一、概述
计算机视觉是一门关于如何运用照相机和计算机来获取我们所需的，被拍摄对象的数据与信息的学问。形象地说，就是给计算机安装上眼睛（照相机）和大脑（算法），让计算机能够感知环境。计算机视觉是一门综合性的学科，它已经吸引了来自各个学科的研究者参加到对它的研究之中。其中包括计算机科学和工程、信号处理、物理学、应用数学和统计学，神经生理学和认知科学等。计算机视觉核心技术主要包括视觉感知和视觉生成两大维度，其中视觉感知包含识别分类、目标检测、图像分割、表示学习等重要任务，视觉生成主要包括图像与视频的生成、视觉与文字结合等。
计算机视觉技术的主要组成
资料来源：公开资料整理
二、驱动因素
1、政策
近年来，计算机视觉行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策支持计算机视觉行业发展，为计算机视觉行业的健康发展，提供了良好的政策环境。
中国计算机视觉行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
2、经济
伴着新一轮科技革命和产业变革持续推进，数字经济已成为当前最具活力、最具创新力、辐射最广泛的经济形态，是国民经济的核心增长极之一。据资料显示，2020年我国数字经济规模达39.2万亿元，同比增长9.5%。
2015-2021年中国数字经济规模及增速情况
资料来源：信通院，华经产业研究院整理
3、社会
从我国计算机视觉专利技术情况来看，随着我国计算机视觉产业的不断发展，我国计算机视觉相关专利数量也随之快速增长。据资料显示，2021年我国计算机视觉相关专利申请数量达3216项，同比增长28.2%。
2015-2021年中国计算机视觉相关专利申请数量情况
资料来源：佰腾网，华经产业研究院整理
三、产业链分析
1、产业链
计算机视觉行业产业链可分为基础层、技术层和应用层。其中基础层主要包括芯片、算法、数据集、传感器、镜头等；技术层主要包括生物特征识别技术、物体与场景识别技术、光学字符识别技术、视频对象提取与分析技术；应用层主要包括智慧安防、智能家居、智慧金融、智慧医疗、无人驾驶、手机等产业。
计算机视觉行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、上游端分析
AI芯片是计算机视觉核心组成部分之一，随着近年来我国人工智能产业的不断发展，市场对AI芯片需求持续增加，推动了我国AI芯片市场规模的快速增长。据资料显示，2021年我国AI芯片市场规模达426.8亿元，同比增长123.9%。随着未来AI芯片的应用场景不断丰富，不断增长的需求也将促进我国AI芯片市场规模的持续增长。预计到2025年我国AI芯片市场规模将达1780亿元。
2019-2025年中国AI芯片市场规模及增速情况
资料来源：公开资料整理
3、下游端分析
从行业下游应用结构来看，安防影像分析是计算机视觉最大的应用领域，占比达67.9%，其次为广告营销和金融领域，占比分别为18.1%和7.7%。
中国计算机视觉下游应用结构分布情况
资料来源：公开资料整理
四、行业现状
1、人工智能
人工智能产业是智能产业发展的核心，是其他智能科技产品发展的基础。近年来，在我国政策的大力支持以及5G通信、大数据、云计算等技术不断发展的共同推动下，我国人工智能产业规模快速增长。据资料显示，2020年我国人工智能行业市场规模达1280亿元，同比增长。预计到2021年市场规模将达1963亿元。
2016-2021年中国人工智能行业市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
目前，我国人工智能软件市场可分为计算机视觉、语音识别和自然语言处理以及数据科学。其中，计算机视觉是实战占比最高的细分领域。具体来看，2020年我国人工智能软件市场中，计算机视觉占比为56.6%，音频与自然语言处理占比为35.6%，数据科学占比为7.8%。
2020年中国人工智能软件市场结构分布情况
资料来源：公开资料整理
2、市场规模
计算机视觉作为人工智能产业重要技术之一，随着近年来我国物联网、5G通信、传感器等技术的不断发展，计算机视觉行业快速发展，也逐渐应用于日常生活中。技术的不断进步和应用日常化推动了我国计算机视觉产业的快速发展。据资料显示，2020年我国计算机视觉软件市场规模约为167亿元，同比增长%。随着机器视觉行业应用领域的不断拓展，预计到2025年市场规模将达1017亿元。
2018-2025年中国计算机视觉软件市场规模情况
资料来源：商汤科技招股说明书，华经产业研究院整理
3、市场结构
从计算机视觉软件市场结构来看，2020年我国计算机视觉软件市场规模中，城市管理市场规模为82亿元，占比为49.1%；企业应用市场规模为43亿元，占比为25.7%；消费端及应用市场规模为30亿元，占比为18%；汽车应用市场规模为16亿元，占比为7.2%。
2020年中国计算机视觉软件市场结构分布情况
资料来源：商汤科技招股说明书，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国计算机视觉行业发展监测及投资战略研究报告》；
4、投融资情况
从行业投融资情况来看，近年来，随着人工智能行业的快速发展，计算机视觉投资市场也随之逐渐火热。具体来看，2021年我国计算机视觉行业投资数量达98起，投资金额达516.08亿元。
2015-2021年中国计算机视觉投融资情况
资料来源：IT桔子，华经产业研究院整理
五、竞争格局
1、市场份额
目前，我国计算机视觉行业市场集中度较高，头部企业突出，已逐渐占据主要市场份额，且集中度在不断提升。但头部企业都以安防和金融业务为主，同质化程度较高。具体来看，2020年我国计算机视觉市场中，商汤科技市场份额占比最高，达17.4%。其次为旷视科技、云从科技和依图科技，占比分别为15.2%、9.8%和9%。
2020年中国计算机视觉行业市场份额分布情况
资料来源：公开资料整理
2、重点企业
商汤科技是我国领先的人工智能软件公司，业务涵盖智慧商业、智慧城市、智慧生活、智能汽车四大板块，是我国计算机视觉行业主要龙头企业之一，相关产品与解决方案深受客户与合作伙伴好评。据资料显示，2021年商汤科技营业收入达47亿元，同比增长36.39%，毛利率达69.73%。
2018-2021年商汤科技营业收入情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、发展趋势
目前我国计算机视觉还未进入技术发展的下半场，未来随着计算机视觉技术在人脸识别上性能的不断突破，限定场景识别准确率将不断提升，愈来愈多的对象识别、分类问题将会逐步实现工业化，渗透进更多的行业应用。整体而言，计算机视觉技术要想更好的实现应用落地，需要在对具体业务场景的理解之上进行针对性开发，以提供更加全面、及时的服务，这要求计算机视觉企业未来在重视前沿算法研发的同时，需要进一步加强算法和商业应用的融合。此外，随着我国人脸识别、物体识别等分类、分割算法精度日益提升，愈来愈多的对象识别、分类问题将会逐步实现工业化，渗透进更多的行业应用。未来医疗影像、智慧物流、工业制造、批发零售等创新应用领域也将进一步解锁，成为行业整体快速发展的重要支撑。
华经产业研究院对中国计算机视觉行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国计算机视觉行业市场供需现状及投资战略研究报告》。
