一、预制菜综述
预制菜是指经过洗、切、搭配、加工完成的菜品，采取冷冻或真空等一系列方式进行包装保存，消费者购买后只需通过简单烹调或直接开封即可食用，具有方便、高效、出品稳定的特点。根据其消费形式、包装方式、贮运方式的不同，可分为多种类别。根据深加工程度和食用方便性，可分为即食食品、即热食品、即烹食品、即配食品；根据包装形式的不同，可以分为散销、小包装、大包装三类；根据贮运方式的不同，可分为冷藏、速冻、热链、常温四类。
预制菜食品分类
资料来源：公开资料整理
我国预制菜脱胎于净菜，八九十年代国际快餐巨头进入国内，净菜配送工厂作为其成熟的标准化供应链的一环，也开始在国内出现。2000年左右，国内开始出现好德睐等企业，在净菜的基础上将禽肉和水产等原材料加工，升级为深加工预制菜。但是一方面，部分中式菜肴制作复杂、花样繁多，当时的预制菜制作技术有限，因此局限于米面（饺子、馒头、粥）和火锅（丸子、滑类）等容易标准化、生产简单的品类。另一方面，口味地域化明显，一种菜肴可能只在当地受欢迎，销售量较小的情况下难以发展供应链和渠道拓展至外地，仅能在区域内售卖，难以发展成大单品。食品安全和产品口味也难以保证，速冻水饺米面往往是无法食用现制食物的无奈之选，居民消费意愿较低。因此尽管2005年起，新雅、全聚德等老字号餐饮门店已经有各自特色的预制菜品，但始终难以壮大。
预制菜行业发展历程
资料来源：公开资料整理
二、预制菜行业政策环境
近年来，为帮助我国预制菜行业的发展，国家相关部门也出台了一系列产业扶持政策。《反食品浪费工作方案》《绿色食品产业“十四五”发展规划纲要》《关于促进食品工业健康发展的指导意见》《国务院办公厅关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》等政策不断推动预制菜行业的发展。具体政策如下：
近年中国预制菜行业政策梳理
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国预制菜市场供需现状及投资战略研究报告》
三、预制菜产业链
预制菜产业链上游包括家禽养殖、畜牧养殖、水产养殖、蔬菜种植以及调味品生产业，上游养殖、种植等标准化程度高的企业参与预制菜生产可有效降低成本。产业链中游为预制菜生产，包括成品菜和半成品菜的生产，产后储存方式以冷藏和冷冻为主，常以冷链物流配送至下游。
产业链下游预制菜的销售渠道可以分为B端和C端两部分。最初，预制菜随餐饮工业化应运而生，是为餐饮企业提升备菜效率而催化出来的产品，因此主要销售渠道为2B。如餐馆可以在20分钟内上齐一桌家宴大菜，这背后就少不了预制菜的帮助；预制菜2C销售渠道指食品企业或者餐饮企业在工厂加工好一些预制菜后，通过餐饮门店、电商平台、商超等渠道销售给顾客。2020年，受新冠肺炎疫情及餐饮零售化影响，预制菜C端消费关注大幅提升，从餐饮后厨逐步走入家庭餐桌。目前预制菜行业主要有五大参与者：原料供应企业、预制菜生产企业、速冻食品企业、连锁餐饮企业和零售商，涵盖产业链上中下游。
预制菜产业链
资料来源：公开资料整理
四、预制菜行业现状分析
1、预制菜行业现状
随着消费升级和冷链技术成熟，我国预制菜市场空间广阔。据NCBD数据，2021年我国预制菜行业市场规模约为3136.6亿元，同比增长24.12%，年均复合增长速度为29.98%。预计2025年市场规模将达到8361.7亿元。
2015-2025年中国预制菜行业市场规模及增速情况
资料来源：NCBD，华经产业研究院整理
预制菜的C端消费者更多是由于节省时间的需求，而B端消费者则是出于标准化、以及降低运营成本的考虑。。随我国外卖业务崛起，预制菜在 B 端市场开始逐步渗透，目前已初具规模，市场占比约 80%；近年在疫情催化下，C 端市场开始加速，目前占比约 20%。
2021年中国预制菜市场细分领域占比情况
资料来源：公开资料整理
五、预制菜行业竞争格局
从行业竞争情况来看，目前我国预制菜行业市场参与者众多，行业集中度不高。据统计，2020年中国预制菜行业CR10仅为13.6%，行业集中度低，市场份额超过1%的企业有：绿进（2.4%）、安井食品（1.9%）、味知香（1.8%）、亚明（1.7%）、如意三煲（1.4%）、易太（1.3%）、龙大肉食（1.1%）、好得睐（1.0%）。
2020年中国预制菜行业市场竞争格局
资料来源：公开资料整理
从预制菜行业上市公司布局来看，部分企业已经有了一定的预制菜基础，正聚焦产品需求，不断研发符合客户喜好的预制菜品种，比如国联水产等；也有部分企业正在促进公司食品转型，预制菜市场是一个新兴的、利润可观的“蛋糕”，众多食品企业纷纷入局，比如双汇发展等。
中国预制菜行业上市企业规划布局情况
资料来源：公开资料整理
六、预制菜行业未来发展趋势
1、互联网多元化营销助力预制菜快速传播
由于网络营销具有多样化的特点，预制菜企业多以互联网营销为主，通过直播、种草、社群等方式营销传播预制菜产品及品牌信息，消费者通过网络快速触达预制菜产品信息。各大品牌注重快速迭代产品，研发了麻辣小龙虾、惠灵顿牛排等产品，消费者可以在家便可以省时省力地烹饪各地美食。预计随着互联网营销的渗透，互联网多元化营销将加速预制菜的传播，推动预制菜整个行业快速发展。
2、冷链物流配送能力加强带动行业发展
随着电子商务的兴起，我国物流行业得到了飞速发展，部分物流企业开始进入生鲜物流领域，直接促进了我国冷链运输行业发展。在专业物流企业的带动下，低温保鲜技术、车辆设计制造技术、信息化物流配送技术得到了进一步发展，上述技术的运用成本大幅降低。预制菜行业也受益于冷链物流技术的提升，组建自有冷链运输车队、购置信息化物流系统的成本大幅下降。在先进的物流配送体系下，半成品菜企业扩大了配送范围，提升了产品配送效率，保障食品安全的同时扩大市场覆盖面，为行业发展提供了有利的条件。
3、团餐市场需求为预制菜行业注入新活力
2017年团餐市场规模达1.19万亿元，占整体餐饮行业约30%的市场份额，同比增长5%。2020年中国团餐市场份额和市场规模都将再创新高，市场规模接近1.7万亿元。远超餐饮行业整体增速。预计2025年团餐市场规模将突破3万亿。预计在团餐领域，预制菜大有可为，不仅能够解决新品研发，菜品更替，还能够降低生产成本。
华经产业研究院对中国预制菜行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国预制菜行业市场运行态势与投资战略咨询报告》。
