一、旅游行业发展概况
1、定义
“旅”是旅行，外出，即为了实现某一目的而在空间上从甲地到乙地的行进过程；“游”是外出游览、观光、娱乐，即为达到这些目的所作的旅行。二者合起来即旅游。所以，旅行偏重于行，旅游不但有“行”，且有观光、娱乐含义。
2、分类
按旅游者到达目的地的地理范围划分，旅游活动可以分为国际旅游和国内旅游；按旅游性质和人们出游的目的划分，旅游活动可分为休闲娱乐度假类、探亲访友类、商务，专业访问类、健康医疗类、宗教朝圣六大类；按参加一次旅游活动的人数划分，旅游活动可分为团队旅游和散客旅游等。
旅游活动分类
资料来源：文化和旅游部，华经产业研究院整理
3、发展历程
纵观中国旅游业的发展历程，自1978年以来，国家开始重视并大力发展旅游业。改革开放初期，中国面临增加外汇储备、“引进来，走出去”等困难，官方旅游接待成为当时中国对外开放的重要方式。而随着社会经济发展、人民生活水平提高及消费观念升级，旅游门槛开始下移，由官方接待逐步向普通大众开放，旅游越来越成为居民日常生活的组成部分，出境旅游、入境旅游、国内旅游逐渐成为旅游业的三大发展形式。
中国旅游行业发展历程
资料来源：华经产业研究院整理
二、旅游行业产业链
旅游产业链可用“行”、“游”、“住”三个动词概括。旅游行业产业链涉及细分行业范围较大，包括消费者服务、交通运输等相关行业。其中，“行”即代表与出行相关的产业，主要涉及公路、铁路、航空等交通运输业。“游”即代表与居民旅游直接相关的服务，主要涉及旅游景区或景点，以及为景区提供配套运营、文化宣传等相关服务的企业。“住”即代表与居民旅游过程中所需的食宿服务，涵盖酒店、餐饮等相关企业。
旅游行业产业价值链示意图
资料来源：华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国旅游行业市场发展现状及投资前景展望报告》
三、旅游行业发展环境（PEST）分析
（一）经济
中国2020年GDP首次突破100万亿元大关。2021年虽然受到疫情、汛情等因素冲击，面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，但中国经济展现了强大的韧性，GDP总量达1143670亿元，比上年增长8.1%。旅游业作为第三产业的主要支柱行业，是国民经济的重要组成部分，2020年后主要受疫情限制，旅游收入大幅下降，占GDP的比重也随之下滑，2021年国内旅游收入占GDP的比重为2.55%。
2014-2021年国内生产总值及国内旅游收入占比
资料来源：国家统计局，文旅部，华经产业研究院整理
2012至2021年，全国居民人均可支配收入从16510元增长至35128元，期间年均复合增速为8.75%。根据马斯洛的需求层次理论，当人们的生活水平达到一定程度时，他们会将自己的收入投入到满足更高层次需求的领域上去，作为满足人们目前需求的旅游业，无疑具有广阔的发展空间。
2012-2021年中国居民人均可支配收入变化情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
（二）政治
1、世界
随着疫苗的接种率逐渐上升，全球疫情有望得到进一步控制，预计部分疫苗完全接种率达到70%的国家将逐步开放疫苗护照，出入境游有望逐步复苏。当前世界主要国家的防疫政策和入境政策整理如下：
世界主要国家入境政策梳理
资料来源：政府官网，华经产业研究院整理
2、中国
行业发展规划框架下，旅游行业的具体支持政策逐步细化落地。2022年2月，发改委等十四部门联合发布《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干意见》，提出包括服务行业普惠性纾困措施（10条）、餐饮业、旅游业等具体行业纾困措施（共33条）以及相应的配套疫情防控措施和保障措施。2022年3月，文旅部发布《关于抓好促进旅游业恢复发展纾困扶持政策贯彻落实工作的通知》，落实包括减税降费、旅游服务质量保证金扶持等具体举措。2022年4月，文旅部办公厅进一步发布《关于调整暂退旅游服务质量保证金相关政策的通知》，提出旅行社可全额暂退保证金或暂缓缴纳，并对补足保证金期限延长。文旅部等多部委对行业扶持政策逐步细化落地，切实解决行业公司发展困难，保障旅游行业的有序恢复和良好发展。
2021-2022年出台的刺激旅游市场发展相关政策
资料来源：文化和旅游部官网，华经产业研究院整理
（三）社会环境
1、人口
我国人口众多，中老年人口占据较大比重，他们大多有稳定的收入，有充足的时间，同时又希望去了解外面的世界。青年人是我国旅游市场的主力军，他们对旅游有着旺盛的需求。据国家统计局数据显示，2021年末全国人口总数为141260万人，其中，0-15岁人口26302万人，占人口总数的18.6%；16-59岁的人口数量为88222万人，占比62.5%；60周岁及以上人口为26736万人，占比18.9%。
2012-2021年末中国总人口数量变化趋势图
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2021年末中国人口年龄结构
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、交通运输
交通是旅游业的重要组成部分,是旅游完成的充要条件。交通作为旅游通道的物质主体，是连接旅游目的地和旅游客源地的重要纽带，是旅客往返旅游目的地的途径，是完成旅游的必不可少的重要环节。
（1）铁路
据交通运输部数据，全国铁路旅客发送量完成26.12亿人,比上年增加4.08亿人,增长18.5%。其中,国家铁路25.33亿人,比上年增长16.9%。全国铁路旅客周转量完成9567.81亿人公里,比上年增加1301.62亿人公里,增长15.7%。其中,国家铁路9559.09亿人公里,比上年增长15.8%。
2016-2021年全国铁路旅客发送量变化情况
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
2016-2021年全国铁路旅客周转量变化情况
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
（2）公路
公路运输是物流运输行业中的重要组成部分，我国已成世界第一大公路运输市场。受高铁分流客源、私家车普及等因素影响，近年来，我国公路客运量及旅客周转量迅速下滑，2019年中国公路客运量为130亿人，旅客周转量为8857.08亿人公里，受疫情影响，2020年全国公路客运量下降至68.9亿人，同比下降47.02%，公路旅客周转量4641亿人公里，同比下降47.6%。2021年全年中国公路运输旅客周转量为3627.5亿人公里，同比下降21.8%；客运量减少至50.9亿人次，同比下降26.2%。
2016-2021年中国公路旅客运输变化情况
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
（3）民航
2021年，全行业完成旅客周转量6529.68亿人公里，比上年增长3.5%。国内航线完成旅客周转量6439.12亿人公里，比上年增长9.7%,其中，港澳台航线完成8.19亿人公里，比上年下降36.1%；国际航线完成旅客周转量90.56亿人公里，比上年下降79.5%。
2017-2021年民航旅客周转量及增速
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
2021年，全行业完成旅客运输量44055.74万人次，比上年增长5.5%。国内航线完成旅客运输量43908.02万人次，比上年增长7.6%，其中，港澳台航线完成59.25万人次，比上年下降38.4%；国际航线完成旅客运输量147.72万人次，比上年下降84.6%。
2017-2021年民航旅客运输量及增速
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
3、旅游景区
旅游景区是指以旅游及其相关活动为主要功能或主要功能之一的区域场所，能够满足游客参观游览、休闲度假、康乐健身等旅游需求，具备相应的旅游设施并提供相应的旅游服务的独立管理区。截至2020年末，全国共有A级旅游景区13332个，其中5A级旅游景302个，4A级旅游景4030个，3A级旅游景区6931个，2A、1A级景区合计2069个。
2020年中国1A-5A旅游景区数量统计情况
资料来源：文旅部，华经产业研究院整理
2020年全国共有5A级旅游景区302个，其中江苏省排名首位，拥有24个5A级旅游景区；其次为浙江省，5A级旅游景区为18个；再是河南省及广东省，凭借14个5A级旅游景区数量并列第三。
2020年中国各地区5A级景区分布情况
资料来源：文旅部，华经产业研究院整理
4、酒店
旅游业与酒店业息息相关，旅游业不仅能创造可观的经济效益，更由于其社会效益十分显著，带动了酒店业的发展。疫情对酒店经营冲击较大，行业供给深度出清，其中以抗风险能力弱的非连锁单体、中小规模酒店为主。2020-2021年国内酒店存量下滑，2021年我国酒店数量达25.2万家，同比减少9.68%。
2016-2021年中国酒店数量及增速
资料来源：《2022中国酒店业发展报告》，华经产业研究院整理
据中国饭店协会、北京第二外国语学院旅游科学学院和上海盈蝶企业管理咨询有限公司联合发布的《2022中国酒店业发展报告》显示，2021年，我国酒店客房数量为1347万间，同比减少12.13%。
2016-2021年中国酒店客房数量及增速
资料来源：《2022中国酒店业发展报告》，华经产业研究院整理
5、餐饮
作为旅游文化的重要组成部分,餐饮与旅游业的关系十分密切。从产业要素配置的角度看，“食”作为旅游六要素中的基本要素之一,是旅游产品的一个有机组成部分,直接影响旅游业的深度发展。根据国家统计局数据，2015-2020年连锁餐饮企业营业收入CAGR为5.8%，其中2020年受疫情影响较上一年度同比减少9.63%，达到2019.29亿元，门店总数由2015年的23721家升至2020年37217家。疫情期间，连锁餐饮凭借强大的品牌效应与规模化经营具备更强的抗风险能力。
2012-2020年中国连锁餐饮企业门店总数及营业额
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
（四）技术环境
2020年，国家颁布《关于深化“互联网+旅游”推动旅游业高质量发展的意见》，强调技术赋能旅游业的发展，在5G技术支持下，深入推进旅游领域数字化、网络化、智能化转型升级，开展产业融合，通过“互联网+旅游”的产业融合，实现了在线旅游消费、景区智慧运营、智能导游导览、VR沉浸式旅游等，完成旅游产品品质、消费者体验和旅游管理效率的同步提升，推动旅游产业变革。
在线旅游指“旅游消费者通过网络向旅游服务提供商预定旅游产品或服务，并通过网上支付或者线下付费，即各旅游主体可以通过网络进行产品营销或产品销售”。据统计，2021年中国在线旅游交易额达1.47万亿元，较2020年提升0.38万亿元，同比增长34.86%，旅游预订线上化率持续增长。
2020-2021年中国在线旅游交易额-GMV变化情况
注：1.在线旅游交易额统计按照订单提交口径统计,不考虑退改签等情况。2.数据包括直销渠道及OTA渠道。
资料来源：Fastdata，华经产业研究院整理
受用户红利期结束及疫情影响，2021年12月在线旅游APP用户下载安装量约1372万，同比减少2.2%。
2020-2021年12月中国在线旅游APP用户下载安装量
注：统计结果不包括新机预装在线旅游APP数据。
资料来源：Fastdata，华经产业研究院整理
四、旅游行业发展趋势
我国旅游行业将朝着多样化、多元化、扩张化、远程化、普及化等方向发展。
中国旅游行业发展趋势
资料来源：华经产业研究院整理
华经产业研究院对中国旅游行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国旅游行业市场运行态势及投资战略研究报告》。
