一、智能音箱产业概述
对比传统有线音箱和蓝牙音箱，智能音箱具备方便、快捷、智能和随地可摆放的优势，加之产业整体技术要求较低，成本相较电视较低，渗透率快速提升。
功能上看，智能音箱新增语音交互、联网、家居控制、内容服务等，核心技术门槛在于云端算力支持的语音交互能力。
智能音箱发展历程
资料来源：华经产业研究院整理
二、智能音箱产业链影响分析
1、产业链
智能音箱产业链较长，包括上游的硬件商、软件服务商，中游的内容商、方案商、代工商，以及下游的品牌商。核心技术主要有四个方面，硬件层面的芯片技术和麦克风阵列技术（语音识别的硬件支持），以及软件层面的语音识别技术和语义理解技术，在国内大部分中文的语音识别技术则由科大讯飞所提供。
智能音箱产业链
资料来源：公开资料整理
2、智能家居
智能音箱是智能家居的关键入口，随着智能家居产业整体渗透率持续提升，智能音箱需求将受益持续增长。物联网技术持续更迭为智能家居提供技术基础，人们对于生活智能化需求畅想逐步实现，智能家居是未来家居发展的主要趋势，目前受限于技术、成本和体验等整体产业处于稳步增长趋势，智能音箱作为智能家居的入口预计未来随着智能家居渗透率产业价值将持续提升。
2021年中国智能家居设备出货量结构占比
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
三、全球智能音箱产业现状
1、出货量
就全球智能音箱出货量情况，随着产业认可度提高，智能家居整体渗透率持续，尽管北美地区市场趋向平稳，全球整体出货量表现为稳步增长态势，数据显示，2021年前三季度全球智能音箱出货量达1.16亿台左右。最新数据显示，2022年Q1全球智能音箱出货量为3530万台，同比2021年下降5%左右。整体来看目前北美市场渐趋饱和，中国市场元器件短缺仍未解决，2022年整体出货量将有所下降。
2015-2021年全球智能音箱出货量及增长率
资料来源：Strategy Analytics，华经产业研究院整理
2、市场结构
就市场结构而言，带屏智能音箱出货量占比整体表现为稳步增长趋势，相较2021年Q2和Q3的29.36%和28.5%小幅度上升，但整体上升幅度有限，主要是高端需求市场渐趋饱和，渗透率渐趋市场定点，加之电子元器件短缺，整体价格居高不下，短期内市场结构将渐趋稳定。
2022年Q1全球智能音箱市场结构占比情况
资料来源：Strategy Analytics，华经产业研究院整理
四、中国智能音箱产业现状
1、出货量
就我国智能音箱出货量变动而言，随着智能音箱市场渐趋饱和，整体出货量表现为逐步下降趋势，2021年出货量达3860万台左右，2022年上半年销量为 1483 万台，同比2021年上半年下降 27.1%。
2018-2022年上半年中国智能音箱出货量变动
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国智能音箱行业市场深度分析及投资战略规划报告》；
2、销售额及均价
就我国智能音箱销售额及均价而言，随着智能音箱迭代升级，带屏智能音箱渗透率持续提升，高端产品占比上涨，叠加主要厂商补贴下滑，智能音箱单价整体上涨15%左右，一定程度上导致我国智能音箱出货量下降，整体来看，2022年上半年我国智能音箱销售额下降16.2%达42亿元左右。
2021-2022年H1中国智能音箱销售额及均价
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
3、市场结构
就我国智能音箱市场结构而言，带屏智能音箱相较无屏智能音箱操作更为便捷和智能，整体成本和价格也更高，随着人均消费水平提升，智能家居渗透率持续提升，加之整体智能音箱出货量呈现下降趋势，带屏智能音箱因设备观感和使用体验更佳下降速度更慢，占比达39.7%，为近年来最高值。
2022年H1中国智能音箱市场结构占比
注：按销量
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
五、智能音箱竞争格局
1、全球格局
就市场排名情况而言，2022年国内第一季度数据显示，全球智能音箱亚马逊、谷歌和苹果位列前三，分别出货量为9900万台、6100万台和4500万台。国内智能音箱受上游元器件材料供给影响，阿里巴巴、百度和小米在国内受阻，不同于渐趋饱和的北美市场，亚马逊和谷歌等设备在美国渗透率较高，国内整体渗透率较低，仍有较大的可发展空间。
2022年全球Q1智能音箱出货量及占比
资料来源：Strategy Analytics，华经产业研究院整理
2、国内市场
相较于国外，中国市场起步较晚，2017年前后是多家国内企业入场的时机，智能音箱行业呈现爆发式增长。目前竞争格局相对于稳定，数据显示，2021年百度、天猫精灵、小米和华为TOP4品牌合计市场份额高达95.7%，其中百度、天猫精灵、小米销量突破千万量级。
2021年中国智能音箱市场品牌占比
资料来源：公开资料整理
六、发展趋势
智能音箱作为智能家居中语音控制和人机交互的入口，具有中枢卡位作用。意味着消费者选择了某个品牌的智能家居中枢产品，即捆绑选择了其品牌定义的智能家居生态。如苹果的Homepod对应的Homekit，小米音箱对应的米家生态，google homehub对应的google home生态等。因此科技巨头竞相在智能音箱或是智能显示屏这类中枢产品上推出自营品牌产品，占据了市场主流份额。随着手机需求下降，整体芯片供需渐趋新平衡，电子元器件供给改善背景，国内智能音箱仍有较大发展空间。
华经产业研究院对中国智能音箱行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国智能音箱市场规模预测及投资战略咨询报告》。
