2021年中国EVA产业供需现状分析,光伏EVA长期需求空间大「图」

一、EVA的分类

乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA),是以乙烯(E)和醋酸乙烯(VA)为原料,通过聚合反应生产的一种热塑性树脂(高分子材料)。乙烯与醋酸乙烯共聚物是乙烯共聚物中最重要的产品,国外一般将其统称为EVA。但是在我国,人们根据其中醋酸乙烯含量的不同,将乙烯与醋酸乙烯共聚物分为EVA树脂、EVA橡胶和EVA乳液。

EVA的分类

EVA的分类

资料来源:公开资料整理

二、EVA行业产业链

EVA处于化工产业链偏中下游位置,直接原料为乙烯和醋酸乙烯,随着EVA产能的快速扩张,对乙烯法醋酸乙烯需求大幅增长,而乙烯法醋酸乙烯在近5年未有有效扩能,供需矛盾日渐突出。

EVA产业链

EVA产业链

资料来源:公开资料整理

EVA应用广泛,主要集中在光伏、纺织鞋材、电气等领域,下游消费结构:光伏料37%、发泡料28%、电缆料17%、热熔胶7%、涂覆7%、农膜1%,光伏料作为第一大消费下游,未来占比仍然有望扩大。

2021年我国EVA下游消费结构(单位:%)

2021年我国EVA下游消费结构(单位:%)

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国EVA行业运行态势及未来发展趋势预测报告

三、中国EVA市场供需现状分析

1、全球EVA产能分布

据统计,2021年,全球EVA产能650万吨,东北亚、北美、西欧三大区域占比达到88%,东北亚细分来看,中国大陆产能177万吨(占全球产能27%)、韩国118万吨(占比18%)、日本64万吨(占比10%)、中国台湾51万吨(占比8%)。

2021年全球EVA产能分布情况(单位:%)

2021年全球EVA产能分布情况(单位:%)

资料来源:IHS,华经产业研究院整理

2、产量

从国内EVA产量来看,2014-2021年我国EVA产量增长明显,截至2021年我国EVA产量为100.76万吨,同比增长34.3%。

2014-2021年我国EVA产量及增速

2014-2021年我国EVA产量及增速

资料来源:公开资料整理

3、进出口

我国EVA进口依存度较高,近五年进口依赖度持续维持在50%以上,2021年我国EVA进口量达到111.67万吨,进口依存度为53%。截至2022年1-4月我国EVA进口量为34.82万吨,同比下降17.01%,出口量为3.71万吨,同比增长116.78%。

2015-2022年4月我国EVA进出口数量统计

2015-2022年4月我国EVA进出口数量统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

进出口金额方面,据统计,2021年我国EVA进口金额达到27.48亿美元,同比增长69.32%;截至2022年1-4月我国EVA进口金额为9.3亿美元,同比增长3.84%,出口金额为1.11亿美元,同比增长136.69%。

2015-2022年4月我国EVA进出口金额统计

2015-2022年4月我国EVA进出口金额统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

进口结构来看,韩国、中国台湾、泰国是我国EVA主要进口地区,2021年进口量分别为40.5万吨、28.3万吨与10.1万吨,三个地区合计进口占比70.6%。

2021年我国EVA进口来源地进口量分布(单位:%)

2021年我国EVA进口来源地进口量分布(单位:%)

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

出口结构方面,越南、尼日利亚、菲律宾、沙特阿拉伯与加纳是我国EVA主要出口地区,2021年五个地区出口量合计占比35.56%。

2021年我国EVA出口目的地出口量分布(单位:%)

2021年我国EVA出口目的地出口量分布(单位:%)

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

4、表观消费量

得益于光伏等行业的迅速发展,近年来我国EVA消费量维持稳步上升态势,EVA需求量快速增长。据统计,2021年我国EVA表观消费量为205.3万吨,同比增长9.6%。

2016-2020年我国EVA表观消费量及增速

2016-2020年我国EVA表观消费量及增速

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

5、价格走

近年来国内EVA市场逐渐从默默无闻走向跌宕起伏,从2020年下半年开始冲向高位,而2021年下半年创造了历史,走出了前所未有的巅峰。据统计,截至2022年6月我国EVA几个在24000元/吨左右。

2021-2022年我国EVA价格走势

2021-2022年我国EVA价格走势

资料来源:公开资料整理

四、EVA市场竞争格局分析

1、海外及中国台湾EVA产能

中国台湾及海外EVA供给稳定,现有产能规划相对较少。目前海外仅有韩国乐天预计有30万吨/年产能将于2022年投产,整体预计新增产能主要集中在中国。

海外及中国台湾现有EVA产能情况

海外及中国台湾现有EVA产能情况

资料来源:公开资料整理

2、中国大陆EVA产能分布情况

国内EVA产能在2021年前高度集中,截至2020年末,国内所有产能基本集中在前七家企业。其中斯尔邦拥有产能30万吨,扬子巴斯夫拥有产能20万吨,两家合计占全国产能一半以上。2021年国内EVA迎来产能投放期,新产能多采用巴塞尔和XOM工艺,其中包括延长中煤30万吨、扬子石化10万吨、中化泉州10万吨和浙江石化30万吨产能。在2021年新一轮产能扩张后,伴随大炼化时代的来临,形成煤制企业、油制企业、合资及地方企业多头鼎立的局面。据统计,2021年国内新增产能80万吨,EVA名义总产能177.2万吨,产能扩张率82%。

2021年我国EVA产能分布情况(单位:%)

2021年我国EVA产能分布情况(单位:%)

资料来源:公开资料整理

2021年之前,大陆光伏级EVA树脂生产厂家只有斯尔邦、联泓新科和台塑宁波,其中斯尔邦占比最大。2021年,浙江石化等加入光伏料EVA生产级别。即使新增产能相继投产,从装置开车成功到稳定产出光伏级EVA,仍需一定装置调试和探索磨合期,预计中短期内,我国高端光伏级EVA供给仍处紧张状态。

目前国内光伏级EVA生产商及情况

目前国内光伏级EVA生产商及情况

资料来源:公开资料整理

五、EVA生产工艺分析

目前,国内外EVA产品的生产工艺主要有4种:高压法连续本体聚合、中压悬浮聚合、溶液聚合和乳液聚合。其中,溶液聚合和乳液聚合工艺应用较少。市场上的EVA树脂大多采用高压法连续本体聚合工艺生产,VA含量(质量分数)一般为5%~40%。根据所采用反应器的不同,有管式法和釜式法两种生产工艺:

釜式法和管式法工艺对比

釜式法和管式法工艺对比

资料来源:公开资料整理

从生产成本对比来看,管式法成本比釜式法成本低约2000元/吨。以新疆天利高新20万吨EVA项目和中科炼化二期10万吨EVA项目进行对比,并以2022年4月1日的原料价格进行测算,发现釜式法在原材料、能源及折旧成本上均高于管式法。

管式法成本比釜式成本低约2000/吨(单位:元/吨)

管式法成本比釜式成本低约2000/吨(单位:元/吨)

资料来源:公开资料整理

目前大陆地区EVA生产工艺还是以管式法为主,据统计,截至2021年底,国内EVA总产能177.2万吨/年,其中釜式法合计45.2万吨/年(32%),管式法合计120.0万吨/年(68%)。

2021年中国大陆管式法与釜式法产能统计

2021年中国大陆管式法与釜式法产能统计

资料来源:公开资料整理

六、中国EVA产业发展趋势分析

目前,世界上生产EVA树脂的釜式法生产工艺和管式法生产工艺各具特点,采用EVA树脂和LDPE装置兼产EVA树脂的生产模式是今后的发展趋势。

EVA树脂的消费领域变化不大,但结构将发生一定的变化,农膜虽仍是最大的消费领域,但所占比例将有所下降,而热熔胶、涂覆以及光伏等领域所占比例将有较大的增长。

未来几年,我国仍将有多家企业计划新建或者扩建EVA树脂生产装置。但由于我国EVA树脂生产装置大多可配套生产LDPE,因此,其产量受LDPE的制约较大,产量的增加具有很大的不确定性。

近年来,随着EVA下游新兴行业不断发展,对高VA含量EVA树脂的需求不断增加。而从目前我国EVA的产品结构来看,高VA含量产品缺乏,仍依赖于进口,所以釜式法工艺或更能迎合国内对高VA含量产品的需求,成为我国新建EVA装置的主要生产工艺。

虽然我国EVA树脂的生产能力不断增加,但仍无法满足国内实际需求,供需矛盾依然突出。生产的EVA树脂多为通用牌号,同质化较为严重,牌号宽度不足,造成低端通用型产品过剩,而高端产品仍依赖进口。

缺乏具有自主知识产权的工业化生产技术,新建装置仍将采用引进技术,受控因素较多,缺乏技术谈判的筹码。

EVA
本文采编:CY343

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