一、概述
工业云是指以云计算为基础的，通过将多个企业集成在一起，构建的专为企业提供云应用和信息化产品服务的平台。工业云是云计算的一种应用形式，其提供给消费者的服务是供应商把产品各功能模块的程序放置在云平台上，客户可以根据具体需求来使用云平台上的服务。工业云市场包括基础设施和解决方案两大部分。其中工业云解决方案市场包括面向工业的云应用解决方案和面向工业云的云平台解决方案;工业云基础设施市场包括公有云基础设施、私有云基础设施和混合云基础设施。
工业云市场分类情况
资料来源：公开资料整理
二、行业发展背景
1、政策
近年来，中国工业云行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励工业云行业发展与创新，为工业云行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。
中国工业云行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
2、经济
工业云源于云计算，是我国数字经济领域的重要组成部分之一。近年来，随着我国产业数字化和数字产业化进程的不断推进，我国数字经济规模也随之不断增长。据资料显示，近年来我国数字经济延续蓬勃发展态势，到2020年我国数字经济规模达39.2万亿元，同比增长9.5%。
2005-2020年中国数字经济规模情况
资料来源：《中国数字经济发展白皮书》，华经产业研究院整理
三、需求端情况
1、企业上云情况
随着我国互联网的不断发展，工业企业数字化转型进程的不断推进，我国工业企业上云数量逐年提升。据资料显示，我国工业企业上云比例从2018年的43.5%增长至2021年上半年的49.4%，增长趋势明显。
2018-2021年H1中国工业企业上云比例情况
资料来源：公开资料整理
分行业类别来看，2020年我国电力行业凭借完善的基础条件，在行业整体设备的上云方面明显高于其他行业，达23.33%，虽然在我国各行业中部分龙头企业的设备上云水平可达90%左右，但是也存在大量设备未上云的传统企业，企业设备上云情况两级分化明显。
2020年中国重点行业工业整体设备上云情况
资料来源：国家工业信息安全发展研究中心，华经产业研究院整理
2、应用场景分布
从设备云端应用方面来看，运行状态监测应用较为容易，实现比例较高。据资料显示，2020年我国工业设备运行状态监测云端应用场景占比高达49.28%，但其他类型应用实现比例较低，设备云端应用深度明显不足，亟需推进设备上云深度应用。
2020年中国工业设备云端应用场景分布情况
资料来源：公开资料整理
3、业务分布
从业务上云方面来看，我国目前已有36.46%的企业着手开展业务云端应用，但仍需进一步提升业务云端应用水平。其中经营管理业务占比最高，达27.7%，其次为供应链管理和产品增值服务，占比分别为27.09%和23.29%。
2020年中国工业企业业务云端应用分布情况
资料来源：公开资料整理
四、行业现状
1、市场规模
近年来伴随全球产业经济的新一轮发展，制造业重新成为全球经济的发展重心。为适应当前经济发展的新趋势，各国将互联网技术引入传统工业经济发展，积极推动制造业的升级转型，工业云行业得以迅速发展，2020年我国工业云市场达39.13亿美元，同比增长33%。随着工业云价值显现加之疫情催化下，工业客户对工业云解决方案的态度有了根本上的改变，越来越多的工业客户开始主动探索适合自身的用云场景，对远期工业云市场成长形成利好，预计到2025年我国工业云市场规模有望达到178.1亿美元。
2018-2025年中国工业云市场规模情况
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
2、市场结构
从我国工业云市场结构来看，2020年我国工业云市场以工业云基础设施为主，市场规模占比达69.6%，工业云解决方案占比为30.4%。
2020年中国工业云市场结构分布情况
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
3、细分市场
从我国工业云基础设施市场来看，据资料显示，2020年我国工业云基础设施市场规模为27.2亿美元，预计到2025年我国工业云基础设施市场规模将达到106.3亿美元。
2020-2025年中国工业云基础设施市场规模情况
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
从我国工业云解决方案市场来看，据资料显示，2020年我国工业云解决方案市场规模为11.9亿美元，预计到2025年我国工业云解决方案市场规模将达71.8亿美元。
2020-2025年中国工业云解决方案市场规模情况
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国云计算行业市场运行现状及投资规划建议报告》；
4、企业情况
随着我国工业云行业的不断发展，加上疫情的影响，我国工业上云进程不断提速，我国工业云行业参与企业也不断增加。据资料显示，2021年我国工业云行业相关企业注册量达30561家，同比增长240.3%。
2015-2021年中国工业云行业相关企业注册量情况
资料来源：企查查，华经产业研究院整理
五、竞争格局
1、市场份额
从我国工业云解决方案市场来看，2020年我国工业云（平台）解决方案市场集中度较高，行业CR5达52.2%，其中阿里巴巴和华为市场占比较高，占比分别为26.3%和12.5%；用友、腾讯、浪潮份额占比均不到5%。
2020年中国工业云（平台）解决方案市场份额分布
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
从我国工业云（应用）解决方案市场格局情况来看，行业市场CR5为33.8%。其中用友以12.5%的份额占比位列第一，其次为金蝶和海尔卡奥斯，占比分别为7.7%和6.6%。
2020年中国工业云（应用）解决方案市场份额分布
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
2、重点企业
用友网络科技股份有限公司是亚太本土管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件、小型企业管理软件、财政及行政事业单位管理软件、汽车行业管理软件、烟草行业管理软件、内部审计软件及服务提供商，也是中国领先的企业云服务、医疗卫生信息化、管理咨询及管理信息化人才提供商。据资料显示，2021年用友网络云服务与软件业务营收达85.89亿元，同比增长4.8%，毛利率达60.2%。
2015-2021年用友网络云服务与软件业务营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、行业发展趋势
1、政策利好行业发展
2021年3月发布的《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》提出，加快发展工业软件、工业互联网，培育共享制造、共享设计和共享数据平台，推动制造业实现资源高效利用和价值共享。2021年5月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提到，加快推动数字产业化：培育壮大云计算等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。工业经济上云受到政策支持，工业云市场前景广阔。
2、下游需求推动行业发展
工业云降低信息化门槛，让更多中小企业以较低成本切入信息化领域。许多企业都在积极布局工业云，抢占智能制造时代的产业生态制高点。在工业互联网发展的大背景下，工业云的附加值会逐渐提升，而工业云的全面落地也为大数据和人工智能产品的落地，提供了重要的场景支撑。随着未来企业上云进程的不断提速，需求的增长将持续推动行业发展。
华经产业研究院对中国云计算行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国云计算行业市场供需现状及投资战略研究报告》。
