一、概述
网络零售又叫网络购物，是指交易双方以互联网为媒介进行的商品交易活动，即通过互联网进行的信息的组织和传递，实现了有形商品和无形商品所有权的转移或服务的消费。买卖双方通过电子商务（线上）应用实现交易信息的查询（信息流）、交易（资金流）和交付（物流）等行为。目前，以京东、苏宁易购等为代表的全品类经营的横向一体化B2C类型和凡客诚品等为代表的纵向一化专营类B2C类型以及淘宝、聚美优品等为代表的C2C类型，是当前网络零售市场的主要形态。
网络零售的主要业务形态及相关介绍
资料来源：公开资料整理
二、驱动因素
1、政策
电子商务行业作为加速推动服务业转型升级、催生新兴业态，成为经济发展新的原动力，近年来国家有关部门陆续出台一系列相关政策，鼓励、规范电子商务行业的发展，网络零售作为电子商务重要组成部分，政策的出台为行业提供了良好的政策环境。
中国网络零售行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
2、经济
伴着新一轮科技革命和产业变革持续推进，数字经济已成为当前最具活力、最具创新力、辐射最广泛的经济形态，是国民经济的核心增长极之一。网络零售作为数字经济重要组成部分，数字经济的蓬勃发展推动着行业规模的扩张，行业规模的增长相应的也促进数字经济的发展。据资料显示，2020年我国数字经济规模达39.2万亿元，同比增长9.5%。
2015-2021年中国数字经济规模及增速情况
资料来源：信通院，华经产业研究院整理
3、社会
随着近年来我国通信技术的发展、互联网的普及，我国网民规模也随之不断扩大，居民的消费习惯也开始从线下往线上转移。而2020年疫情的爆发，更是加速了居民消费习惯的转变，网络购物用户规模进一步增长，促进了我国网络零售行业的发展。据资料显示，截至2021年12月，我国网络购物用户规模达84210万人，较去年同期增长5968万人，占网民整体规模的81.6%。
2016-2021年中国网络购物用户规模情况
资料来源：CNNIC，华经产业研究院整理
三、行业现状
1、交易规模
随着近年来我国经济的不断发展，国民经济水平的不断提升，以及互联网、移动支付等技术的不断普及，使得人们的消费习惯从线下往线上转移，推动了我国网络零售行业的快速发展。据资料显示，2021年我国网络零售额达130884亿元，同比增长11.3%。截至2022年上半年，我国网络零售额为63007亿元，同比增长3.1%。
2015-2022年H1中国网络零售额及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、渗透率
从我国网络零售行业渗透率情况来看，随着近年来互联网等技术的不断发展以及网络零售行业规模的不断扩张，我国网络零售渗透率也随之不断增长，由2015年的13.53%增长至2020年的30%。2021年由于疫情被有效控制，实体经济产业快速复苏，我国网络零售渗透率略微有所下降。截至2022年上半年，我国网络零售渗透率达29.73%。
2015-2022年H1中国网络零售渗透率情况
注：渗透率为网络零售额占全社会消费品零售额比重
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、规模分布
从我国网络零售额结构分布来看，2022年上半年，我国B2C网络零售额占比为78.6%，同比增长4.8%；C2C网络零售额占比为21.4%，同比下降1.3%。
2022年H1中国网络零售额结构分布情况
资料来源：商务部，华经产业研究院整理
从我国网络零售额地区分布来看，2022年上半年我国东部地区网络零售额占比最高，达83.8%，同比增长2.9%；中部地区网络零售额占比为8.9%，同比增长8.1%；西部地区和东北地区网络零售额占比分别为5.9%和1.4%，增速分别为4.5%和4.7%。
2022年H1中国网络零售额地区分布情况
资料来源：商务部，华经产业研究院整理
4、实物商品情况
随着近年来我国网络零售行业的快速发展，我国网上实物商品零售额也随之不断增长。据资料显示，2021年我国网上实物商品零售额达108042亿元，同比增长10.7%。2022年上半年零售额达54493亿元，同比增长8.4%。
2015-2022年H1中国网上实物商品零售额及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
从我国网上实物商品零售额细分品类分布来看，2022年上半年我国网上实物商品零售额占比前三的品类为服装鞋帽针纺织品、日用品、家用电器和音像器材，占比分别为21.7%、14.8%和10.7%。从增速看，中西药品、金银珠宝、建筑及装潢材料、粮油食品同比增速较快，分别达40.9%、39.0%、24.6%和21.9%。
2022年上半年中国网络实物零售交易额分品类占比
资料来源：商务部，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国网络零售市场竞争态势及行业投资潜力预测报告》；
5、店铺情况
从行业店铺情况来看，据资料显示，截至2022年6月底，我国网络零售平台店铺数量为2411.9万家，较上年同期增长12.1%。
2020年-2022年H1中国网络零售平台店铺情况
资料来源：商务部，华经产业研究院整理
从店铺类型分布来看，截至2022年6月底，我国网络零售平台店铺中，实物商品店铺为1281.6万家，占比为53.1%，较上年同期增长3.5个百分点。
截至2022年H1中国网络零售平台店铺类型分布情况
资料来源：商务部，华经产业研究院整理
从店铺区域分布情况来看，截至2022年6月底，我国网络零售平台店铺中，东部地区占比达62.1%，中部地区占比为16.7%，西部地区占比为15.9%，东北地区占比为5.3%。
截至2022年H1中国网络零售平台店铺地区分布情况
资料来源：商务部，华经产业研究院整理
四、竞争格局
1、市场份额
近年来，我国网络零售规模保持快速增长，直播、短视频等形式的业务大幅增加。天猫、京东、拼多多等几大头部平台市场份额都有所增加。具体来看，2020年我国网络零售市场中，天猫占比达到了32.5%，淘宝为22.8%，京东为16%，拼多多为10.1%，苏宁为2%。除了这些常规的电商平台之外，近年来在“宅经济”的驱使下，“即时零售”这一新型零售行业的快速崛起，以“美团闪送”、“饿了么”、“盒马生鲜”等行业为代表的带领下，美团、饿了么等行业的市场份额也在逐渐上升。
2020年中国网络零售行业市场竞争格局
资料来源：公开资料整理
2、重点企业
京东是我国综合网络零售商，网络零售行业主要龙头企业之一。据资料显示，2021年京东商品业务营收达8156.55亿元，同比增长25.1%。
2016-2021年京东商品营业收入情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
五、发展趋势
1、线上线下深度融合
随着新零售业态不断发展，线上便捷性和个性化推荐优势逐步放大，线下渠道智能化水平持续提升，线上线下渠道趋向深度融合。即时零售、无接触消费和直播带货等新消费场景加快布局并保持发展势头。
2、个性消费需求凸显
随着健康经济、宅经济、种草经济和绿色经济等新经济迅速发展，使得消费者需求个性化趋势愈发凸显，倒逼供应端转型，定制化商品和服务市场潜力显现。通过产销促进和供需匹配实现消费资源配置优化。
3、下沉市场加速发展
现如今，我国—二线城市场趋于饱和，三四线城市和乡镇市场日益得到重视，吸取一二线城市电商发展经验并逐步完善基础设施，下沉市场生活服务场景有望为网络零售行业增长注入新动力。
华经产业研究院通过对中国网络零售行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国网络零售行业市场全景评估及发展战略规划报告》。
