构来看，轻型化成为发展趋势。2018-2021年期间，轻型客车销售从306523辆增加至401427辆，占比从68.08%提升至82.18%。2021年，大型客车销售占比9.55%，中型客车销售占比8.27%。
2021年中国客车销量细分结构占比情况
资料来源：中汽协，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国新能源客车行业市场调研及投资战略规划建议报告》
三、新能源客车行业现状
客车行业总体处于下滑阶段，2018年新能源客车补贴在2017年退坡50%以上的基础上持续大幅退坡，新能源客车产销量开始下降；2020年销量下滑19%；2021年国家经济复苏，新能源客车产销量有所增加，产销量分别为8.18万辆、8.34万辆。
2015-2021年中国新能源客车产量及销量情况
资料来源：中汽协，华经产业研究院整理
从新能源产量结构来看，纯电动客车目前占比超90%。据中汽协数据，2021年纯电动汽车产量为7.86万辆，总体占新能源客车比重为96.2%，较2017年提升了6.8个百分点。
2021年中国新能源客车产销量结构占比情况
资料来源：中汽协，华经产业研究院整理
四、新能源客车行业竞争格局
从市场竞争格局来看，行业集中度不高，参与者众多，行业龙头为宇通客车。在7米以上新能源客车市场中，2021年前十企业市场占比达81.13%，其中宇通客车占据绝对市场领先优势，占比为25.4%，高于排名第二的比亚迪15.42个百分点。
2021年中国新能源客车行业竞争格局情况
注：以上均为七米以上新能源客车统计数据。
资料来源：中汽协，华经产业研究院整理
五、新能源客车行业未来发展趋势
新能源客车热度不减，然而在我国目前对新能源客车重点技术“抓手”的规划中，对电机、电控、电池三大部分比较重视，在车身轻量化方面尚无大的突破。资料显示，车身轻量化对于车辆节约能源、减少废气排放均十分重要。若整车重量降低10%，燃油效率可提高6%-8%;车辆每减重100公斤，二氧化碳排放可减少约5克/公里。
当下，由于环保和节能的需要，我国新能源客车市场迅猛发展，车身轻量化需求因此也变得更加迫切。轻量化不仅是节能减排的有效途径，而且技术障碍更小。无论从社会效益、经济效益还是可行性、发展前景考虑，轻量化客车的优势都很明显。
华经产业研究院对中国新能源客车行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国新能源客车市场竞争态势及投资战略规划研究报告》。
