一、概述
食品添加剂是指为改善食品品质和色、香、味，以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或天然物质。目前，我国食品添加剂主要可分为抗氧化剂、漂白剂、着色剂、护色剂、酶制剂、增味剂、防腐剂、甜味剂及其它食品添加剂。
食品添加剂的主要分类
资料来源：公开资料整理
二、驱动因素
1、政策
在食品添加剂的使用中，除保证其发挥应有的功能和作用外，最重要的是应保证食品的安全卫生。为了规范食品添加剂的使用、保障食品添加剂使用的安全性，促进行业健康发展，国家有关部门相继出台一系列相关政策文件，为行业发展提供了良好的政策环境。
中国食品添加剂行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
2、经济
近年来，随着我国经济的不断发展，居民可支配收入不断提升，居民对于食品的消费支出不断增长，对于食品口味的丰富度也愈发重视。食品添加剂作为现代食品工业的重要组成部分，随着我国居民食品消费规模的日益增长，行业也将迎来广阔发展空间。据资料显示，2021年我国居民人均食品烟酒消费支出达7178元，同比增长12.2%。
2015-2021年中国居民人均食品烟酒消费支出情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、技术
从我国食品添加剂相关技术专利情况来看，随着近年来我国对食品添加剂行业监管日益趋严，行业相关专利申请数量也呈现小幅下降趋势。据资料显示，2021年我国食品添加剂相关专利申请数量为968项，较上年下降163项。
2015-2021年中国食品添加剂相关专利申请数量情况
资料来源：佰腾网，华经产业研究院整理
三、产业链分析
1、产业链
食品添加剂行业产业链上游主要为天然原料及化学原料，包括甘蔗、维生素、柠檬酸、纯碱等；中游为食品添加剂生产供应环节，主要包括防腐剂、抗氧化剂、甜味剂、香精香料等；下游主要用于饮料、食品、调味品、特殊营养食品等产品制作。
食品添加剂行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、上游端分析
食品添加剂绝大多数的原料都来自于粮食，比如维C，山梨醇，木糖醇，山梨酸钾，黄原胶，果胶，天然色素等。2019年以来，在我国粮食种植结构的调整及政策补贴、支持的情况下，我国粮食产量开始稳定增长。据资料显示，2021年我国粮食总产量达68285.1万吨，同比增长1.99%。
2015-2021年中国粮食产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、下游端分析
饮料行业是我国食品添加剂主要消费市场之一，近年，我国饮料行业的发展可谓一波多折，随着近年来我国饮料行业的快速发展，行业竞争市场愈发激烈，加上近年来消费升级及年轻消费时代的冲击，行业产量增速不断放缓，到2016年开始逐渐下降。到2019年，随着产业转型升级进程的推进，产量开始逐渐回收，而2020年受疫情影响产量大幅下滑。据资料显示，2021年我国饮料产量达18333.8万吨，同比增长12.2%。
2015-2021年中国饮料产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
四、行业现状
1、产量
随着近年来我国经济的不断发展和国民生活水平的不断提升，食品工业得到快速发展，市场规模不断扩张。食品添加剂作为现代食品工业的重要组成部分，在市场需求不断增长的情况下，也得以迅速发展。据资料显示，2021年我国食品添加剂产量为1197.15万吨，同比增长13.26%。
2015-2021年中国食品添加剂产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、销售额
随着经济发展水平的不断提高，消费理念的不断升级，消费者对食品的可口性和安全性的关注度不断提升，同时，在我国经济持续增长、内部需求不断扩大的环境下，食品添加剂行业迅速发展，销售额也随之不断增长。据资料显示，2021年我国食品添加剂主要品种销售额达1341亿元，同比增长4.8%。
2016-2021年中国食品添加剂主要品种销售额情况
资料来源：中国食品添加剂和配料协会，华经产业研究院整理
3、市场结构
从食品添加剂市场结构来看，调味品是我国食品添加剂最大的细分领域，市场占比达30%，其次为氢化胶体和酸化剂，占比分别为17%和13%。
中国食品添加剂行业市场机构分布情况
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国食品添加剂市场竞争格局及行业投资前景预测报告》；
4、企业情况
从行业企业情况来看，随着近年来我国食品添加剂行业的快速发展，行业企业数量也随之不断增长。具体来看，2021年我国食品添加剂行业相关企业注册量达11.01万家，同比增长
2015-2021年中国食品添加剂相关企业注册量情况
资料来源：企查查，华经产业研究院整理
5、重点细分行业
甜味剂是指能赋予食品甜味的食品添加剂，是食品行业不可或缺的添加剂之一。随着人民生活水平的不断提高，居民对食品风味和口感的追求也日渐丰富，市场对甜味剂的需求也随之不断增加，促进我国甜味剂产量的持续增长。据资料显示，2021年我国甜味剂产量达25.3万吨，同比增长9.5%。
2016-2021年中国甜味剂产量及增速情况
资料来源：公开资料整理
五、重点企业
1、金禾实业
安徽金禾实业股份有限公司是一家致力于服务健康生活和先进制造，专业从事化工、生物及新材科业务的企业，是甜味素安赛蜜、三氯蔗糖和香料麦芽酚的主要生产商。公司主营业务为食品添加剂、食用及日化香精香料、中间体、新材料及大宗化学品。主要服务于食品饮料、日用消费、医药健康、农业环保及先进制造业等领域的客户。下游知名客户包括各大食品饮料及香精香料公司。从公司食品添加剂产品营收来看，2021年金禾实业食品添加剂产品营收达30.29亿元，同比增长59.32%，毛利率达33.57%。
2016-2021年金禾实业食品添加剂产品营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
2、星湖科技
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司是1992年在原国有企业肇庆味精厂的基础上改制成立，以生物发酵和生物化工为核心技术的制造型企业，被誉为二十一世纪高新技术产业的朝阳企业，是广东省首批八家股份制改革试点企业之一。公司主营产品包括呈味核苷酸二钠（I加G）、肌苷酸二钠（IMP）等。从公司食品添加剂产品营收来看，2021年星湖科技食品添加剂产品营收达7.68亿元，同比增长10.45%，毛利率达24.97%。
2016-2021年星湖科技食品添加剂产品营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、发展趋势
1、产业集中度偏低
目前，我国食品添加剂行业生产厂商规模普遍偏小，行业集中度较低。主要因为我国允许使用的食品添加剂多达2000多种，其中多数食品添加剂都为化工产品，由于各种食品添加剂的生产流程各不相同，每种食品添加剂的市场规模也相对偏小，因此，行业内参与竞争的企业多为小型企业，每种企业涉足一种或少数几种工艺流程相近或用途相似的几种产品的生产，使得产业集中度很低。
2、行业安全化、绿色化发展
随着全球疫情形势进一步严峻，食品与药品的国民经济地位进一步凸显，食品添加剂行业互争雄长，竞争激烈。随着国家进一步提出“绿色”、“双碳”、“两高”、“双控”政策，强化了行业的发展秩序，进入资源整合、合作共赢阶段。随着居民对食品添加剂的认可度提高，以及健康保健意识逐渐增强，人们对食品安全的要求逐步加深，未来安全、绿色化食品添加剂也将成为消费者所青睐的对象。
3、复配食品添加剂或成为行业新增长点
中国的食品添加剂近几年在生产应用技术水平、产品质量、成本、品种等方面取得了巨大的进步，但和国外发达国家相比，仍存在较大差距。随着消费升级，天然着色剂产品正在去除多余产能，进行结构性调整，产业模式正在由粗放型向精细加工转变，由单一着色功能向复合功能拓展。此外，随着有机食品、绿色食品、功能食品、健康食品、保健食品等产品成为食品消费市场增长点，将带动营养保健型食品添加剂快速发展，使得功能多元、风味优化的复合食品大量增加，也将推动市场对复配食品添加剂的需求。
华经产业研究院对中国食品添加剂行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国食品添加剂行业发展监测及投资战略研究报告》。
