一、松香产业概况
松香，是一种以松树松脂为原料，通过不同的加工方式从松脂、明子或木浆浮油中制得的非挥发性纯天然树脂，主要由各种二萜树脂酸组成，还具有少量脂肪酸及中性物。我国松树资源丰富主要以脂松香为主，在20世纪80年代初就成为世界最大的脂松香生产国。
松香分类及用途
资料来源：公开资料整理
近年来，由于国家环保政策的日益严厉，以及保护森林资源的呼声越来越高，加上山区脂农自发的抵制砍伐松林，以及国外客户对可降解材料的需求趋势越来越明显，松香及其深加工行业日益受到有识之士的关注，并在积极探索新的发展之路。我国松香及其深加工产业发展历程大致经历以下几个阶段：
中国松香及其深加工产业的发展历程
资料来源：华经产业研究院整理
二、松香产业现状
我国松林资源丰富，松香作为可再生生物质原材料，发展潜力很大。随着经济环境的变化，市场需求也不断变化，我国松香产量也随之波动。数据显示，2019-2021年，我国松香产量依次为41万吨、31.5万吨和37.5万吨。
2019-2021年中国松香产量变化趋势图
资料来源：《2021年中国松香/松节油及深加工行业报告》，华经产业研究院
2020年由于受新冠疫情的因素影响减产明显。广西、江西、云南和广东是我国脂松香最主要的生产地区，松香生产企业数量明显高于其他产区，企业数量分别为35家、29家、22家和17家。
2020年中国各产区松香生产企业数量
资料来源：公开资料整理
根据海关总署数据，2017-2021年，我国松香进口量大于出口量，且进口量逐年增长，出口量呈持续下降趋势，2021年，中国松香进口量达9.65万吨，同比增长0.52%；完成出口量2.26万吨，同比减少0.88%。
2017-2021年中国松香进出口数量情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
进出口金额方面，2021年，我国松香进口额达到14504.41万美元，同比上升50.75%，为近年峰值；出口额为5137.8万美元，同比上升55.65%。
2017-2021年中国松香进出口金额情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
我国松香深加工产品出口量远超进口量。目前我国松香深加工产品既能供应基本内需，也能供应部分出口，打破了“低价出口松香原材料，高价进口松香深加工产品”的局面，已经成为世界松香深加工产品消费大国。据海关总署数据，2021年，我国松香深加工产品完成进口量0.73万吨，同比减少47.86%；出口量为5.97万吨，同比减少5.84%。
2017-2021年中国松香深加工进出口数量情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
2021年，我国松香深加工产品进口额为1934.88万美元，同比减少12.91%；出口额为17174.18万美元，同比上升38.71%。
2017-2021年中国松香深加工进出口金额情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国松香行业市场调查研究及投资战略研究报告》
三、松香产业下游分析
松香深加工产业链下游主要包括胶粘剂行业、涂料行业、油墨行业、合成橡胶和合成塑料行业、电子化学品行业以及食品与化妆品行业等。2021年，涂料胶粘类松香树脂对松香的需求量占全部松香深加工产品对松香需求量的比例达39.82%，占比最高；其次是歧化松香，需求量占比为19.25%；再是油墨用松香树脂，对松香的需求量占总需求量的比例为13.50%。
2021年松香深加工及其他行业对松香的需求情况
资料来源：《2021年中国松香/松节油及深加工行业报告》，华经产业研究院整理
四、松香产业主要参与者
目前国内松香行业主要企业有广西梧州荒川化学工业有限公司、广西梧州日成林产化工股份有限公司和江西飞尚林产有限公司等。
国内松香产业主要企业
资料来源：华经产业研究院整理
五、松香及其深加工产业建议
1、多措并举加强松脂原料供给
松林资源是松香及其深加工产业健康持续发展的基础保障。一是在松香及其深加工产品主产区，加强整体规划，建立松脂工业原料林。同时，在松脂原料林的经营过程中，应因地制宜，进行抚育间伐，促进松林快速成熟，保障松香及其深加工企业的原料来源；二是简化林地流转手续和流程，保障集体林区林地流转顺畅，同时放宽商品林、原料林的管理，以便松香及其深加工企业建立自己的原料基地。三是可适当利用国外松脂原料，弥补国内供给缺口。
2、加强松脂采集监管，推广科学采脂
加强对松脂采集的监管，实行松脂采集备案制度。坚决打击对松林乱砍乱伐的行为，严厉查处违法采脂规程的乱采乱割，对违法者严格按规定进行处罚。同时进一步优化松树造林、经营管理、采脂、松脂利用等相关技术标准和规程。加强对脂农的技术培训和指导，确保采脂后林木生产良好，实现青山常在，松脂长流，永续利用的目的。
3、鼓励技术创新，促进松香产业升级
大力支持和引导松香深加工产业领域的技术创新，开发与市场需求旺盛的深加工产品。一是促进国内松香产业升级，关闭存在环保问题的小型松香加工企业，积极引导企业向松香深加工产品转移；二是加强技术创新和引进。国家及地方政府应制定资金支持和设立科研基地的政策，积极引导和扶持企业技术创新。科技创新要与市场密切结合，加强科研机构与深加工企业的合作交流；三是充分利用国外先进技术和资金。引导企业引进国外先进技术、管理模式等优势发展松香高端产品。
4、放宽松香及深加工产品的出口限制
政府应促进松香及深加工产品等高附加值产品的出口。促进松香深加工产品的生产与出口，完善松香产品贸易结构，引导松香深加工产品的出口。可考虑将高技术含量的松香精深加工产品纳入的出口退税政策或提高其出口退税的比例。
华经产业研究院对中国松香行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国松香行业全景评估及投资前景预测报告》。
