2021年全球和中国PLM现状分析,软件收入占比提升,国产云转型加速「图」

一、PLM产业概述

PLM(产品生命周期管理)是一种多企业间支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案。

1、产品构成

PLM包括了计算机辅助设计、辅助制造、辅助工程分析以及产品数据管理等4个方面(即CAD/CAM/CAE/PDM)。其主要用于机械产品开发与制造企业在产品规划、概念设计、详细设计、功能验证、制造、维护、改型创新等各个环节。从全球范围看,应用一个完整的PLM系统,能够使企业用更短的时间、更低的成本,开发出更高质量的产品。

PLM产品构成

PLM产品构成

资料来源:公开资料整理

PLM产品模块功能 PLM产品模块功能

资料来源:公开资料整理

2、产业地位

以PLM为代表的研发设计类软件,是从科研体系端到研发设计、工艺生产、直至售后服务端,以产品生命周期为主线的集成服务,主要提供产品数据管理、制造工艺管理、数字化虚拟仿真、维护维修管理等,促进技术共享,缩短产品研发周期,降低产品研发成本,提升企业建模及仿真水平,帮助客户在更短时间内将产品投放到市场。

PLM位于工业软件地位

PLM位于工业软件地位

资料来源:公开资料整理

二、工业软件国产化政策推进

相较于国际,我国工业软件进程一直较为缓慢,加之过去盗版使用情况严重,影响国内工业软件产业正常发展。随着国务院等单位先后发布《关于强化知识产权保护的意见》、《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》、《“十四五”数字经济发展规划》等文件,引导解决工业软件卡脖子问题。

我国对CAD国产化与正版化的政策支持

我国对CAD国产化与正版化的政策支持

资料来源:公开资料整理

三、PLM产业现状

1、市场规模

全球PLM市场活跃,数据显示,全球PLM市场规模由2016年的406.3亿美元增至202年的533亿美元,年均复合增长率约为7%。受整体PLM软件需求增长带动,2021年数据显示全球PLM市场规模达595亿美元,同比2020年增长11.6%。

2016-2021年全球PLM市场规模及增长率2016-2021年全球PLM市场规模及增长率

资料来源:CIMdata,华经产业研究院整理

2、市场结构

就全球PLM市场结构而言,整体来看,软件领域提升较快,服务市场增速趋缓,其中cPDm增长9.7%,略低于PLM产业整体增速,达到192亿美元,各种工具市场规模达394亿美元,其中EDA软件增速最快。

2021年全球PLM市场结构占比情况

2021年全球PLM市场结构占比情况

资料来源:CIMdata,华经产业研究院整理

3、并购情况

就PLM产业整体景气度情况而言,全球疫情逐步趋稳背景下,于2020年下降的PLM领域并购事件回升,截止2021年整体并购事件达197宗,同比2020年增长95宗,表面市场热度高涨,叠加下游整体制造业和建筑业等实体企业需求回暖,PLM产业有望迎来市场规模爆发期。

2019-2021年全球PLM领域并购事件数量变动

2019-2021年全球PLM领域并购事件数量变动

资料来源:CIMdata,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国PLM行业市场全景评估及发展战略规划报告》;

四、PLM竞争格局

1、市场集中度

竞争格局方面,CAD产业关键企业PTC、达索、西门子是全球PLM市场领导者,国内企业有索为系统、思普、用友、华天、金蝶和青铜器等。数据显示,PLM整体技术壁垒相对较低,整体国产化率水平较高,目前国产企业占比近三分之一,数据显示,2021年国内制造业PLM索为系统占比最高达3.8%。

2021年中国制造业PLM市场份额占比

2021年中国制造业PLM市场份额占比

资料来源:IDC,华经产业研究院整理

2、主要企业

用友网络PLM包括文档管理、物料管理、产品结构管理、变更管理、项目管理、工艺管理、工艺文件设计、社会化协同、CAD/EDA集成、ERP 集成、移动应用等内容。2017年以来,云计算产业快速发展,用友网络营收稳步增长,2020年疫情小幅度受挫,2021年达85.9亿元,值得注意的是,随着成本提升,用友网络整体毛利率表现稳步下降趋势。

2017-2021年用友网络云服务与软件业务收入变动

2017-2021年用友网络云服务与软件业务收入变动

资料来源:企业公报,华经产业研究院整理

五、国内PLM应用状况

目前我国制造业仍主要处于利润最低的中间制造阶段,而PLM可以在开发、生产、服务过程协同企业已有资源,同时提升研发和服务效率,帮助企业向着附加价值大的研发和营销端转型。随着我国企业在科技领域从跟跑向领跑的转变,产品研发模式也从“逆向”转为“正向”。产品智能化、互联化程度越来越高,软件、电子的重要性逐步提升。未来将向后服务市场转型同时向全球拓展,PLM将成为企业转型的关键落地工具。加之基础软件CAD国产化进程加速优势,PLM和CAD集成趋势推进。

典型工业企业发展趋势及主要关注点典型工业企业发展趋势及主要关注点

资料来源:公开资料整理

六、PLM发展趋势

1、软件收入占比提升

PLM规模可分为服务和软件收入两部分,2021年软件收入占比达72.3%,同比2020年增长1.5个百分点,主要原因包括PLM解决方案提供商不断推进产品化、预配置、将产品进行捆绑销售,减少了相应的服务;基于云的PLM应用逐渐在增多,对服务的需求减少;除此之外,相对于IT安装与集成,PLM领域的服务需要更高的技能,整体市场扩张较慢。

2020-2021年中国PLM产业软件和服务收入结构占比

2020-2021年中国PLM产业软件和服务收入结构占比

资料来源:CIMdata,华经产业研究院整理

2、云PLM趋势

在CAD工具软件本地部署的前提下,云PLM的主要发展方向是向企业供应链、产品全生命周期的拓展。传统PLM属于工业企业核心系统,保密级别高,应用范围一般局限于企业内网;云PLM有助于将PLM的应用范围从实体企业拓展到虚拟企业范围,上下游企业有望基于云PLM实现协同。传统PLM应用偏研发领域,云PLM可方便的实现随时随地访问,有望将现场检测、维护等人员纳入其中,促进PLM向真正的产品全生命周期拓展。

华经产业研究院对中国PLM行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国PLM行业市场发展现状及投资前景展望报告》。

本文采编:CY1253

推荐报告

2024-2030年中国PLM行业发展运行现状及投资战略规划报告

2024-2030年中国PLM行业发展运行现状及投资战略规划报告,主要包括行业竞争形势及策略、领先企业经营形势分析、投资前景、研究结论及投资建议等内容。

如您有个性化需求,请点击 定制服务

版权提示:华经产业研究院倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容均注明出处。若发现本站文章存在内容、版权或其它问题,请联系kf@huaon.com,我们将及时与您沟通处理。

人工客服
联系方式

咨询热线

400-700-0142
010-80392465
企业微信
微信扫码咨询客服
返回顶部
在线咨询
研究报告
商业计划书
项目可研
定制服务
返回顶部
Baidu
map