一、概述
非离子表面活性剂是分子中含有在水溶液中不离解的醚基为主要亲水基的表面活性剂，其表面活性由中性分子体现出来。其可应用pH值范围比一般离子型表面活性剂更宽广，也可与其他离子型表面活性剂共同使用，在离子型表面活性剂中添加少量非离子表面活性剂，可使该体系的表面活性提高。非离子表面活性剂按照亲水基的结构可以分为聚氧乙烯型、多元醇型、烷醇酰胺型、聚醚型、氧化胺型等。
非离子表面活性剂的主要分类
资料来源：公开资料整理
二、驱动因素
1、政策
表面活性剂被称作“工业味精”，是我国现代工业必不可少的重要成分，其发展也一直备受各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。近年来，国家有关部门出台了多项有关政策，为表面活性剂行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。
中国表面活性剂行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
2、技术
从行业技术专利情况来看，随着近年来行业的快速发展，行业相关专利数量也随之不断增长。据资料显示，2021年我国非离子表面活性剂相关专利申请数量为1155件，同比下降26.8%。
2015-2021年中国非离子表面活性剂相关专利申请情况
资料来源：佰腾网，华经产业研究院整理
三、产业链分析
1、产业链
非离子表面活性剂行业的上游主要是天然油脂化工业和石油化工业，为行业提供各类生产原材料；中游为生产供应环节，主要产品种类包括聚氧乙烯型、多元醇型、烷醇酰胺型、聚醚型、氧化胺型等；下游主要应用于洗涤剂、纺织印染、农药乳化剂、化妆品、皮革、造纸等领域。
非离子表面活性剂行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、上游端分析
脂肪醇是非离子表面活性剂主要上游原材料之一，随着近年我国天然油脂化工及石油化工产业的不断成熟，技术手段的逐渐完善，我国脂肪醇产业也随之不断增长，为非离子表面活性剂产业的发展提供了保障。据资料显示，2021年我国脂肪醇产量达42.9万吨，同比增长7%。
2015-2021年中国脂肪醇产量及增速情况
资料来源：中国洗协表委会，华经产业研究院整理
3、下游端分析
合成洗涤剂是非离子表面活性剂最主要的下游应用领域之一，随着近年来我国环保意识的不断提升，其产量整体呈现下降趋势。据资料显示，2021年我国合成洗涤剂产量为1037.7万吨，同比下降6.4%。
2015-2021年中国合成洗涤剂产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
四、行业现状
1、产量
非离子表面活性剂作为我国主要表面活性剂产品之一，其产业规模随着我国表面活性剂需求量的上涨而快速发展。由于近年来受环保等因素的影响，我国非离子表面活性剂产量整体处于波动上涨趋势。具体来看，2021年我国非离子表面活性剂产量为202.79万吨，同比增长8.91%。
2015-2021年中国非离子表面活性剂产量情况
资料来源：中国洗协表委会，华经产业研究院整理
从产量结构来看，脂肪醇醚（AEO）和聚醚（含大单体）是我国主要的非离子表面活性剂细分产品，2021年占比合计86.12%。具体来看，2021年我国聚醚（含减水大单体）产量占比为45.7%；AEO产量占比为40.42%，其中AEO2+3占比为27.4%，AEO7+9占比为5.79%。
2021年中国非离子表面活性剂产量结构分布情况
资料来源：中国洗协表委会，华经产业研究院整理
2、销量
从销量情况来看，随着近年来我国非离子表面活性剂产业迅速发展，行业应用也越来越广泛，使得我国非离子表面活性剂销量迅速增长。据资料显示，2021年我国非离子表面活性剂产量为197.74万吨，同比增长6.83%。
2015-2021年中国非离子表面活性剂销量情况
资料来源：中国洗协表委会，华经产业研究院整理
从销量结构来看，2021年我国非离子表面活性剂销量中，聚醚（含减水大单体）占比为46.95%；AEO占比为39%，其中AEO2+3占比为25.57%，AEO7+9占比为5.93%。
2021年中国非离子表面活性剂销量结构分布情况
资料来源：中国洗协表委会，华经产业研究院整理
3、应用结构
非离子表面活性剂具有很高的表面活性，良好的增溶、洗涤、抗静电、钙皂分散等性能，刺激性小，还有优异的润湿和洗涤功能，主要应用于洗涤剂、纺织印染助剂、农药乳化剂的领域。具体来看，洗涤用品是我国非离子表面活性剂最大的下游应用领域，占比达56%，其次为纺织印染及农药乳化剂领域，占比分别为30%和6%。
中国非离子表面活性剂下游应用结构分布情况
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国非离子表面活性剂行业发展前景及投资战略咨询报告》；
4、进出口贸易
从行业进出口贸易情况来看，近年来我国非离子表面活性剂进口量及出口量整体均处于上升趋势。具体来看，2021年我国非离子表面活性剂进口量为19.72万吨，进口金额为5.7亿美元；出口量为24.82万吨，出口金额为5.42亿美元。
2015-2021年中国非离子表面活性剂进出口情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
5、进出口分布
从进口分布来看，2021年我国非离子表面活性剂进口金额中，占比前三的地区分别为新加坡、日本和德国，占比分别为19.19%、15.94%和13.45%。
2021年中国非离子表面活性剂进口金额地区分布情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
从出口分布来看，2021年我国非离子表面活性剂出口金额中，占比前三的地区分别为越南、韩国和印度，占比分别为6.69%、6.51%和5.83%。
2021年中国非离子表面活性剂出口金额地区分布情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
五、重点企业
1、营收情况
辽宁奥克化学股份有限公司是奥克集团控股子公司，环氧精深加工行业首家上市公司，专注于环氧乙烯衍生精细化工高端新材料的研发与生产经营。主要生产高性能聚羧酸聚醚系列、高品质全规格聚乙二醇系列、绿色表面活性剂系列、高端化新材料产品系列、特种助剂系列等五大系列产品，是我国非离子表面活性剂重点企业之一。据资料显示，2021年奥克股份营业收入为67.17亿元，同比增长17.67%。
2015-2021年奥克股份营业收入情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
2、营收分布
从营收结构来看，2021年奥克股份营业收入中，聚酯单体产品营收为55.33亿元，占总营收的82.36%；聚乙二醇产品营收为3.12亿元，占总营收的4.64%；环氧乙烷产品营收为3.17亿元，占总营收的4.71%。
2021年奥克股份营收细分产品结构分布情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、发展趋势
1、洗涤行业需求推动行业持续发展
非离子表面活性剂的应用较为广泛，而在洗涤行业中的应用一直处于较为稳定的地位。洗涤剂行业的产品主要涉及到居民消费应用，如家庭用洗涤剂、餐饮业洗涤剂、住宿布草洗涤剂，属于基础消费品。我国作为洗涤剂消费大国，具有稳定的消费群体，对非离子表面活性剂在合成洗涤剂领域的应用起到了保障。随着近年来随着中国经济水平以及消费水平的不断发展，对洗涤剂的应用呈现稳步增长的趋势，液体洗涤剂产品对传统固体洗涤剂产品的替代逐步增强，对非离子表面活性剂需求不断增加，推动行业持续发展。
2、烷基糖苷发展向好
虽然表面活性剂对我国现代工业产业有着极大的促进作用，但绝大多数产品对环境污染问题较为严重，随着全世界对消除表面活性剂引起的环境污染问题日益重视，新型环保的表面活性剂产品研发也迫在眉睫。烷基糖苷（APG）作为近几年新型绿色表面活性剂主流产品之一，性能和市场引起下游行业的高度重视，尤其是其在泡沫、润湿、乳化、渗透等功能因结构差异可调节性，成为家居清洁、个人护理用品及工业助剂的高性价产品，成为非离子表面行业发展的一大强劲动力。
华经产业研究院对中国非离子表面活性剂行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国非离子表面活性剂行业市场运行现状及投资战略研究报告》。
