一、网络文学产业概述
我国网文市场发展历程可分为四阶段，分别为萌芽阶段、付费兴起阶段、过渡转化阶段、移动互联阶段（2015年-至今）。1998年蔡智恒发表《第一次的亲密接触》拉开了网络文学兴起的大幕。2002年起点开启vip付费模式进入第二阶段，随着产业扩张，平台的行业整合不断推进，形成腾讯系、阿里系、百度文学、中文在线和掌阅文学等五大阵营、阅文集团一家独大的格局开始建立。2015年的当前文学IP全产业链开发模式逐渐成熟，网络文学平台资产证券化加快，海外输出持续扩张。
网络文学产业发展历程
资料来源：公开资料整理
二、网络文学政策背景
2021年6月1日，新修订的《中华人民共和国著作权法》即将施行，进一步完善了侵权惩罚性赔偿制度，以及作品的定义和类型，创作者的合法权益在未来将得到更加有效的维护。新《著作权法》适应互联网新技术的发展，市场经济的新时期背景，保证了网络文学行业发展的基本秩序和基本法律规则。
近年来网络文学相关政策一览
资料来源：公开资料整理
三、网络文学发展现状
1、市场规模
自2016年起，我国数字内容版权环境持续优化，网络文学用户付费意识也逐渐增强，推动网络文学行业创造更多有价值的作品，进而推动国内网络文学业务蓬勃发展，数据显示，2016年以来我国网络文学快速扩张，整体规模持续增长，截止2021年市场规模已达358亿元，目前产业内盗版现象仍较为严重，随着版权监管持续趋严，网络文学有较大的提升空间。
2016-2021年中国网络文学市场规模及增长率
资料来源：中国音数协、沙利文、中国版权协会，华经产业研究院整理
2、用户规模
随着国内互联网用户普及率持续提升，我国网络文学用户规模持续提升，数据显示，截止2021年我国网民已超过10亿人，普及率达73%，其中网络文学用户接近一半，为5.02亿人。庞大的用户基础是我国网络文化快速发展的基础，预计随着用户付费意愿和消费能力提升，将带动我国网络文化规模持续扩张。
2017-2021年中国网络文学用户规模及占比
资料来源：中国互联网信息中心，华经产业研究院整理
就网络文学用户情况而言，男女占比接近，三线城市及以下占比较高，数据显示，我国网络文化分布整体相对均衡，低线城市城市用户占比较高，三线及以下占比近6成，其中三线城市占比24.7%，且整体因收入水平相较高线城市存在一定差距，盗版渗透严重，未来网络文学下沉市场的付费渗透将是产业扩张的关键。
2021年中国网络文学用户细分城市结构占比
注：截止2021年11月
资料来源：中国社科院，华经产业研究院整理
3、作家数量
随着产业规模持续扩张，相对自由的网络文学作家成为年轻人的向往，国内作家数量持续提升，签约作家也逐年增长，数据显示，2020年达2130万人。随着网文用户规模持续增长，网络文学受到越来越多用户的关注，带动产业发展从而创造出优秀的作品，优秀的作品又能提升用户对网络文学的认可，进一步吸引作家数量提升，且随着行业优秀作品持续增长，竞争加剧背景下形成良性循环，产业快速扩张。
2015-2020年中国网络文学作家数量走势
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国网络文学行业市场全景评估及投资方向研究报告》；
4、作品数量
随着网络文学作家数量持续增长，网络文学作品数量持续提升，2015年仅1168万本，截止2021年已达3205万本，未来随着作家数量持续增长，叠加免费阅读为新兴作者提供机遇，我国网络文学作品将保持持续增长。
2015-2021年中国网络文学作品累计规模
资料来源：中国网络文学论坛，华经产业研究院整理
5、出海现状
2019年，中国网络文学出海市场规模达到4.6亿元。2020年，随着更多厂商入局，海外原创内容布局全球，商业模式稳定盈利，出海网络文学市场迎来迅猛增长，加上疫情期间宅家经济兴起的双重影响，2020年网络文学出海市场规模增速为145%，规模达到11.3亿；用户规模增速160.4%，达到8316.1万人。2021年，市场规模仍将翻倍增长，突破30亿人民币，海外用户规模也将达到1.45亿人。
2019-2021年中国网络文学出海市场及用户规模
资料来源：中国网络文学蓝皮书，华经产业研究院整理
四、网络文学竞争格局
1、主要企业对比
2022年上半年整体上海疫情影响，整体网文企业表现较差，阅文和中文在线营收同比小幅度下降，净利润出现较大下降，掌阅和虽然营收同比2021年上升8.31%，但净利润同样下降超70%，仅为0.4亿元左右，平治信息整体表现最佳，营收同比增长超6成，净利润仅下降4.1%左右，就用户规模而言，阅文和掌阅月活用户较高，分别为2.65亿和1.6亿，平治信息微信粉丝超5000万。
2022年上半年中国主要网文平台营收及利润情况
资料来源：公开资料整理
2、阅文集团发展现状
阅文集团作为国内网络文化的领头羊，长期占据网文市场龙头为企业，早期阅文集团主要营收都来自在线阅读领域，占比超8成，随着阅文集团逐步开辟动漫、电影和电视剧等影像作品版权业务，在线阅读占比整体表现为持续下降趋势，但仍是主要营收来源，就阅文集团网文营收而言，从2017年的34.21亿元增长至2021年的53.1亿元，2022年上半年上海疫情加之免费阅读挤压市场空间，阅文集团网文收入同比小幅度下降（9.2%）。
2017-2022年H1阅文集团在线收入及增长率
资料来源：企业公报，华经产业研究院整理
五、网络文学产业盗版现状及影响
1、损失规模
随着国内网络文学产业快速扩张，我国网络文学损失规模随着监管持续趋严整体表现为稳步下降趋势，2020-2021年中国网络文学损失规模小幅度上升，主要受产业规模提升较大影响，实际整体损失占比仍表现为持续下降趋势，未来随着国内政策和相关领域监管覆盖，网络文学产业将渐趋健康发展。
2014-2021年中国网络文学盗版损失规模变动情况
资料来源：公开资料整理
2、用户规模
2019-2020年中国网络文学重点盗版平台月活人数呈现先上升后下降的趋势。2020年12月重点盗版平台月活人数为727.4万人，同比2019年12月下降29.94%。从城市层级来看，下沉市场用户（三线及三线以下城市）更加偏好使用盗版平台阅读网络文学。
2019-2020年中国网络文学盗版市场月活人数变动
资料来源：公开资料整理
六、网络文学发展趋势
1、数字化多元发展
网络文学行业持续稳健发展。网络文学更加关注现实题材，作品质量进一步提高。同时，基于网络文学的数字产品形式日趋多元发展，音频和短剧成为新的增长点。此外，网络文学平台探索新的出海模式，已向海外输出网文作品超过 1 万余部。网站订阅和阅读 APP 用户达 1 亿多人，覆盖了世界上大部分国家和地区。规模化的网络文学出海扩大了我国文化的影响力。
2、内容持续丰富
中国的网络文学市场拥有规模庞大且日益增长的读者群，对优质文学内容在深度及多元化性质两方面的需求日益增加。网络文学涵盖言情及都市、玄幻、武侠、仙侠、科幻、悬疑等不同体裁，极大丰富读者对内容的选择。根据中国音像与数字出版协会，政府对内容实施更严格的监控，以及网络文学作家的教育背景提升均有助提高网络文学的质素。此趋势于未来数年仍会继续深化。
华经产业研究院对中国网络文学行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国网络文学行业市场全景评估及发展战略规划报告》。
