一、概述
铁路运输是铁路设施、设备运送旅客和货物的一种运输方式，是现代运输主要方式之一，也是构成陆上货物运输的两个基本运输方式之一。它在整个运输领域中占有重要的地位，在社会物质生产过程中起着重要作用。铁路运输由于受气候和自然条件影响较小，且运输能力及单车装载量大大，在运输的经常性和低成本性占据了优势，再加上有多种类型的车辆，使它几乎能承运任何商品，几乎可以不受重量和容积的限制，而这些都是其它运输方式所不能比拟的。
铁路运输的主要优势
资料来源：公开资料整理
二、驱动因素
1、政策
作为现代运输主要方式之一，铁路运输行业的发展一直备受国家相关政府部门的重视，近年来陆续出台了一系列相关政策支持、规范行业的发展，为我国铁路运输行业的发展提供了良好的政治环境。
中国铁路运输部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
2、经济
我国是全球最大的物流市场，近年来，随着我国经济的不断发展，居民可支配收入不断提升，居民消费能力也随之增强，促进我国物流市场不断发展。铁路运输作为我国陆上运输的基本运输手段之一，在我国日益壮大的物流市场下，也将迎来广阔发展空间。据资料显示，2021年我国社会物流总额达335.2万亿元，同比增长11.7%。
2015-2021年中国社会物流总额及增速情况
资料来源：中国物流与采购协会，华经产业研究院整理
3、社会
近年来，国家持续加大对铁路行业尤其是对高速铁路的建设力度，我国铁路总营业里程及铁路路网密度不断提升，为我国铁路运输行业的发展打下坚实的基础。据资料显示，2021年我国铁路总营业里程达15万公里，同比增长2.7%，其中高铁营业里程达4万公里；铁路路网密度达156.7公里/万平方公里。
2015-2021年中国铁路里程及密度情况
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
三、产业链分析
1、产业链
从我国铁路运输行业产业链来看，其上游主要为钢铁、机械制造、铁路设备制造等领域，中游为铁路运输行业；下游主要应用于煤炭、工业、基建、电力、消费品、旅游等领域。
铁路运输行业产业示意图
资料来源：公开资料整理
2、上游端分析
钢铁是铁路运输行业上游关键的原材料之一，随着近年来我国钢铁工业的不断发展，我国钢材产量也随之不断增长。据资料显示，2021年我钢材产量达133666.8万吨，同比增长0.9%。
2015-2021年中国钢材产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、下游端分析
由于我国煤炭资源和工业基地地区分布的不对等，加上铁路运输运量大、速度快、成本低等特点，使得煤炭成为我国铁路运输最主要的应用领域之一。随着我国煤炭行业的不断发展，在经历多次调整之后，我国煤炭市场体系也不断完善。据资料显示，2016年之前，我国原煤产量连续3年持续下降至34.11亿吨，之后随着产业结构的优化及市场需求的增长，我国原煤产量持续回升，到2021年我国原煤产量达41.3亿吨，同比增长5.8%。
2012-2021年中国原煤产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
旅游行业是我国铁路客运主要的需求领域之一，随着近年来我国经济的不断发展，居民生活水平的提升，我国旅游行业也随之不断发展，旅游人次稳步增长。2020年受疫情影响，旅游产业受到强力冲击，我国旅游人次大幅下降，随着疫情被有效控制，我国旅游人次开始回升。据资料显示，2021年我国旅游人次达32.46亿，同比增长12.8%。
2015-2021年中国旅游人次及增速情况
资料来源：文化和旅游部，华经产业研究院整理
四、行业现状
1、货运量
铁路运输我国主要现代运输方式之一，在我国经济社会发展中发挥着重要的作用，在整个运输领域中占有重要的地位。随着近年来我国铁路运输行业的不断发展，我国铁路运输货运量也随之不断增长。据资料显示，2021年我国铁路货运总发货量达47.74亿吨，同比增长4.9%。其中国家铁路37.26亿吨，同比增长4%。
2016-2021年中国铁路货运总发货量情况
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
2、货物周转量
从货物周转量情况来看，随着近年来我国铁路货运总量逐年上涨，我国铁路货运总周转量也随之不断增加。据资料显示，2021年我国铁路货运总周转量达33238亿吨公里，同比增长8.9%。其中国家铁路29950.01亿吨公里，同比增长9.3%。
2016-2021年中国铁路货运总周转量情况
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
3、客运量
近年来，由于我国高速铁路的快速发展，其舒适、快捷的特性使得高铁逐渐成为人们出行的首选方式，促进了我国铁道运输客运量的不断增长。2020年受疫情影响，我国铁道运输客运量出现大幅下降，随着疫情被有效控制，客运量开始回升。据资料显示，2021年我国铁路运输客运量达26.12人，同比增长18.5%，其中国家铁路25.33亿人，同比增长16.9%。
2016-2021年中国铁路运输客运量情况
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
4、客运周转量
从客运周转量情况来看，和客运量情况相似，2016-2019年期间我国铁路运输客运周转量呈现上涨趋势，到2020年受疫情影响，客运周转量下降至8266.19亿人公里。据资料显示，2021年我国铁路客运周转量达9567.81亿人公里，同比增长15.7%，其中国家铁路为9559.09亿人公里，同比增长15.8%。
2016-2021年中国铁路运输客运周转量情况
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
5、运输设备
从我国铁路交通运输设备情况来看，2021年我国拥有铁路机车2.2万台，其中内燃机车0.8万台、电力机车1.4万台。拥有铁路客车7.8万辆，其中动车组4153标准组、33221辆。拥有铁路货车96.6万辆。
2015-2021年中国铁路运输设备数量情况
资料来源：交通运输部，国家统计局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国铁路运输行业市场调研及未来发展趋势预测报告》；
6、营收情况
从我国铁路营收情况来看，2021年国铁集团着力深化法治化市场化经营，有力有效应对疫情汛情及市场变化带来的多重考验，经营管理取得较好成效，企业成本支出、债务规模、资产负债率得到积极控制。国家铁路完成经营总收入11383亿元，同比增收870亿元、增长0.3%。
2019-2021年中国国家铁路总营收情况
资料来源：国家铁路局，华经产业研究院整理
从我国铁路营收分布情况来看，2021年我国铁路客运收入为3016亿元，占总铁路营业收入的26.5%；铁路货运收入为4359亿元，占总铁路营业收入的38.3%。
2021年中国铁路营收细分领域分布情况
资料来源：国家铁路局，华经产业研究院整理
7、投资情况
从我国铁路运输固定资产投资情况来看，近年来，我国铁路固定资产投资金额整体处于下降的趋势，。据资料显示，2021年我国铁路完成固定资产投资7489亿元，同比增长
2015-2021年中国铁路固定资产投资情况
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
五、竞争格局
1、市场份额
目前，我国铁路运输行业市场集中度较高，市场份额主要由国家铁路所占据。从我国铁路运输货运市场来看，2021年我国铁路货运总发送量为47.74亿吨，其中国家铁路货物发送量为37.26亿吨，市场占比达78.05%；大秦铁路货物发送量为6.92亿吨，市场占比为14.5%。
2021年中国铁路运输货运市场份额分布情况（按货物发送量）
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
从我国铁路运输客运市场来看，2021年我国铁路客运总量达26.12亿人，其国家铁路客运总量达25.33亿人，市场占比为96.98%；大秦铁路客运总量为0.36亿人，市场占比为1.38%；京泸高铁客运总量为0.35亿人，市场占比为1.34%。
2021年中国铁路运输客运市场份额分布情况（按客运量）
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
2、重点企业
大秦铁路股份有限公司是以煤炭、焦炭、非金属矿、钢材、金属矿石等货物运输和旅客运输为主营业务的区域性、综合性铁路运输企业和国有控股公司。据资料显示，2021年大秦铁路铁路运输业务营收达770.66亿元，同比增长8.55%，毛利率达21.86%。
2016-2021年大秦铁路铁路运输业务营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
从营收分布情况来看，2021年大秦铁路铁路业务营收中，货运业务营收为623.73亿元，占比为80.93%；客运业务营收为61.85亿元，占比为8.03%。
2021年大秦铁路铁路业务营收分布情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、行业发展趋势
1、政策利好行业发展
国家铁路交通是关系国计民生的重大基础设施，我国始终注重铁路发展。近年来，多项产业政策均强调发展高速铁路和城市轨道交通的重要性，并对铁路建设等提出了明确目标。随着“中长期铁路网规划”、“交通强国”、“高铁走出去”、“一带一路”及“新基建”、“构建国内国际经济双循环”等国家战略和发展格局的深入。预计在政策利好下，我国铁路运输行业将持续快速发展。
2、铁路高速化推动行业发展
我国铁路正在不断实现高速化发展，《中长期铁路网规划》提出，到2025年，铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高速铁路3.8万公里左右，网络覆盖进一步扩大。到2030年，远期铁路网规模将达到20万公里左右，其中高速铁路4.5万公里左右。铁路行业广阔的发展前景尤其是铁路的高速发展将给铁路运输行业带来更多的便利，持续推动我国铁路运输行业发展。
3、技术进步促进行业发展
随着物联网时代的到来，铁路运输迎来了新的发展机遇。物联网技术在我国铁路运输的应用，可以实时、准确无误地采集机车、车辆运行状态数据，如机车车次、车号、状态、位置、去向和到发时间等信息，实时追踪机车车辆和货物信息。随着我国高速铁路、客运专线建设步伐的加快，对铁路信息化水平的要求越来越高，铁路通信信息网络也正朝着数据化、宽带化、移动化和多媒体化的方向发展，各方面的条件已经基本满足了物联网在铁路运输领域的推广和应用。未来，随着物联网技术与铁路运输不断融合，我国铁路运输行业也将持续向好发展。
华经产业研究院对中国铁路运输行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2022-2027年中国铁路运输行业市场运行现状及投资规划建议报告》。
