一、概述
1、定义及分类
新式茶饮是在茶饮行业的一大创新，是指由上等茶叶，辅以不同的萃取方式提取的浓缩液为原料，并根据消费者偏好添加牛奶、奶油、芝士、水果、坚果以及各种小料调制而成的饮料。其既没有原叶冲泡茶的单调，也没有珍珠奶茶的甜腻，在原料选择、生产流程、品牌运营上都做出了升级和创新，成为了消费者喜好的一大饮品。目前新式茶饮产品主要分为水果茶、鲜奶茶、气泡茶、冷泡茶和奶盖茶五类。
新式茶饮产品的分类
资料来源：公开资料整理
2、发展历程
我国新式茶饮发展至今，大致经过了三个阶段，相较于调制茶饮、传统连锁茶饮，定位高端的新式茶饮在原料选择、研发制作、门店运营、消费体验上均有提升。
新式茶饮行业发展历程
资料来源：公开资料整理
二、驱动因素
1、经济
随着我国经济发展持续向好，近年来我国居民人均可支配收入不断提升，随之而来的是居民的消费水平的增长和消费意愿的增强。新式茶饮作为以国民消费经济为基础建立的新式茶饮消费产品，在我国日益增长的消费经济下也将迎来广阔的发展空间。据资料显示，2021年年我国居民人均食品烟酒支出达7178元，同比增长12.2%。
2015-2021年中国居民人均食品烟酒支出情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、社会
新式茶饮是以茶叶为基底，在传统茶饮上进行创新的产品。因此我国市场对于茶叶的接受程度很大程度上决定了行业发展的情况。而我国茶叶及茶饮文化历史悠久，相较于国外的咖啡市场，我国居民更加偏爱茶叶及其饮料制品，从人均茶叶消耗量情况来看，2015-2019年我国人均茶叶消费量由1.22KG增长至1.44KG。预计未来将继续维持增长态势，到2025年将达1.87KG。
2015-2025年中国人均茶叶消费量情况
资料来源：茶叶流通协会，华经产业研究院整理
三、产业链分析
新式茶饮产业链上游主要为茶叶、水果、乳制品、辅料等原材料，天然优质原材料制作、注重产品品质，是新式茶饮最基本的行业标准，是品牌立足的基础；中游为为新式茶饮行业，主要产品包括水果茶、鲜奶茶、气泡茶、冷泡茶和奶盖茶；下游主要为新式茶饮的各类销售渠道，线下门店是主要的消费渠道；同时，伴随消费习惯向线上迁移，线上点单及外卖服务快速发展。
新式茶饮行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
茶叶是新式茶饮的根本所在，茶叶品质的好坏直接决定了一杯新式茶饮的品质及口感。随着近年来我国茶叶规模的不断扩展，为新式茶饮的发展提供了原料保障。据资料显示，2021年我国干毛茶产量达306.4万吨，同比增长2.6%。
2016-2021年中国干毛茶产量及增速情况
资料来源：茶叶流通协会，华经产业研究院整理
四、消费者画像
1、分布情况
“Z世代”掀起消费浪潮，“她经济”引领风口。新世代消费力崛起，具备年轻化、社交化的新式茶饮受到年轻人青睐。据资料显示，2020年我国新式茶饮的消费群体中65%均为90后。与此同时，消费群体也在逐步拓宽，头部品牌展现出良好的品牌带动效应。从性别来看，女性仍是现制茶饮的主力消费人群，男性的占比逐步提升。
2020年中国新式茶饮消费者分布情况
注：内圈为年龄分布，外圈为性别分布
资料来源：公开资料整理
2、消费理念
在新茶饮消费者中，与“Z时代”对健康的偏好相一致，消费者最认可新茶饮的几个要素是无添加剂、纯天然的原料和无糖/少糖，新茶饮也击中了消费者对于健康升级的需求。
90后消费者认为的健康食品特点
资料来源：《2021新茶饮研究报告》，华经产业研究院整理
3、消费能力
近年来，随着人们消费水平的提升和消费观念的升级以及对健康、时尚、新潮、个性的追求，同时伴随着传统（茶）文化的复兴，新式茶饮以其趣味性、时尚感、参与感、体验感、健康便捷、口感优良且多样等特征受到了广大年轻消费群体（以90后为主）的普遍欢迎。据资料显示，在新式茶饮消费中，有高达78%的消费者平均2-7天购买一杯，有1%的消费者平均每天购买1杯及以上。
2020年中国新式茶饮消费频率情况
资料来源：《2021新茶饮研究报告》，华经产业研究院整理
从月均消费情况来看，在90后新式茶饮消费者群体中，由于其购买能力相对较高，加上新式茶饮对于其消费理念的契合，使得90后消费者在新式茶饮的月均消费整体处于一个较高水平。据资料显示，90后消费者在新式茶饮月均消费中，200-400元的占比最高，达31%，400元及以上的占比为27%。
90后消费者新式茶饮月均消费情况
资料来源：中国连锁经营会，华经产业研究院整理
五、行业现状
1、市场规模
新式茶饮以其材质天然、设计时尚、现场制作和即饮方便等特点，受到新时代年轻消费者的追捧，近年来行业迅速发展，成为继传统杯泡热饮、工业化瓶装即饮茶之后的第三大茶叶消费方式。据资料显示，2020年我国新式茶饮市场规模达831亿元，同比增长。新式茶饮的出现，不仅满足了新时代茶叶市场消费的个性化需求，而且也是解决茶叶消费和培养新一代茶叶消费者的技术新路径，未来中国新式茶饮市场将继续保持增长趋势，预计2023年中国新式茶饮行业市场规模有望达到1428亿元。
2017-2023年中国新式茶饮市场规模情况
资料来源见：《2021年新茶饮研究报告》，华经产业研究院整理
2、消费者规模
随着近年来新式茶饮的不断发展，我国新式茶饮消费者也随之不断增长。据资料显示，2020年我国新式茶饮消费者规模数达3.4亿人，同比增长，预计2021年将达3.7亿人。
2017-2021年新式茶饮消费者规模情况
资料来源：公开资料整理
3、门店情况
随着新式茶饮行业的迅速发展，新式茶饮门店数量也随之不增长。据资料显示，我国新式茶饮门店数量由2015年的16.2万家增长至2020年的33.4万家，预计2021年门店数量将达39万家。
2015-2021年中国新式茶饮门店数量情况
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国新式茶饮行业市场深度分析及投资规划建议报告》；
4、门店分布
从门店各级城市分布情况来看，我国新式茶饮以下沉市场为主。据资料显示，2020年低线城市门店数量有19.3万家，占比57.8%，拥有超半数门店，较2015年增长10.9万家，CAGR达18.1%。
2020年中国新式茶饮门店各级城市结构分布情况
资料来源：公开资料整理
六、竞争格局
1、市场份额
从行业竞争格局情况来看，由于行业准入门槛较低，导致不断有新入局者，然而新式茶饮目前产品同质化较为严重，一旦出现热点产品很容易被模仿，使得行业竞争较为激烈，格局也相对分散，2020年行业市场份额CR3仅为29.5%。
2020年中国新式茶饮市场份额分布情况（按销售额）
资料来源：公开资料整理
2、重点企业
奈雪的茶为国内知名茶饮品牌，创立于2015年，创新打造“茶+软欧包”的形式，以20-35岁年轻女性为主要客群，奈雪的茶的出现，打破了过去对茶饮市场局限于低中端品牌的固有认知，走出了一条高端现制茶饮的发展路线。这既是品牌创新的成功，也是茶饮品牌高端化的成功。据资料显示，2021年奈雪的茶现制茶饮营收达31.87亿元，同比增长37.2%。
2018-2021年奈雪的茶现制茶饮营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
从门店数量情况来看，2021年奈雪的茶标准茶饮店数目为446家，较2020年减少39家。其中一线城市149家，新一线城市150加，二线城市118家，其它城市29家。
2020-2021年奈雪的茶标准茶饮店数目情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
七、行业发展趋势
1、市场增量空间巨大
虽然我国新式茶饮行业呈爆发式增长，但对比国内以星巴克为代表的等国际品牌巨头，新式茶饮在国内各个层级市场的占有率和渗透率依然有很大的发展空间，整体增长的空间远未触及行业天花板。另外我国新式茶饮代表性品牌与传统饮品相比，在资本市场的加持下使其更具备布局全球化市场的潜力，新式茶饮有望成为我国新零售业和传统餐饮行业走向全球市场的又一大细分品类。
2、新零售布局加速
2020年突如其来的新冠肺炎疫情令众多茶饮品牌措手不及，面对线下实体店面的运营成本压力，数字化交易是必然趋势。而新零售也逐渐成为新式茶饮品牌转型“试水”的领域。一是通过创建子品牌来拓展创新业务领域，例如喜茶退出旗下的子品牌喜小茶，用于延展布局在不同价格区间、不同消费需求的子品牌。二是加速布局零售食品，填充新消费场景，例如喜茶陆续推出了饼干、薯条、爆米花等零售产品，旗下的“喜小瓶气泡水”成功在线下市场展位脚跟；此外，其他茶饮品牌也不断尝试探索新零售路径，相继推出零食、茶包、文创周边等零售产品，加速布局新零售。出于对品牌延伸需求，预计新零售将成为新式茶饮品牌的“必争之地”。
3、规模化市场竞争
目前我国新式茶饮行业整体还没有出现垄断寡头，全国性连锁茶饮品牌数量较少，行业集中度较低，市场竞争基本上以区域性市场竞争为主。随着茶饮行业的发展趋于成熟稳定，规模化发展将是品牌长期发展的必经之路。在这种情况下，优化供应链管理、保证原材料稳定以及通过高品质产品来吸引消费者复购，将推动整个行业的供应链将朝着标准化、国际化方向发展。
华经产业研究院通过对中国新式茶饮行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国新式茶饮市场供需现状及投资战略研究报告》。
