一、游戏直播简介
1、定义：网络游戏直播产业是指以游戏内容为载体，以主播或选手自己玩游戏的操作技术和解说为手段，通过直播平台的播放，依靠商家在平台投放广告，观众刷礼物等方式进行盈利所形成的一个和网络游戏、直播平台息息相关的产业。
2、产业链：游戏直播产业链上游依靠内容版权方提供游戏、赛事、IP版权的授权，通过游戏直播平台将内容输出给用户，国家监管部门对游戏直播内容进行规范化管理和监督，维护健康的网络环境，同时，游戏直播平台还可以通过品牌赞助、商务合作等方式获得营销赞助及业务合作，对游戏进行推广的同时游戏直播平台也不断发展起来。
游戏直播行业产业链
资料来源：公开资料整理
3、发展历程
2013年以前，电竞游戏的快速发展催生了游戏直播的需求，语音聊天软件YY直播成为国内首家开展游戏直播业务的公司。2014-2016年，国家推行光纤入户保证了直播对高带宽的要求，虎牙、斗鱼两大游戏直播平台从YY直播和ACFUN中独立出来；2016-2018年，移动游戏和平精英、王者荣耀风靡，游戏直播平台不断加入市场，资本助力行业飞速发展，斗鱼和虎牙开始脱颖而出，站上中国游戏直播平台第一梯队；2022年企鹅电竞宣布退市，意味着中国游戏直播行业正式宣告结束群雄并进争夺流量的时代。
中国游戏直播行业发展历程
资料来源：公开资料整理
二、游戏市场发展现状
1、游戏审批量
近年来，随着国家对游戏行业健康发展的科学引导力度加强，游戏版号审批发放越来越严格并于2021年8月停止发放。2022年4月11日，国家新闻出版署公布《2022年4月国产网络游戏审批信息》，宣告暂停了8个多月的游戏版号正式恢复发放，45款游戏获得版号。
2021-2022年7月中国游戏版号审批量统计
资料来源：国家新闻出版署，华经产业研究院整理
2、市场规模
游戏产业在我国发展迅速，从端游英雄联盟、PUBG等到移动手游如和平精英、王者荣耀等的风靡，我国游戏市场不断扩大，用户规模也逐年增长，截至2021年我国游戏市场实际销售收入达2965.13亿元，用户规模增速开始减缓，增速较为缓慢，我国游戏用户规模接近饱和，2021年用户规模达6.66亿人，仍保持千万级人数增长规模。
2014-2021年中国游戏市场销售收入及用户规模
资料来源：CGIGC，华经产业研究院整理
3、游戏产业舆情
2021年在新修订的《未成年人保护法》正式实施、游戏行业管理多措并举、疫情下游戏产业积极融入数字经济等热点话题推动下，游戏话题关注度持续上涨，正向口碑年均值从2020年83.97上涨至85.58。我国市场对游戏及游戏相关行业的接受度也越来越高，有利于行业的深入发展。
2018-2021年中国游戏舆论正向口碑年均值
资料来源：中国音数协游戏工委，华经产业研究院整理
三、中国游戏直播行业市场现状
1、市场规模
随着游戏产业的快速发展，各类游戏层出不穷，也激发了游戏用户对游戏直播的需求，与此同时，游戏直播行业天花板高、成长性好，对于相关平台、游戏厂商、MCN机构等来说，正是资源布局的最佳时机。2021年中国游戏直播行业市场规模达948亿元，预计2022年突破千亿规模。
2018-2021年中国游戏直播行业市场规模
资料来源：公开资料整理
2、用户规模
近年来，我国游戏直播用户规模不断增长，2021年以前我国用户增长率在15%左右，2021年我国游戏直播用户规模达3.74亿人，同比增长7.16%，较2020年的增速17.51%，我国游戏直播用户规模增长趋势减缓，占我国游戏市场用户规模的近一半，游戏直播行业市场用户发掘潜力大。
2017-2021年中国游戏直播用户规模及增速
资料来源：公开资料整理
3、游戏直播数据对比
2020年疫情影响，我国游戏直播行业迎来流量高峰期，随着社会生活逐渐恢复，用户对游戏直播的关注度相对减少，因此我国游戏直播行业除了直播时长有0.35%的增长以外，游戏主播数、平台互动如弹幕条数、发送弹幕人次以及贡献指数、贡献人次较2020年均有所下降，我国游戏直播行业发展进入冷静期。
2020-2021年中国游戏直播行业相关数据对比
资料来源：小葫芦，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国游戏直播行业市场调研及未来发展趋势预测报告》
四、游戏直播用户分析
1、性别
据统计，我国游戏直播用户中男性分布占比75.8%，是女性用户的3倍，随着游戏类型越来越多元化，Z世代对游戏的接受度更高，我国游戏直播行业将有越来越多的女性用户加入，行业发展更加全面化。
游戏直播用户性别分布
资料来源：TalkingData，华经产业研究院整理
2、收入分布
据统计，有51.9%的游戏直播用户为普通白领，该人群不仅对游戏直播平台兴趣较高，对其他不同类型的网络平台的关注均占较大比重，是注重“体验感、社交需求强烈、愿意尝试新鲜事物”的人群。35.1%的游戏直播用户月收入在5千到8千元，月收入过万的用户占比40.6%，游戏直播用户的普遍收入较高。
中国游戏直播用户收入分布占比
资料来源：TalkingData，华经产业研究院整理
五、竞争格局
1、不同游戏主播数
2021年，我国头部游戏如王者荣耀、和平精英、英雄联盟的相关主播数大幅缩减，腾讯游戏将经典游戏英雄联盟以手游的形式推出，受到各直播平台和游戏用户的欢迎，但游戏本身还有许多细节需要完善，与端游存在一定的差距，2021年新游戏原神大受市场青睐，主播数仅次于老牌游戏排名第四，主播数为69.8万人。
2020-2021年中国不同类型游戏主播数对比
资料来源：小葫芦大数据，华经产业研究院整理
2、各游戏平台对比
尽管在游戏直播垂类领域，斗鱼、虎牙处于头部地位，但也面临着来自B站、抖音、快手等其他类型视频平台的挑战。2021年我国垂直类游戏直播平台头部企业虎牙、斗鱼的月活跃用户分别为3855、2806万人，与短、中视频平台相比，用户覆盖率较低，但用户忠诚度较高，社区活跃度较强。综合视频平台和垂直游戏直播平台能够依靠各自的内容生态和服务经验，给游戏直播带来增量。
2021年中国游戏直播服务平台月活用户
资料来源：TalkingData，华经产业研究院整理
六、行业发展趋势
对游戏直播行业来说，海量用户、优秀主播、优质内容及成熟商业化能力是游戏直播媒介的重要竞争要素，快手和抖音用户量大，但头部效应没那么明显，会吸引不少新用户到游戏直播领域；斗鱼和虎牙整体用户量可能小一些，但是老用户多，社区活跃度也强；B 站相对短视频平台而言，用户规模和增速都没那么明显，比较注重社区运营。综合视频平台和垂直游戏平台的合作，会给行业带来新的生机。
华经产业研究院通过对中国游戏直播行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国游戏直播行业市场全景评估及发展战略规划报告》。
