一、概述
橡胶助剂是指在天然橡胶或合成橡胶加工成橡胶制品过程中添加的，用于赋予橡胶制品使用性能、保证橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加工性能的一系列精细化工产品的总称。目前，橡胶助剂主要分为硫化体系助剂、防护体系助剂、操作系统助剂、补强填充体系助剂、粘合体系助剂及其它助剂。
橡胶助剂的主要分类
资料来源：公开资料整理
二、产业链分析
1、产业链
橡胶助剂行业是精细化工产业的分支，其上游原材料主要来自于石油化工行业（苯胺、叔丁胺、环己烷、硝基苯等）、盐化工行业（液碱、氯气等）、煤化工行业（盐酸等）以及其它类（硫磺、二硫化碳等）。橡胶助剂的下游市场主要是各类橡胶制品的生产，包括轮胎、橡胶软管、橡胶带、橡胶薄片和橡胶鞋底等产品制造，其中轮胎和汽车用橡胶制品是其最主要的应用领域。
橡胶助剂行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、上游端分析
苯胺是橡胶助剂最主要的生产原料，可以直接用于制造防老剂TMQ、防老剂6PPD及促进剂MBT等。近年来，由于石油价格的持续上涨，以及其主要下游MDI市场的火热，使得近期内苯胺价格大幅上涨，一定程度上影响了我国橡胶助剂行业的发展。
2021年-2022年6月中国苯胺价格走势情况
资料来源：公开资料整理
3、下游端分析
轮胎是橡胶助剂最大的下游应用领域，从我国轮胎产量来看，由于行业产能过剩、汽车市场低迷等因素，2016-2018年期间，我国橡胶轮胎外胎产量持续下降，随着轮胎行业生产技术的升级已经需求市场的回暖，2019年我国橡胶轮胎外胎产量开始回升。2021年我国橡胶轮胎外胎产量为89910.8万条，同比增长9.9%。
2015-2021年中国橡胶轮胎外胎产量及增速情况
资料来源：公开资料整理
三、行业现状
1、产量
橡胶助剂是橡胶工业重要的辅助原料，其在改善橡胶加工工艺、节约能源和提高产品质量等方面起着重要的作用，被誉为橡胶工业的“味精”。随着近年来我国橡胶助剂行业的快速发展，我国已然成为全球生产和供应大国。据资料显示，2021年我国橡胶助剂产量为137万吨，同比增长10.6%。
2015-2021年中国橡胶助剂产量及增速情况
资料来源：中国橡胶工业协会，华经产业研究院整理
2、产量结构
从产量结构方面来看，2021年我国橡胶助剂产品中，防老剂产量为41.45万吨，占总产量的；促进剂产量为35.67万吨，占比为；加工助剂产量为29.28万吨，占比为；硫化剂及过氧化物产量为17.25万吨，占比为；特种功能性助剂产量为13.38万吨，占比为。
2021年中国橡胶助剂产量结构分布情况
资料来源：中国橡胶工业协会，华经产业研究院整理
3、销售额
从行业销售额情况来看，得益于需求的增长，2015-2018年期间我国橡胶助剂行业销售额也随之不断增长。2019-2020年期间，受销量下降及疫情等因素的影响，销售额有所下降。到2021年我国橡胶助剂销售额达289亿元，同比增长32%。
2015-2021年中国橡胶助剂产业销售额情况
资料来源：中国橡胶工业协会，华经产业研究院整理
4、产值情况
从行业产值情况来看，和销售额相似，2015-2018年期间，我国橡胶助剂行业产值逐渐增长，2019-2020年产值有所下滑。到2021年，我国橡胶助剂产值达295亿元，同比增长32.9%。
2015-2021年中国橡胶助剂行业产值情况
资料来源：中国橡胶工业协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国橡胶助剂行业市场全景评估及发展战略规划报告》；
5、企业情况
随着近年来我国橡胶助剂不断发展，市场规模持续扩张，行业企业数量也随之不断增长。据据资料显示，2021年我国橡胶助剂行业相关企业注册量为5300家，同比增长47.3%。
2015-2021年中国橡胶助剂行业相关企业注册量情况
资料来源：企查查，华经产业研究院整理
6、出口贸易
从我国橡胶助剂出口贸易情况来看，近年来我国橡胶助剂出口量基本趋于稳定，2020年受疫情影响，出口量及出口金额小幅下降，随着疫情被控制，出口量开始回升。据资料显示，2021年我国橡胶助剂出口量为37.56万吨，出口金额达92亿元。
2015-2021年中国橡胶助剂出口量及出口金额情况
资料来源：中国橡胶工业协会，华经产业研究院整理
四、重点细分产品
1、防老剂
橡胶防老剂是一种在橡胶生产过程中加入的能够延缓橡胶老化、延长橡胶使用寿命的化学药品。2021年，由于有我国橡胶产业发展向好，使得我国橡胶防老剂产量大幅提升。据资料显示，2021年我国橡胶防老剂产量为41.5万吨，同比增长13.1%。
2015-2021年中国橡胶防老剂产量及增速情况
资料来源：中国橡胶工业协会，华经产业研究院整理
2、促进剂
橡胶促进剂指橡胶硫化促进剂。由于橡胶硫化主要使用硫磺来进行，但是硫磺与橡胶的反应非常慢，因此硫化促进剂应运而生。近年来，我国橡胶促进剂产量不断增长，2020年受疫情影响，产量出现下滑，随着疫情被控制，产量开始回升。据资料显示，2021年我国橡胶促进剂产量为35.7万吨，同比增长7.5%。
2015-2021年中国橡胶促进剂产量及增速情况
资料来源：中国橡胶工业协会，华经产业研究院整理
五、竞争格局
1、市场集中度
目前，我国橡胶助剂产业集中度较低，具体来看，2020年我国橡胶助剂行业CR10为63%，较上年下降1.5%；CR20为80.4%，较上年下降0.8%。
2019-2020年中国橡胶助剂企业集中度变化情况
资料来源：中国橡胶工业协会，华经产业研究院整理
2、重点企业
山东阳谷华泰化工股份有限公司成立于1994年，是我国橡胶助剂行业上市龙头企业之一。公司产品年总产能20.6万吨，主要包括标准橡胶化学品、预分散橡胶化学品、不溶性硫磺、加工助剂、橡胶防护蜡、树脂类等六大产品体系，其中橡胶防焦剂CTP被工信部评为“单项冠军产品”。据资料显示，2021年公司橡胶助剂产品营收达27.05亿元，同比增长39.21%，毛利率达22.84%。
2016-2021年阳谷华泰橡胶助剂产品营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、发展趋势
近年来，我国橡胶助剂经过近十年来的快速发展，尽管取得很大成绩，但是整个行业普遍存在着规模小、产品单一、生产过程环境污染严重、有毒有害助剂品种仍在大量生产与使用等许多问题，随着我国能源、资源与环境保护在助剂行业中的优先级愈发明显，环保和安全生产监管部门对生产企业的监管力度和有效性明显加强，使得行业内落后产能加速出清，主要企业研发力度大幅增加，产品不断升级换代，有毒有害产品逐渐被更替，推动我国橡胶助剂行业将不断向高质量、安全化、环保化、高性能等方向发展。
此外由于市场竞争过于激烈，国内的橡胶助剂产业也开始不断地提高产品的附加值和生产技术水平，并且取得了喜人的成果。从当前的橡胶助剂生产来看，产品已经走上了绿色环保、产品丰富、集约的道路。但是这对我国橡胶助剂产业来说还远远不够，我们应在发展的基础上时刻关注国际市场的形式，拥有全球观念，提高品牌影响力及服务意识，进而促进我国橡胶助剂行业健康持续的发展。
华经产业研究院通过对中国橡胶助剂行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国橡胶助剂行业市场深度分析及投资战略规划报告》。
