一、SaaS产业概述及定义
云是指第三方提供商通过公共Internet 提供的计算服务，包括公有云、私有云、社区云和混合云。云具有四种分层架构：传统IT、IaaS（基础设施即服务）、PaaS（平台即服务）和SaaS（软件即服务），后三者的区别在于服务的程度不同。在SaaS中，SaaS提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务，企业可直接通过互联网使用信息系统
云计算三种形态
数据来源：华经产业研究院整理
二、数字经济政策背景
对平台互联网和资本的监管自2022年以来的明显出现明显边际变化，正确认知资本，政策边际趋缓已经是共识。自2022年春节前四部委联合召开促进互联网企业健康发展工作会议以来，5个月内官方在不同渠道逐步释放了日益强烈的促进和鼓励平台经济健康发展的信号和政策。除开大环境鼓励北京外，政府出台《推动企业上云的实施指南（2018-2020年）》等，推动了企业对SaaS软件的需求。现今伴随着数字化、云化、国产化三浪叠加，国产SaaS成长可期。
2022年国内部分数字经济相关政策
资料来源：公开资料整理
三、SaaS产业链简析
1、数字经济整体
>数字经济扮演经济增长的引擎角色，整体规模保持快速增长，根据信通院数据显示，2021年数字经济规模达到45.5万亿元，占GDP比重近四成(39.8%)。2020 年疫情倒逼在线教育、远程办公等场景的爆发式增长，数字经济展现强大韧性。2021年市场消费回暖，占比提升1.2%。
2016-2021年中国数字经济规模及GDP占比
资料来源：信通院，华经产业研究院整理
2、用户端
SaaS用户数占比较高，中大型企业付费意识较强。随着SaaS产品置于企业发展重要位置，SaaS用户数已达到915万家，占市场用户数量的43%。其中SaaS付费用户数量为102万，占SaaS用户的11%，2020年新增18万家SaaS付费用户数量中，中型、大型企业依次为6.8、6.1万家。一方面，目前用户付费意识逐步提高，未来SaaS的普及率还有较高的提升空间。
2020年SaaS用户结构占比情况
资料来源：公开资料整理
四、全球SaaS产业市场现状
目前SaaS市场规模远超IaaS 和PaaS 市场规模的总和，随着全球数字经济企业上云需求驱动全球云计算市场稳健增长。根据数据，2021年全球SaaS市场规模达1522亿美元，同比2020年增长26.1%。预计随着SaaS的持续推进和应用，全球SaaS规模将进一步提升。
2017-2021年全球SaaS市场规模及增长率
资料来源：Gartner、Statista，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国SaaS行业市场运行现状及投资规划建议报告》；
五、中国SaaS市场现状
1、市场规模
受宏观经济、行业监管、疫情反复等因素影响，SaaS公司的企业客户短期可能缩减开支、延后付费意愿，导致行业增长阶段性放缓。但同时外部的不利影响也在逐渐转好，包括地产行业政策持续回暖，疫后经济复苏，SaaS公司降本增效。长期看，随着中国云计算基础设施不断完善，数字化应用场景持续渗透，企业数字化和云化的需求趋势未变。
2017-2021年中国SaaS市场规模及增长率
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
2、市场结构
经历部门信息化、企业信息化后，企业数智化正处于从业务数字化和云化向流程/生产数字化和云化渗透的阶段，以及生态数智化的阶段。对应SaaS类型方面，经营管理类SaaS（如CRM、HRM、财税类）产品成熟度相对比较高，办公协同类、业务流程类、数据分析类、安全类处于快速成长期、需求快速增长。从垂直行业角度看，SaaS在零售电商、地产、医疗、物流等行业快速渗透。
2020年中国SaaS细分市场规模占比情况
资料来源：公开资料整理
六、SaaS竞争格局
1、市场集中度
全球SaaS行业的市场份额仍然由海外厂商占主导。根据数据，在应用软件及服务（应用SaaS）市场中，Salesforce、微软、SAP、Oracle、Google占据了约30%的市场份额，市场更加分散，长尾更加明显。国内情况而言，我国企业级应用SaaS市场较为分散，2020上半年TOP5厂商占比仅为21.6%，其中金蝶占比5.8%，位列第一。从中国财务SaaS市场份额来看，头部厂商以中国传统ERP厂商为主，TOP5厂商占比约62%，市场集中度较高。
2020年全球应用SaaS公有云市场份额占比
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
2、用友网络经营现状
用友网络是全球企业级应用软件（ERP）TOP10 中唯一的亚太厂商，也是唯一入选全球云 ERP 市场指南、综合人力资源服务市场指南的中国厂商。同时，用友网络持续领跑中国企业云服务市场、、中国企业应用 SaaS 市场占有率第一。2017年以来，云计算产业快速发展，用友网络营收稳步增长，2020年疫情小幅度受挫，2021年达85.9亿元，值得注意的是，随着成本提升，用友网络整体毛利率表现稳步下降趋势。
2017-2021年用友网络云服务与软件业务收入变动
资料来源：企业公报，华经产业研究院整理
华经产业研究院对中国SaaS行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2022-2027年中国SaaS行业市场发展现状及投资前景展望报告》。
