一、民航业概述
1、民航定义：是指使用各类从事除了军事性质(包括、警察和)以外的所有的航空活动称为民用航空。这个定义明确了民用航空是航空的一部分，同时以"使用"航空器界定了它和航空制造业的界限，用"非军事性质"表明了它和军事航空的不同。
2、分类：我国民用航空主要分为商用航空和通用航空两大类。商用航空也称为航空运输，以盈利为目的，尽管商用航空的运输量与其他运输方式相比较少，但是它高效，远距离运输能力强等特点使其在经济活动中拥有越来越重要的地位。我国通用航空中公务航空和私人航空发展较晚，占通用航空比例与航空强国相比较少距离发达国家水平还有一定的距离。
中国民航航空分类
资料来源：公开资料整理
3、组成部门
民用航空是一个庞大复杂的系统，不仅有事业性的政府机构如空管局，企业性质的航空公司，还有半企业性质的空港，民用航空事业的迅速前进需要各个部分协调运行。目前国际上知名的四大民用飞机制造商为美国播音公司、空中客车工业公司、巴西航空工业公司和加拿大庞巴迪公司。AVIC是我国最大的民航设备制造商，是国家出资设立的国有大型企业。
中国民航组成部门
资料来源：公开资料整理
二、发展背景
1、政策
近年来，国务院、民航局、交通运输部、发改委等国家部门先后针对我国民用航空行业发布多项扶持政策和行业规范，促进我国民用航空行业健康快速发展。2021年3月，中国人大提出要加强国际航空货运能力建设，稳步建设支线机场、通用机场和货运机场，积极发展通用航空。
2020-2021年中国民航行业相关政策
资料来源：公开资料整理
2、总人口及民用航空客运量
2021年我国总人口达14.12亿人，民用航空客运量为4.17亿人，占总人口数比为30%。2020年新冠疫情爆发以前，我国民用航空客运量占总人口比重不断上升，民航业发展迅速，2019年，中国民用航空客运量占总人口数的47%。
2012-2021年中国民用航空客运量及总人口数
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、中国民航业发展现状
1、飞机和航线数量
2021年我国民航全行业运输飞机期末在册架数4054架， 比上年底增加151架。其中客运飞机有3856架，比上年增加139架，占运输机队总量的95.1%，货运飞机有198架，比上年增加12架。
2021年我国共有定期航班航线4864条，其中有国内航线4585条，25条港澳台航线，国际航线279条。较2020年航班数量有所减少，疫情因素影响较大。
2017-2021年中国民航行业飞机和航线数量变化
资料来源：中国民航局，华经产业研究院整理
2、运输航空周转量
2020年我国民航旅客周转量从2019年的11705.3亿人公里骤减至6311.28亿人公里，下滑了46.08%，受到疫情严重影响，货邮周转量和运输周转量分别减少494.74亿吨公里、23亿吨公里。民航作为交通运输的重要组成部分，人口流动量急剧下降对其旅客周转量影响较大。
2017-2021年中国民航行业年度周转量统计
资料来源：中国民航网，华经产业研究院整理
3、通用航空机场业务量
2021年，全国民航运输机场完成旅客吞吐量9.07亿人次，比上年增长5.9%。其中东部地区完成4.43亿人次，西部地区、中部和东北地区分别完成旅客吞吐量2.97亿人次、1.13亿人次和0.55亿人次。
同年，全国民航运输机场完成货邮吞吐量1782.80万吨，比上年增长10.9%。东部、西部、中部和东北地区完成货邮吞吐量分别占全国总体货邮吞吐量的72.9%、15.3%、8.9%、2.9%。
2017-2021年中国民航行业机场业务量及增速
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
4、总体财务情况
2021年，全行业累计实现营业收入7529.2亿元，比上年增长21.5%；新冠疫情对民航业冲击较大，2020年，全行业累计实现营业收入6246.91亿元，比上年下降41.1%，其中航空公司实现营业收入3755.02亿元，比上年下降41.9%。虽然全球经济开始进入复苏进程，但疫情对全球航空业的冲击仍在持续，2021年全行业营业收入仍低于疫情前水平。
根据2021年民航行业发展统计公报数据显示，我国民航固定资产投资总额1880.44亿元，其中，民航基本建设和技术改造投资1222.47亿元，比上年增加13.0%，为保证航班安全以及提高服务质量，行业对基本建设和技术改造的投资始终保持增长。
2017-2021年中国民航行业营业收入和固定资产投资额
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
民航局发展计划司提供的数据显示，2020年民航行亏损达974亿元、2021年仍亏损842亿元、2022年1-2月合计亏损222亿。疫情发生以来，民航全行业累计亏损达2111亿元，其中航空公司亏损1706亿元，机场企业亏损540亿元。
2017-2021年中国民航行业利润收入情况
资料来源：中国民航局，华经产业研究院整理
5、航班正常率和延误时间
数据显示，我国航班平均延误时间呈减少趋势，航班平均正常率呈上升趋势，随着国民对服务水平的要求越来越高，我国民航行业服务质量也在不断的提升。2021年我国民航行业航班平均正常率为88%，平均延误时间为10分钟。
2017-2021年中国民航行业航班平均正常率和延误时间
资料来源：中国民航局，华经产业研究院整理
四、竞争格局
1、企业数量
2021年我国运输航空企业有65家，比上年底净增1家，按不同所有制类别划分：国有控股公司39家，民营和民营控股公司26家；截至2021年底，获得通用航空经营许可证的传统通用航空企业599家。目前我国的航空运输市场培育以国航、东方、南方三家航空企业集团为龙头的寡头垄断格局已基本形成。从本质上讲，市场既有竞争，又有垄断，航空寡头垄断市场属于不完全垄断市场。
2017-2021年中国民航企业数量走势
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
2、运输机场数量地区分布
截至2021年底，我国境内运输机场（不含香港、澳门和台湾地区）248个，比上年底净增7个。其中西部地区运输机场数量占总量的一半为125个，东部地区有56个运输机场，占比22.6%，中部和东北地区分别有10个和27个，占比16.1%、10.9%。
2021年中国各地区颁证运输机场数量及占比
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
3、重点企业分析
中国国航的主地基位于北京首都国际机场；中国东航公司总部和运营主基地位于国际特大型城市上海；中国南航以广州、北京为核心的枢纽网络发展格局。
作为中国民航运输业一年成绩的“风向标”，南方航空、中国国航、东方航空三大国有航空公司均出现百亿规模的巨额亏损。公司公报显示，国航、东航、南航三大航去年净亏损分别达到166.42亿元、122.14亿元和121.03亿元，累计净亏损达409.53亿元，同比增加了10.43%。
中国三大国有控股航空公司业务对比
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
五、行业发展趋势
全球航空公司面临国际航空旅行限制、新冠疫情持续冲击、杠杆率高企等问题，可能将继续维持民航行业亏损状态。但中国民航的发展空间依然广阔，主要表现在：1、市场消费潜力大，有4 亿多中等收入群体在内的 14 亿人口所形成的超大规模内需市场；2、我国发展战略及宏观政策的扶持；3、我国进入新发展阶段，宏观经济环境形势较为乐观，有利于各行业的发展。
华经产业研究院对中国民航行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国民航运输行业发展前景及投资战略咨询报告》。
