一、咖啡豆产业发展背景
咖啡作为软饮料的一细分品类，具备饮料行业高盈利的特征，随着咖啡向学生、白领普及渗透，消费频次提升，国民对咖啡的需求突出。
2021年中国咖啡消费者的消费频率结构占比
注：调研时间为2021年10月
资料来源：公开资料整理
二、咖啡豆产业链现状
1、咖啡产业链现状
就我国咖啡整体产业链而言，可以划分为上游种植、中游深加工和下游流通三个环节，其中上游利润空间有限，中下咖农无议价权；中游较为分散，改造空间有限；下游流通环节包括零售和批发，需求量大，集中度较高，价值贡献占整个产业链的93%。咖啡豆整体位于产业链的上游，议价能力极低，加之国内咖啡豆国际竞争力较低，整体利润水平非常有限。
咖啡产业链简图
资料来源：公开资料整理
2、深加工端
随着我国年轻消费群体的崛起，咖啡饮用人数不断增加，叠加全球咖啡价格近年来受巴西供给影响，市场规模快速扩张。根据数据，2013-2021年，我国咖啡市场规模从156亿元增长至1130亿元，年均复合增速为28.08%。目前我国咖啡产业链利润主要集中在下游于加工销售品牌商，价格上涨背景，上游咖啡豆种植者咖农有望提升利润。
2015-2021年中国咖啡行业市场规模及增长率
资料来源：中国连锁经营协会，华经产业研究院整理
4、零售端
随着国内咖啡渗透持续提高，我国咖啡爱好者持续持续增长，除开咖啡馆直接销售成品咖啡和现磨咖啡外，部分咖啡自身爱好者选择购买咖啡机和咖啡豆进行自制咖啡，而我国目前消费主要购买咖啡的因素以提神、享受味道需求为主，整体高性价比和高品质需求是咖啡爱好者的最佳体验，目前我国咖啡超五成的人选择每斤100元以上。
2021年中国咖啡爱好者购买咖啡豆的价格分布
注：单斤价格
资料来源：公开资料整理
二、全球咖啡豆产业现状
1、市场规模
2019年前来全球咖啡豆产量扩张，其中主要为巴西的咖啡豆产量增长较快，冲击了原有的全球供需格局，使全球咖啡豆价格呈下降趋势，进而导致全球咖啡豆市场规模整体呈下降趋势，2020年全球疫情开始叠加咖啡豆供给小幅度下降，全球咖啡豆市场规模237.7亿美元。2021年巴西咖啡豆供给仍表现为下降，导致全球咖啡豆价格上涨，提升咖啡豆种植景气度。
2015-2020年全球咖啡豆市场规模及增长率
资料来源：USDA、国际咖啡组织，华经产业研究院整理
2、全球结构
2020年全球咖啡豆分国家产量中，巴西占比最高，为38.7%，其次为越南、哥伦比亚、印尼，占比分别为13.5%、8%、6.1%。中国咖啡豆总产量排名第13位，占比1.1%。
2015-2020年全球咖啡豆主要国家地区产量占比走势
资料来源：USDA、国际咖啡组织，华经产业研究院整理
三、中国咖啡豆产业现状
1、种植面积和产量
我国种植咖啡豆自然条件较好的地区主要位于云南省，云南省咖啡种植面积占全国咖啡种植面积的99%左右。云南省的热区土地面积约8.11万平方公里，其中约有34万公顷适合咖啡种植。云南的普洱、德宏、临沧、保山已经是主要产地。数据显示，2021年我国云南咖啡豆种植面积和产量分别为139万亩左右和14万吨，海南种植面积约1.58万亩，产量0.04万吨左右。
2011-2021年中国云南省咖啡种植面积及产量情况
资料来源：云南省统计局，农业农村部，华经产业研究院整理
2、进出口
随着国内咖啡豆国际竞争力持续走低，加之巴西等国中高档咖啡豆用户粘性逐步提高，我国咖啡进出口呈现出明显的“剪刀差”，出口持续走低，进口持续走高，数据显示，2021年我国咖啡进口整体增长至12.3万吨，主要原因咖啡生豆同比2020年增长86%，值得注意的是，进口量增长的同时进口金额同比增涨了119%，主要原因是2021年全球最大咖啡豆供给国巴西产量大幅度下降，全球咖啡供给偏紧。与之对应的是我国咖啡出口量持续走低，主要原因是云南咖啡价格小幅度上涨，出口价格上升。
2015-2021年中国咖啡进出口数量变动情况
注：包括生豆和熟豆
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
3、表观消费量
就我国咖啡表观消费量而言，随着国内年轻一代消费结构改变，咖啡消费频率和渗透率的持续提升带动我国咖啡消费持续增长，数据显示，2021年我国咖啡豆表观消费量超23万吨，同比2020年增长超五成。主要得益于疫情后的爆发式消费。
2015-2021年中国咖啡表观消费量及增长率
资料来源：华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国咖啡豆行业市场发展现状及投资前景展望报告》；
4、市场价格走势
就我国咖啡价格情况而言，随着整体咖啡种植面积小幅度下降，国内市场供给量下降叠加全球疫情和巴西咖啡供给下降导致全球咖啡豆供需持续偏紧，价格自2018年整体表现为逐年上升趋势，带动咖啡豆种植行业景气度上升，咖农积极性上升，预计2022年咖啡豆产量有望持续上升。
2011-2022年中国云南咖啡价格走势图
资料来源：公开资料整理
5、省市分布
2022年3月，全国咖啡生豆产量约1.01万吨，与上月相比，减少了25.19%；与去年同期相比，减少了0.98%。从历史数据来看，2021年1月-2022年3月，全国咖啡生豆产量从2.94万吨波动至1.01万吨； 其中，普洱市咖啡生豆产量为0.45万吨；保山市咖啡生豆产量为0.23万吨；德宏傣族景颇族自治州咖啡生豆产量为0.19万吨，；临沧市咖啡生豆产量为0.13万吨。
2022年3月中国咖啡主产区生豆产量结构占比
资料来源：农业农村部农垦局，华经产业研究院整理
四、咖啡整体格局
目前我国终端下游企业包括星巴克和瑞幸等，数据显示2021年全年瑞幸咖啡经营亏损为5.4亿元，相比于上年同期经营亏损25.9亿元已经收窄了80%。但是，2021年瑞幸自营门店层面利润首次实现年度转正，达到12.53亿元。截至2021年末，瑞幸咖啡共有6024家门店，其中自营门店4397家，联营门店1627家，其门店总数已经超过了星巴克中国（5557家）。2022年一季度瑞幸新开门店556家，门店总数达到6580家。星巴克2022财年第二财季财报显示，星巴克中国市场净收入下降14%。在同店销售环节，星巴克也表现黯淡：由于同店交易量下降20%、平均客单价下降4%，星巴克在中国市场的同店销售额下降23%。
2021年咖啡主要企业门店数量对比
资料来源：公开资料整理
五、咖啡豆发展趋势
需求带动供给，下游咖啡市场发展有望为我国云南咖啡种植带来品种结构优化及发展机会。早期云南缺乏咖啡种植经验，种植品种较单一，品质偏低端，主要出口用于速溶咖啡制作。一方面，云南省逐步开始推出扶持政策，改善育苗、种植及处理等技术，云南人民政府办公厅也在2017年发布关于咖啡产业发展的指导意见进行产业支持，咖啡品质、产量逐年提升。另一方面，需求带动供给，国内新锐咖啡品牌瑞幸、MANNER、Seesaw等都逐渐开始推出云南咖啡豆产品，星巴克、雀巢、seesaw等品牌也对上游咖啡种植进行指导，促进国产咖啡豆向高端化升级。
华经产业研究院对中国咖啡豆行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国咖啡豆行业发展监测及投资方向研究报告》。
