一、概述
阳离子表面活性剂主要是含氮的有机胺衍生物，由于其分子中的氮原子含有孤对电子，故能以氢键与酸分子中的氢结合，使氨基带上正电荷。因此，它们在酸性介质中才具有良好的表面活性；而在碱性介质中容易析出而失去表面活性。除含氮阳离子表面活性剂外，还有一小部分含硫、磷、砷等元素的阳离子表面活性剂。按照阳离子表面活性剂的化学结构，主要可分为胺盐型、季铵盐型、杂环型和啰盐型四类。
阳离子表面活性剂的分类
资料来源：公开资料整理
二、产业链分析
1、产业链
阳离子表面活性剂行业的上游主要是天然油脂化工业和石油化工业，为行业提供各类直接原材料。中游为生产供应环节，主要产品种类包括胺盐型、季铵盐型、杂环型和啰盐型四类；下游主要应用于消毒剂、抗静电剂、护发素、印刷、纺织等领域。
阳离子表面活性剂行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、上游端分析
原油作为阳离子表面活性剂上游原材料之一，在2015-2018年期间，由于油价的下跌，加上国内低效产能占比较高等因素，使得我国原油产量逐年递减。随着我国勘探及采集技术的提升，2018年以来原油产量开始恢复增长，到2021年，原油产量回升至19888.1万吨，同比增长2.1%。
2015-2021年中国原油产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、下游端分析
杀菌剂是阳离子表面活性剂主要应用领域之一，随着近年来我国经济的不断发展，我国杀菌剂行业规模也随之不断增加。据资料显示，2020年我国杀菌剂行业市场规模为57亿元，同比增长8.2%。
2017-2020年中国杀菌剂行业市场规模及增速情况
资料来源：公开资料整理
三、全球现状
1、市场规模
随着世界经济的发展和科学技术的开拓，表面活性剂产业迅速扩张，阳离子表面活性剂市场规模也随之不断增长。据资料显示，2020年全球阳离子表面活性剂行业市场规模为39亿美元，同比增长8.3%。
2016-2020年全球阳离子表面活性剂市场规模情况
资料来源：公开资料整理
2、市场结构
从全球表面活性剂市场结构来看，与阴离子及非离子市场规模相比较，阳离子市场规模相对较小，但增长速度迅猛。具体来看，2020年全球表面活性剂市场汇总，阴离子占比为45%，非离子占比为39%，阳离子占比为8%，两性离子及其它占比为9%。
2020年全球表面活性剂市场结构分布情况
资料来源：公开资料整理
四、中国现状
1、市场占比
从我国表面活性剂市场情况来看，随着近年来我国阳离子表面活性剂产业迅速发展，其在表面活性剂整体市场占比也不断提升，由2015年的1.83%增长至2021年的4.33%。未来在行业下游需求增长的推动下，行业占比有望持续提升。
2021年中国表面活性剂销量结构分布情况
资料来源：中国洗协表委会，华经产业研究院整理
2、产量情况
我国阳离子表面活性剂的研发和使用起步较晚，相较于阴离子、非离子等表面活性剂产销量规模相对较小，但行业发展十分迅速。近年来，在国内外新冠疫情爆发的影响下，我国阳离子表面活性剂生产与市场继续保持平稳增长态势。据资料显示，2021年我国阳离子表面活性剂产量为16.69万吨，同比增长13%。
2015-2021年中国阳离子表面活性剂产量情况
资料来源：中国洗协表委会，华经产业研究院整理
从产量结构分布来看，2021年阳离子表面活性剂细分产品中，烷基季铵盐产量为12.2万吨，占2021年阳离子表面活性剂产量的73.1%。
2021年中国阳离子表面活性剂产量结构分布情况
资料来源：中国洗协表委会，华经产业研究院整理
3、销量
从销量情况来看，随着近年来下游需求的稳定增长，我国阳离子表面活性剂销量也随之快速增长。据资料显示，2021年我国阳离子表面活性剂销量为16.4万吨，同比增长8.68%。
2015-2021年中国阳离子表面活性剂销量情况
资料来源：中国洗协表委会，华经产业研究院整理
从销量结构来看，2021年阳离子表面活性剂细分产品中，烷基季铵盐销量为11.83万吨，占2021年阳离子表面活性剂销量的72.13%。
2021年中国阳离子表面活性剂销量结构分布情况
资料来源：中国洗协表委会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国阳离子表面活性剂行业运行态势及未来发展趋势预测报告》；
4、进出口贸易
从行业进出口贸易情况来看，我国作为阳离子表面活性剂出口大国，近年来出口量整体呈上涨趋势。具体来看，2021年我国阳离子表面活性剂进口量为0.88万吨，进口金额为0.4亿美元；出口量为11.83万吨，出口金额为2.11亿美元。
2015-2021年中国阳离子表面活性剂进出口贸易情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
5、进出口分布
从进口分布来看，2021年我国阳离子表面活性剂进口金额占比前三的地区分别为美国、日本和德国，占比分别为28.16%、25.21%和12.46%。
2021年中国阳离子表面活性剂进口金额地区分布情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
从出口分布来看，2021年我国阳离子表面活性剂出口金额占比前三的地区分别为印度尼西亚、越南和孟加拉国，占比分别为14.32%、12.57%和10.66%。
2021年中国阳离子表面活性剂出口金额地区分布情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
五、竞争格局
1、市场格局
目前国内阳离子表面活性剂生产或是自己配套完整的脂肪叔胺进行下游加工，或通过自己原料对外OEM，其中山东成为国内阳离子表面活性剂生产和OEM主要基地。目前行业规模以上装置还是以外资企业为主，包括索尔维（张家港）精细化工和赢创投资的酯基季铵盐项目，产能在13万吨左右，丰益油脂配套2万吨脂肪叔胺装置，对外以OEM或外销供应阳离子产品；对比之下，国内阳离子企业在山东呈现多点布局，包括山东派尼新材料、淄博腾辉油脂、山东富斯特、无棣欣广等，本土企业规模不大，但是均以自主脂肪叔胺供应为主。
中国阳离子表面活性剂行业竞争梯队示意图
资料来源：公开资料整理
六、发展趋势
1、需求推动行业发展
阳离子表面活性剂主要应用于杀菌消毒剂剂、洗护用品等行业，近年来，随着我国城市化进程的推进，国民卫生意识、卫生习惯的日益增强，个人洗护个性化需求的显现以及旅游酒店业消费需求的增长，推动了行业稳步发展。加上新冠疫情的爆发，洗手液等个人洗护及消杀类产品需求大增。随着疫情全球化、长期化的演变，国民个人卫生防护警觉性和重视程度的加速提升，推动洗护类用品需求保持长期增长。就中长期来看，在疫情下形成的卫生及消费习惯，将驱使洗涤与个人护理领域对行业需求长期稳定增长，推动行业快速发展。
2、新型产品研发
目前，阴离子表面活性剂是我国规模最大，应用范围最广的表面活性剂，但在大多数情况下，阴、阳离表面活性剂仍不能配合使用，这成为了我国阳离子表面活性剂应用最大的限制之一。此外，当今世界对消除表面活性剂引起的环境污染的呼声日趋强烈，而表面活性剂对环境的污染主要靠自然界微生物对其分解得以消除。因此，能够和阴离子产品复配，且能够降低毒性，使其容易生物降解的新型产品的研发，对阳离子表面活性剂行业显得尤为重要。
