一、概述
拖拉机是指用于牵引和驱动作业机械完成各项移动式作业的自走式动力机，也可用做固定作业动力。其按功能和用途可分为农业、工业和特殊用途等拖拉机；按结构类型可分为轮式、履带式、船形拖拉机和自走底盘等；按功率大小可分为小型拖拉机、中型拖拉机和大型拖拉机。
拖拉机的主要分类方式
资料来源：公开资料整理
二、产业链分析
1、产业链
拖拉机行业产业链上游为材料部件环节，主要为钢材、有色金属等原材料及发动机、传动部件、转向部件、电气系统等部件；中游为生产供应环节，主要产品包括轮式拖拉机、履带式拖拉机、船形拖拉机等；下游主要应用于农业、林业、工业等领域。
拖拉机行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、需求端情况
农作物种植是拖拉机最主要的需求领域，随着近年来我国种植结构的调整，我国农作物播种面积开始回升，加上农业机械化水平的稳步提升，市场对拖拉机的需求量也随之增长，推动了我国拖拉机产业的发展。据资料显示，2021年我国农作物总播种面积达168695.1千公顷，同比增长0.7%。
2015-2021年中国农作物总播种面积及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、中国现状
1、整体市场占比
拖拉机作为我国农业机械重点产品之一，其在我国农机市场中占比一直处于较高地位。据资料显示，2021年我国农机销售总额达346亿元，其中拖拉机以117.59亿元的销售额稳居榜首，占总销售额的33.96%。其次为水稻收割机及玉米收割机，销售额分别为47.85亿元和35.9亿元，占比分别为13.82%和10.37%。
2021年中国农机销售额细分产品结构分布情况
资料来源：农机购置补贴公示，华经产业研究院整理
2、产量情况
随着近年来我国农业种植结构的变动及拖拉机产量结构的变动，大中型拖拉机逐渐实现了对小型拖拉机的替代，使得小型拖拉机产量比重持续下降，导致近年来我国拖拉机产量持续下降。具体来看，2015-2018年期间，我国拖拉机产量从209.1万台下降至57.1万台，随后产量开始回升，2020年受疫情影响，产量有所下降，随着疫情被有效控制，2021年我国拖拉机产量回升至59.9万台，同比增长11.3%。
2015-2021年中国拖拉机产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、细分结构
从产量细分结构来看，近年来我国大中型拖拉机产量比重不断上升，其中中型拖拉机产量占比由2015年的29.2%增长至2021年的52.3%，大型拖拉机产量占比由2015年的3.7%增长至2021年的16.5%，而小型拖拉机产量占比由2015年的67.1%下降至2021年的31.2%。
2021年中国拖拉机产量细分结构分布情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、地区分布
从大中型拖拉机产量来看，2021年我国大中型拖拉机产量前三的省份分别为山东省、江苏省和河南省，产量分别为193796台、84011台和82410台。
2021年中国大中型拖拉机产量TOP10省份情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
从小型拖拉机产量来看，2021年我国小型拖拉机产量前三的省份分别为山东省、浙江省和江苏省，产量分别为0.42万台、0.29万台和0.23万台。
2021年中国小型拖拉机产量TOP10省份情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
4、保有量情况
随着近年来产业的不断发展，市场逐渐趋于饱和，加上农机补贴金额的下降，使得近年来我国拖拉机保有量持续下降。据资料显示，2021年我国拖拉机保有量为2173.06万台，同比下降1.4%。
2015-2021年中国拖拉机保有量情况
资料来源：国家统计局，农业农村部，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国拖拉机行业市场全景评估及发展战略研究报告》；
5、进出口贸易
从行业进出口贸易来看，我国拖拉机主要以出口为主。近年来我国拖拉机出口量整体处于先降后升的趋势，据资料显示，2021年我国拖拉机进口量为139052辆，出口金额为7亿美元；进口量为732辆，进口金额为0.76亿美元。
2017-2021年中国拖拉机进出口贸易情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
6、出口分布
从出口分布情况来看，2021年我国拖拉机出口金额占比前三的地区分别为乌克兰、法国和俄罗斯联邦，占比分别为15.45%、9.43%和8.9%。
2021年中国拖拉机出口金额地区分布情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
四、发展背景
1、政策
农业是支撑国民经济建设与发展的基础产业，而农业机械化是建设现代农业的重要物质基础,也是实现农业现代化的重要标志与内容。拖拉机作为传统农机品类之一，是我国农机占比最大、应用最广的机械设备。在我国，关于拖拉机产业专项的政策很少，对于其支持政策大多数都是包含在农机政策之中。
近年来中国农业机械行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
2、社会
拖拉机作为我国农业机械化过程中必不可少的机械设备，得益于农机购置补贴政策降低机械化生产成本及土地流转政策促进农业规模化经营，我国农业综合机械化率由2015年的63%增长至2021年的72%，推动了我国拖拉机行业的发展。
2015-2021年中国农业综合机械化率变化情况
资料来源：公开资料整理
五、竞争格局
1、市场格局
目前我国拖拉机行业市场集中度较高，产业集中趋势较为明显。从轮式拖拉机市场来看，2021年行业CR10为67.92%，较2020年增长14.6%；从履带式拖拉机市场来看，2021年行业CR10为93.75%，较2020年增长1.29%。
2020-2021年中国主要拖拉机细分市场CR10情况
资料来源：公开资料整理
2、重点企业
第一拖拉机股份有限公司前身第一拖拉机制造厂，创建于1955年，是我国“一五”期间兴建的156个国家重点项目之一，是中国农机行业的特大型企业。公司拥有强大的锻件、机械加工、装配和测试的全套生产能力，流水生产线近百条，公司主导产品涵盖“东方红”系列履带拖拉机、轮式拖拉机、柴油机等多个品类。据资料显示，2021年公司拖拉机产品营业收入达84.62亿元，同比增长24.64%，毛利率为14.28%。
2016-2021年一拖股份拖拉机产业营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
从拖拉机产销量情况来看，2021年公司拖拉机产品产量为73482台，同比增长28.78%，销量为69448台，同比增长29.55台，库存量为10330台，同比增长64.07%。
2016-2021年一坨股份拖拉机产销量情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、发展趋势
1、产业全球化发展
目前，我国拖拉机行业正在进入全球化阶段，这一阶段中我国拖拉机行业将直接面对国内外用户多样化的需求和来自国际巨头的直接竞争。而随着国外主要企业在中国的布局初步完成及我国拖拉机行业走出去战略的实施，我国拖拉机行业将同时面对国际和国内两个市场，技术进步和资本运作将成为拖拉机行业发展的主要驱动力量。
2、产品智能化发展
目前我国无人农场的建设已经被国家有关部门提上议事日程，而无人农机的主要载体是无人驾驶农机，其中的主角便是无人驾驶拖拉机。在机械化时代，我国国产农机普编落后于欧洲以及美国、日本等发达国家，但在信息化时代，国产农机，包括拖拉机可以通过自动化、智能化、无人化等领域实现弯道超车，和欧美的竞争对手处于同一个起跑线，在智能拖拉机上占据有利位置就决定了在未来全国产业中的地位。因此，拖拉机的智能化，对于国内拖拉机企业，一方面是全球智能化发展背景下行业的一种必然趋势，另一反面是我国拖拉机产业弯道超车的机会。
华经产业研究院通过对中国拖拉机行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国拖拉机市场规模预测及投资战略咨询报告》。
