一、汽油行业概况
根据《现代燃料油品手册》，汽油通常指馏程在初馏点至205℃范围内，含有适当添加剂的精制石油馏分，主要用于汽车、摩托车等装有点燃式发动机（即汽油机）车辆的动力燃料。馏程是指在标准条件下，蒸馏石油所得的沸点范围，即在一定温度范围内该油品可能蒸馏出来的油品数量和温度的标示。
汽油按用途、加工工艺的不同可分为不同的类别。按用途分类，可分为车用汽油和航空汽油两种。按加工工艺分类，汽油主要分为直馏汽油、二次加工汽油、三次加工汽油和其他等。
汽油分类
资料来源：华经产业研究院整理
汽油生产流程
资料来源：《国VI汽油质量升级技术分析及应对措施》，华经产业研究院整理
二、汽油质量标准主要指标
目前，世界汽油质量一般可分为美、欧、日三大标准体系，代表着世界汽油发展的主流。汽 油技术条件中，重要的指标有辛烷值（RON）、铅含量、馏程（10%、50%、90%蒸发温度、终馏点及残留量）、硫含量、苯含量、烯烃含量、芳烃含量和氧含量等。
2022年3月29日，国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》，要求持续提升油气勘探开发力度，深入推进成品油质量升级国家专项行动，确保2023年1月1日全国全面供应国六B标准车用汽油。纵观我国车用汽油标准的发展历程，从国Ⅰ到国Ⅵ阶段标准的逐步实施主要涉及到环保指标的变化，主要体现在更低的硫含量、蒸汽压、苯含量、烯烃、芳烃以及锰含量的控制。国VI质量标准是全球最严排放标准之一，相较于国V车用汽油标准，国VI汽油标准可进一步减少机动车一氧化碳（CO）、碳氢化合物（THC）、非甲烷总烃（NMHC）、氮氧化物（NOX）、PM颗粒等污染物排放，改善大气环境质量。从质量控制指标来看，国VI和国V汽油最大的区别是降低了汽油当中的烯烃、芳烃、苯含量，国VI汽油指标方面较国V汽油具体变化为：50%蒸发温度由≯120℃调整为≯110℃；苯体积分数由≯1%调整为≯0.8%，芳烃体积分数由≯40%调整为≯35%；烯烃体积分数由≯24%调整为≯18%。
国Ⅰ～国ⅥB汽油质量标准主要指标变化
资料来源：公开资料整理
欧Ⅰ-欧Ⅵ阶段排放标准对汽油中硫、苯、烯烃、芳烃含量限值的规定
资料来源：公开资料整理
三、汽油产量和表观消费量
2021年中国汽油产量为15457万吨，相比2020年增长了2286万吨；表观消费量为12282万吨，相比2020年增长了662万吨。
2010-2021年中国汽油产量统计图
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2015-2021年中国汽油表观消费量统计图
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国汽油市场规模现状及投资规划建议报告》；
从地区分布来看，2021年中国汽油产量主要集中在华东、中南及东北地区。华东地区产量为5660万吨，占全国汽油产量比重的36.62%，其中山东省产量最高，并位居全国产量榜首，为2631.3万吨，占全国比重的17.02%；浙江省、江苏省产量在华东地区排名第二、第三，在全国汽油产量中排名第四、第五。中南地区产量为3184万吨，占比20.60%；其中广东省汽油产量为1417.4万吨，在中南地区排名第一，占全国比重的9.17%，在全国汽油产量中排名第三。东北地区产量为2851万吨，占比18.44%；其中辽宁省汽油产量2091.8万吨，在东北地区排名第一，在全国范围排名第二，占全国汽油产量的比重为13.53%。西北地区产量为1834万吨，占比11.86%；华北地区产量为1355万吨，占比为8.76%；西南地区产量为575万吨，占比为3.73%。2021年重庆市、西藏自治区、山西省及贵州省均无汽油生产。
2021年中国汽油产量地区分布统计图
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
四、汽油进出口情况
1、进出口数量及金额
根据《进出口税则对照使用手册》，汽油的税号为2710.1210，货品名称为“车用汽油及航空汽油”，最惠国税率为5%，进口暂定税率为1%，消费税税率为1.52元/升。2021年中国汽油出口数量为1455.54万吨，进口数量为35.77万吨，进出口差额为1419.78万吨；出口金额为827936万美元，进口金额为24334万美元，差额为803602.8万美元。
2015-2021年中国车用汽油和航空汽油,不含有生物柴油进出口数量
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
2015-2021年中国车用汽油和航空汽油,不含有生物柴油进出口金额
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
2、出口目的地分布
2021年中国车用汽油和航空汽油主要出口至新加坡、巴基斯坦、菲律宾、马来西亚及印度尼西亚，出口数量分别为577.9万吨、228.56万吨、195.75万吨、140.31万吨及102.17万吨；其中出口至新加坡最多，占中国车用汽油和航空汽油出口量的39.7%。其次是巴基斯坦、菲律宾，分别占比15.7%、13.45%。
2021年中国车用汽油和航空汽油,不含有生物柴油出口目的地出口量分布
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
3、进口来源地分布
2021年中国车用汽油和航空汽油进口主要来源是韩国、新加坡及马来西亚，进口量分别为25.9万吨、6.3万吨、3.6万吨，占中国车用汽油和航空汽油进口量比重的分别为72.3%、17.5%及10.1%。
2021年中国车用汽油和航空汽油,不含有生物柴油进口来源地进口量分布
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
五、汽油价格走势
1、各型号汽油价格走势对比
89、92、95、98是汽油标号，不同标号的汽油之间的差别在于辛烷值。汽油辛烷值是衡量汽油在气缸内抗爆震燃烧能力的一种数字指标，汽油的标号高表示抗爆性好。把汽油中不同种类碳氢化合物的百分比，与其辛烷值相乘，加起来便是该种汽油的辛烷值。标准燃料由抗爆性非常好的异辛烷和抗爆性很差的正庚烷组成，比如92号汽油的辛烷值为92，它就代表与含异辛烷92%、正庚烷8%的标准汽油具有相同的抗爆性。
2015-2021年期间，89#、92#、95#、98#汽油在2018年10月价格达到峰值，分别为9887元/吨、10497元/吨、11097元/吨、12028元/吨；89#、92#、95#汽油、98#汽油（2017-2021年）在2020年9月价格出现低谷，分别为6699元/吨、6892元/吨、7202元/吨、7839元/吨。
2015-2021年中国汽油分类型价格走势图
资料来源：中国石油和化学工业联合会，华经产业研究院整理
2015-2021年期间，89#汽油月均价格在6699-9887元/吨之间波动，主要集中在7字头和8字头。6字头的价格出现在2016年1-4月、2020年3-5月、7月、9-11月；9字头的价格出现在2018年6-11月、2021年10月、11月。2021年89#汽油呈波动上涨趋势，年均价格为9081元/吨，于12月稍有下滑，为8834元/吨。
2015-2021年中国汽油89#年平均价格与单月价格走势
资料来源：中国石油和化学工业联合会，华经产业研究院整理
2015-2021年期间，92#汽油月均价格在6892-10497元/吨之间波动，主要集中在7字头、8字头、9字头。6字头仅出现在2020年9月、10月，万元/吨价格仅出现在2018年9-11月。2021年92#汽油年平均价格为9329元/吨，1月价格最低，为7729元/吨，11月价格最高，为9582元/吨。
2015-2021年中国汽油92#年平均价格与单月价格走势
资料来源：中国石油和化学工业联合会，华经产业研究院整理
2015-2021年期间，95#汽油月均价格在7202-11097元/吨之间波动，主要集中8字头、9字头。7字头价格出现在2015年12月-2016年4月、2020年3月-12月；万元/吨价格出现在2018年5月-10月、2021年11月。2021年95#汽油年平均价格为9751元/吨，1月价格最低，为8079元/吨，11月价格最高，为10014元/吨。
2015-2021年中国汽油95#年平均价格与单月价格走势
资料来源：中国石油和化学工业联合会，华经产业研究院整理
根据《国家发展改革委关于降低国内成品油价格的通知》（发改电〔2015〕10号）规定，98号汽油价格由成品油生产经营企业根据市场情况自主制定具体价格。98#汽油价格从2017年1月开始超过其他型号的汽油后一直保持价格领先走势，由于其标号高、价格高，多为豪车所用而被称为"贵族汽油"。98#汽油与95#汽油的价差在630-931元/吨之间波动，在2018年10月价差达到顶峰，相差931元/吨，此时89#、92#、95#、98#汽油均处于近七年（2015-2021年）价格峰值。2021年98#汽油年平均价格为10540元/吨，7月、9-12月价格均高于万元/吨。
2015-2021年中国汽油98#年平均价格与单月价格走势
资料来源：中国石油和化学工业联合会，华经产业研究院整理
2、各终端零售价格走势
2021年92#车用汽油各终端零售年平均价格为6.87元/升，11月达到最高价格，7.54元/升，1月价格最低，为6.03元/升，月度波动差额为1.51元/升。从各终端零售价格对比来看，92#车用汽油终端零售价格整体呈石油系统加油站价格最高，其次为石化系统加油站、平均价格，价格最低的是其他加油站价格；仅2月石化系统加油站价格低于平均价。
2021年中国92号车用汽油各终端零售平均价格对比
资料来源：中国石油和化学工业联合会，华经产业研究院整理
2021年95#车用汽油各终端零售年平均价格为7.34元/升，11月达到最高价格，为8.07元/升，1月价格最低，为6.45元/升，月度波动差额为1.62元/升。从各终端零售价格对比来看，95#车用汽油终端零售价格整体趋势与92#车友汽油价格一致。
2021中国95号车用汽油各终端零售平均价格对比
资料来源：中国石油和化学工业联合会，华经产业研究院整理
2021年98#车用汽油各终端零售年平均价格为8.095元/升，11月达到最高价格，8.84元/升，1月价格最低，为7.16元/升，月度波动差额为1.68元/升。从各终端零售价格对比来看，98#车用汽油终端零售价格整体呈其他加油站价格最高，其次为石化系统加油站，价格最低的是石油系统价格。
2021中国98号车用汽油各终端零售平均价格对比
资料来源：中国石油和化学工业联合会，华经产业研究院整理
六、重点企业
1、中国石化
2021年中国石化营业收入为2740884百万元，受到炼化产品价格大幅上涨及销量增加影响，相比2020年增长了636160百万元，同比增长30.2%。
2017-2021年中国石化营业收入统计图
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
2021年中国石化全年汽油产量为65.21百万吨，同比增长12.6%，占全国汽油产量的42.19%。销售量为90.84百万吨，同比增长5.4%；销售平均实现价格为7731元/吨，同比增长22.7%。
2017-2021年中国石化汽油产量、销售量及销售价格
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
2、中国石油
2021年中国石油实现营业收入人民币26143.49亿元，比上年同期增长35.2%，增长原因主要是中国石油大部分油气产品销售量增加与价格大幅上涨。归属于母公司股东的净利润为人民币921.70亿元，比上年同期增加人民币731.64亿元。
2017-2021年中国石油营业收入统计图
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
2021年中国石油汽油产量为65.98百万吨，同比下降0.2%，占全国汽油产量的31.95%。销售量为65.98百万吨，同比下降0.2%；销售平均实现价格7018元/吨，同比增长26.2%。
2017-2021年中国石油汽油产量、销售量及销售价格图
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
华经产业研究院对中国汽油行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国汽油行业市场供需格局及投资规划建议报告》。
