一、概述
阴离子表面活性剂是表面活性剂的一类。主要呈现为半透明粘稠液体，白色针状，白色粉状等形态。其主要特点是在水中解离后，能生成憎水性阴离子。在表面活性剂的生产中，阴离子表面活性剂是产量最大、品种最多的一类产品，它既是日化产品洗涤剂、化妆品的主要活性组分，在其他诸多工业领域也有广泛用途。无论是在工业领域还是民用领域，阴离子表面活性剂均可以发挥重要的作用。从分类情况来看，阴离子表面活性剂主要分为羧酸盐、磺酸盐、硫酸酯盐和磷酸酯盐四大类。
阴离子表面活性剂的主要分类
资料来源：公开资料整理
二、产业链分析
1、产业链
阴离子表面活性剂行业的上游主要是天然油脂化工业和石油化工业，为行业提供脂肪醇、脂肪醇醚、烷基苯、烯烃等主要原材料。中游为生产供应环节，主要产品种类包括羧酸盐、磺酸盐、硫酸酯盐和磷酸酯盐；下游主要应用于日用护理、农业、化妆品、纺织、石油化工、涂料等领域。
阴离子表面活性剂行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、上游端分析
原油作为阴离子表面活性剂上游原材料之一，在2015-2018年期间，由于油价的下跌，加上国内低效产能占比较高等因素，使得我国原油产量逐年递减。随着我国勘探及采集技术的提升，2018年以来原油产量开始恢复增长，到2021年，原油产量回升至19888.1万吨，同比增长2.1%。
2015-2021年中国原油产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、下游端分析
合成洗涤剂是阴离子表面活性剂最主要的下游应用领域之一，随着近年来我国环保意识的不断提升，其产量整体呈现下降趋势。据资料显示，2021年我国合成洗涤剂产量为1037.7万吨，同比下降6.4%。
2015-2021年中国合成洗涤剂产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、行业现状
1、市场占比
从我国表面活性剂市场情况来看，阴离子表面活性剂和非离子表面活性剂是其最主要的细分领域，2021年占比之和超90%。具体来看，2021年我国表面活性剂产量为388.52万吨，其中非离子表面活性剂占比为52.2%；阴离子表面活性剂占比为39.26%，阳离子表面活性剂占比为4.3%；两性离子及其它表面活性剂占比为4.25%。
2021年中国表面活性剂产量结构分布情况
资料来源：中国洗协表委会，华经产业研究院整理
2、产量
阴离子表面活性剂是家居护理和个人护理相关洗涤用品的核心原料，行业下游市场刚性需求特征明显。随着近年来居民健康意识的不断提升，洗涤用品行业也随之快速发展，阴离子表面活性剂市场需求稳步增加，推动行业产量的持续增长。据资料显示，2021年我国阴离子表面活性剂产量为152.53万吨，同比增长0.55%。
2015-2021年中国阴离子表面活性剂产量及增速情况
资料来源：中国洗协表委会，华经产业研究院整理
从产量结构来看，AES和LAS是我国阴离子表面活性剂最主要的细分种类，2021年产量合计占比达到87.72%。具体来看，2021年我国阴离子表面活性剂产量中，AES占比为50.84%，LAS占比为36.88%，AOS占比为6.14%，AS占比为5.13%。。
2021年中国阴离子表面活性剂产量结构分布情况
资料来源：中国洗协表委会，华经产业研究院整理
3、销量
从销量情况来看，在下游洗涤用品等领域的带动下，我国阴离子表面活性剂需求量持续增长。据资料显示，2021年我国阴离子表面活性剂销量为147.62万吨，同比增长1.39%。
2015-2021年中国阴离子表面活性剂销量及增速情况
资料来源：中国洗协表委会，华经产业研究院整理
从销量结构分布来看，AES和LAS依然是我国阴离子最主要的需求来源，2021年销量合计占比为87.76%。具体来看，2021年我国阴离子表面活性剂销量中，AES占比为51.69%，LAS占比为36.07%，AOS占比为6.11%，AS占比为5.09%。
2021年中国阴离子表面活性剂销量结构分布情况
资料来源：中国洗协表委会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国阴离子表面活性剂市场规模预测及投资战略咨询报告》；
4、应用结构
阴离子表面活性剂主要用作于个人清洁护理及家庭清洁护理领域，占比达90%以上。具体来看，2019年我国阴离子表面活性剂下游需求结构中，个人护理占比为62%，家庭护理占比为33%，工业及公共护理占比为5%。
中国表面活性剂下游应用结构分布情况
资料来源：中国洗协表委会，华经产业研究院整理
5、进出口贸易
从行业进出口贸易情况来看，我国阴离子表面活性剂主要以出口为主，出口量远大于进口量。近年来我国阴离子表面活性剂进出口量均呈现上升趋势。具体来看，2021年我国阴离子表面活性剂进口量为12.11万吨，进口金额为2.59亿美元；出口量为28.31万吨，出口金额为3.92亿美元。
2015-2021年中国阴离子表面活性剂进出口贸易情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
6、进出口分布
从进口分布来看，2021年我国阴离子表面活性剂进口金额占比前三的地区分别为美国、日本和德国，占比分别为22.76%、14.87%和14.44%。
2021年中国阴离子表面活性剂进口金额地区分布
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
从出口分布来看，2021年我国阴离子表面活性剂出口金额占比前三的地区分别为墨西哥、巴基斯坦和菲律宾，占比分别为6.09%、6.06%和5.6%。
2021年中国阴离子表面活性剂出口金额地区分布
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
四、主要细分产品
1、AES
AES即脂肪醇醚硫酸盐，主要呈现为白色或淡黄色凝胶状膏体，是我国占比最达的阴离子表面活性剂细分产品。具有优良的去污、乳化和发泡性能。是液体洗涤剂、香波、泡沫浴剂、洗手剂等的主要原料之一，还可作纺织工业润滑剂、助染剂、清洗剂等。据资料显示，2021年AES产量达77.54万吨，同比增长20.03%；销量为76.31万吨，同比增长20.53%。
2015-2021年中国AES产量及销量变化情况
资料来源：中国洗协表委会，华经产业研究院整理
2、LAS
LAS即烷基苯磺酸，由石油衍生物生产的阴离子表面活性剂，其易氧化，起泡力强，去污力高，易与各种助剂复配，成本较低，合成工艺成熟，应用领域十分广泛。据资料显示，2021年我国LAS产量为56.25万吨，同比下降18.24%，销量为53.24万吨，同比下降17.48%。
2015-2021年中国LAS产量及销量变化情况
资料来源：中国洗协表委会，华经产业研究院整理
五、竞争格局
1、市场格局
从AES市场格局情况来看，我国AES行业集中度较高。按产能分析来看，2021年行业CR5达89.5%，CR10达95%。从产量分析来看，2021年行业CR5为69.94%，CR10为95.27%。其中，赞宇科技市场产量占比为31.92%，丽臣实业产量占比16.42%。
2021年中国AES行业市场格局分布情况（按产量）
资料来源：中国洗协表委会，华经产业研究院整理
从LAS市场格局来看，按产量分析来看，2021年行业CR5达82.52%。其中赞宇科技占比为28.09%，丽臣实业占比为18.84%，金桐系列占比为16.16%，浙江汇淼占比为12.59%。
2021年中国LAS行业市场格局分布情况（按产量）
资料来源：中国洗协表委会，华经产业研究院整理
2、重点企业
赞宇科技集团股份有限公司是专业从事表面活性剂、油脂化学品研发制造和洗化产品代加工的高新技术企业。长期以来，公司凭借先进的理念、科学的管理以及技术和人才的优势，坚持自主创新，走科技成果产业化的发展道路，现已成为国内研究和生产表面活性剂的龙头企业之一。据资料显示，2021年公司表面活性剂产品营收为30.99亿元，同比增长5.98%，毛利率为14.41%。
2015-2021年赞宇科技表面活性剂产品营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、发展趋势
1、需求推动行业发展
阴离子表面活性剂主要应用于洗涤剂、化妆品、食品加工、纺织印染等行业，这些行业生产的大部分产品逐渐成为人民生活中的必需品。近年来，随着中国城市化进程的推进，国民卫生意识、卫生习惯的日益增强，个人洗护个性化需求的显现以及旅游酒店业消费需求的增长，推动了中国洗护行业稳步发展。由于新冠疫情的爆发，洗手液等个人洗护及消杀类产品需求大增。随着疫情全球化、长期化的演变，国民个人卫生防护警觉性和重视程度的加速提升，推动洗护类用品需求保持长期增长。就中长期来看，在疫情下形成的卫生及消费习惯，将驱使洗涤与个人护理领域阴离子表面活性剂需求长期稳定增长，推动行业快速发展。
2、行业竞争愈发激烈
虽然我国阴离子表面活性剂总消费量仍将持续稳定增长，但生产企业产能扩张速度更快，目前已经出现产能过剩的情况，表面活性剂生产企业间的竞争将更加激烈。因此，行业的洗牌、产业整合、企业重组将不可避免。鉴于这种现状，企业应不断地开发新产品，改进生产工艺，提高产品质量，强化企业内部管理，注重品牌建设，降低成本和消耗，提高企业的综合竞争力，通过创新实现企业和转型升级和产品结构调整。同时，企业间也应加强合作、强化交流，避免恶性竞争，建立良性的竞争环境，实现行业的健康发展。
华经产业研究院对中国阴离子表面活性剂行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国表面活性剂市场竞争格局及未来投资前景预测报告》。
