一、概述
智能控制器是其中为完成特定用途而设计实现的计算机控制单元，它一般是以MCU芯片或DSP芯片为核心，依据不同功能要求辅以外围模拟及数字电子线路，并置入相应的计算机软件程序，经电子加工工艺制造而形成的电子部件，主要可分为电子型智能控制器、标准型智能控制器和通讯型智能控制器三类。
智能控制器的主要分类
资料来源：公开资料整理
二、驱动因素
1、政策
智能控制器作为智能物联、智慧发展的必备器件，近年来，国家有关部门陆续出台一系列相关政策，支持、鼓励行业的发展，为行业提供了良好的政策环境。
中国智能控制器行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
2、技术专利
从行业相关技术专利情况来看，随着我国智能控制产业的不断发展，相关技术专利数量也随之不断增长。据资料显示，2021年我国智能控制器相关专利申请数为1497件，同比增长8.3%。
2015-2021年中国智能控制器相关专利申请量情况
资料来源：佰腾网，华经产业研究院整理
三、产业链分析
1、产业链
智能控制器行业产业链上游主要为IC（集成电路）、PCB（印制电路板）、分立器件、电阻、电容器等零部件；中游为智能控制器生产供应环节；下游主要应用于汽车电子、智能家居、家用电器、电动工具、工业设备、健康护理等领域。
智能控制器行业产业链结构示意图
资料来源：公开资料整理
2、上游端分析
近年来，在市场拉动和政策支持下，我国集成电路产业快速发展，整体实力显着提升，集成电路设计、制造能力与国际先进水平差距不断缩小，封装测试技术逐步接近国际先进水平，集成电路产量也随之不断增长。据资料显示，2021年我国集成电路产量达3594.3亿块，同比增长37.5%。
2015-2021年中国集成电路产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、下游端分析
汽车电子是智能控制器最大下游应用领域，随着近年来汽车智能化和电动化趋势的影响，汽车电子广泛应用于汽车各种领域中。受益于汽车电子市场的快速成长，汽车电子类应用逐渐成为全球被动元件大厂的支柱性收入。近年来，中国汽车电子市场规模一直保持稳定增长，据资料显示，2021年我国汽车电子市场规模达1104亿美元，同比增长7.3%。
2017-2021年中国汽车电子行业市场规模及增速情况
资料来源：公开资料整理
四、全球现状
1、市场规模
随着全球智能化产业的迅速发展，加上5G通讯技术的不断完善，市场对智能控制器需求不断增长，促进了全球智能控制器市场规模的增长。据资料显示，2021年全球智能控制器行业市场规模达17197亿美元，同比增长6.8%。
2016-2021年全球智能控制器行业市场规模情况
资料来源：公开资料整理
2、应用结构
从行业应用结构来看，汽车电子是全球智能控制器最大的应用领域，占比约为25%左右，其次为家用电器、电动工具及工业设备领域，占比分别为20%和16%。
全球智能控制器下游应用结构分布情况
资料来源：公开资料整理
五、中国现状
1、市场规模
随着我国互联网和通讯技术的不断发展，各产品及行业领域的互通性不断加强、大数据应用等智能化需求将大幅度增加，持续刺激家用电器、汽车电子和电动工具及设备等领域对智能控制器需求的增长。据资料显示，2021年我国智能控制器行业市场规模为26513.5亿元，同比增长11.3%。
2016-2021年中国智能控制行业市场规模及增速情况
资料来源：公开资料整理
2、应用结构
从行业应用结构来看，我国智能控制器行业重点布局在汽车电子、家用电器、电动工具及设备这三大领域，其中汽车电子市场占比最大，达24%；其次，家用电器市场占比16%，电动工具及设备市场占比13%，智能建筑及家居、健康及护理和其他市场分别占比为11%、4%和32%。
中国智能控制器下游应用结构分布情况
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国智能控制器行业发展监测及投资战略咨询报告》；
3、企业情况
从行业企业情况来看，随着我国智能控制器行业的不断发展，行业相关企业数量也随之逐年递增。据资料显示，2021年我国智能控制器行业相关企业注册量为25704家，同比增长60.7%。
2015-2021年中国智能控制器相关企业注册量情况
资料来源：企查查，华经产业研究院整理
六、竞争格局
1、市场格局
从行业市场竞争格局来看，我国智能控制器行业市场集中度较高，2020年行业CR3达62%。其中拓邦股份占比为25%，和而泰占比为21%，代傲（控制器）占比为16%。
2020年中国智能控制器行业企业格局分布情况
资料来源：公开资料整理
2、重点企业
深圳拓邦股份有限公司成立于1996年，是全球领先的智能控制方案提供商，专注于智能控制领域，坚持“敏捷创新伙伴”的价值理念，以技术创新驱动公司发展，已形成“四电一网”（电控、电机、电池、电源和物联网平台）的综合技术体系，面向家电、工具、新能源、工业和智能解决方案等行业，目前已成为家电、工具行业智能控制解决方案的领导者，新能源、工业和智能解决方案的创新引领者。据资料显示，2021年拓邦股份智能控制电子业务营收达77.67亿元，同比增长39.69%，毛利率为21.28%。
2015-2021年拓邦股份智能控制电子业务营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
从营收结构分布来看，2021年拓邦股份智能控制电子业务营收中工具占比最高，达38.55%，其次为家电和新能源，占比分别为38.1%和15.98%。
2021年拓邦股份智能控制电子业务营收结构分布情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
七、发展趋势
1、政策助力行业发展
智能控制器为国家鼓励发展的高科技领域之一。国务院提出《中国制造2025》计划，明确提出加快发展智能制造装备和产品，统筹布局和推动服务机器人、智能家电、智能照明电器、可穿戴设备等产品研发和产业化。预计将带动家电制造向智能化、网络化升级，为中国家电工业的转型升级发展带来较好的战略机遇。基于未来发展重点和家电及家居智能化，国家和地方均出台了一系列支持政策，有力地促进了智能控制器行业的发展与繁荣。未来，智能控制器行业的相关政策将持续助力智能控制器行业的发展。
2、技术提升推动行业发展
随着技术进步及生活品质的不断提高，与人们生活息息相关的各种设备正从电子化时代向智能化时代转变，终端用户对产品自动化和智能化的需求越来越高。智能控制器也面临着技术突破、产品质量提升、市场需求扩大等重大变革，下游智能化终端产品对智能控制器的要求越来越高、功能越来越强大，产品的技术含量和附加值不断提升，对智能控制器厂商的技术开发能力、新产品研发能力、快速响应能力等提出更高的要求。预计随着技术的不断发展，将进一步助推我国智能控制器行业发展。
3、智能家居需求扩大带动行业发展
中国智能家居落地应用场景多种多样，主要涉及家庭安防、智能照明、智能家电和智能影音等场景。在智能视频分析、前端计算能力与光源显示技术的发展成熟下，各互联网头部企业纷纷加入智能电视与智能音响的战局，激烈的行业竞争将有效推动产品迭代与功能升级，智慧屏、激光电视、消费级智能投影设备的市场规模在不断扩大，家庭娱乐中心趋势明显。预计随着智能家居产品规模的扩大，将带动智能家居产品中的智能控制器的发展。
华经产业研究院对中国智能控制器行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国智能控制器行业市场运行现状及投资战略研究报告》。
