一、速溶咖啡概述
速溶咖啡，是通过将咖啡萃取液中的水分蒸发而获得的干燥的咖啡提取物。速溶咖啡能够很快的融化在热水中，而且在 储运过程中占用的空间和体积更小，能耐储存。
1、发展历程
19世纪80年代，速溶咖啡进入中国消费市场，完成对市场的普及，速溶咖啡市场雀巢、麦斯威尔仍占据较大份额；1999年星巴克进入中国，满足社交场景需求，打造“第三空间”消费场景，现磨咖啡市场星巴克主导，麦当劳、肯德基等快餐连锁品牌及便利店也均推出咖啡产品；近两年来本土咖啡品牌迅速崛起，如Manner、seesaw、三顿半等一系列国产品牌，行业竞争也愈发激烈。
中国速溶咖啡的发展历程
数据来源：公开资料整理
2、制作工艺
速溶咖啡的制作大致分为6个流程，第一步为预处理，首先对咖啡豆进行筛选、清洗等步骤；第二步为焙炒，咖啡豆内含物质在焙炒作用下发生复发的物理、化学反应；第三步为磨碎，提高萃取效率，把焙炒的咖啡豆磨成颗粒；第四步为萃取，在一定温度的压力下，把有效的咖啡的有效成分提取到水中；第五步为浓缩， 通过真空浓缩，提高咖啡的纯度；第六步为干燥，这是全部加工步骤中对咖啡品质取决定性作用的一步，一般采用喷雾干燥法。
速溶咖啡的制作工艺流程示意图
数据来源：公开资料整理
二、发展背景
1、政治背景
为了保障咖啡行业平稳健康的发展，近几年中国中央及云南省地方政府陆续出台系列相关政策，具体包括产业发展政策、原料进出口及贸易政策、外商投资政策等，积极鼓励并助推中国咖啡行业稳健发展。
中国近些年咖啡行业相关政策
数据来源：公开资料整理
2、社会背景
根据数据显示，中国咖啡人均消费数量呈现逐年上涨的态势，从2013的人均消费3.2杯咖啡上涨至2020年的人均7.9杯咖啡，咖啡消费总杯数也从44亿杯上涨至2020年的112亿杯。未来随着国民生活水平的提高，中国咖啡消费量还会上升。
2013-2020年中国咖啡人均消费杯数变化统计图
数据来源：公开资料整理
三、咖啡产业链
1、产业链
上游主要进行咖啡豆的初加工，中游为深加工及流通环节，最终产品为咖啡熟豆；下游为咖啡制造流通环节，最终产品主要为三大类咖啡饮品，现磨、速溶、即饮咖啡等。下游最终产品制造流通与销售环节，中上游利润极低，合计利润贡献值仅达7%，下游利润丰厚，贡献利润值达93%。
咖啡产业链示意图
数据来源：公开资料整理
2、上游情况
2020年，全球咖啡生豆总产量为175347千袋，相较2019年增长6.3%。咖啡豆主要分为阿拉比卡和罗布斯塔两个品种，其中阿拉比卡咖啡豆品质较好、商用价值更高，约占全球总产量的60%左右。受气候、地质、海拔等因素影响，世界主要咖啡种植区多集中在南北回归线之间，其中南美洲咖啡豆产量最高，约占全球总产量的50%左右，仅巴西一国的咖啡豆产量就占南美洲总产量的75%。
2017-2020年全球咖啡生豆占比情况统计图
数据来源：国际咖啡组织，华经产业研究院整理
中国咖啡豆主要生产省份为云南省，根据云南省统计局数据显示，从2012年至2017年，中国云南咖啡产量呈现上涨趋势，截止至2017年末，中国云南咖啡产量为16.47万吨，同比2016年上涨3.98%。但2017年后，中国云南咖啡产量开始下滑，其主要原因是上游咖啡生豆利润过低，再加上生产成本过高，导致很多“咖农”陷入成本和利润倒挂的现象。
2012-2021年中国云南咖啡产量变化统计图
数据来源：云南省统计局，华经产业研究院整理
3、下游情况
根据数据显示，中国咖啡消费者最喜爱的是咖啡店在售咖啡，无论是口感还是浓度都要优胜于自己手动冲泡，占比76.4%；占比第二的是速溶咖啡，由于其方便性深受广大咖啡消费者喜爱；占比第三的为瓶装咖啡，这种咖啡消费者通常看中咖啡的提神作用，几乎不在乎什么口感，占比40.6%；挂耳咖啡和胶囊咖啡分别占比36.5%和10.2%。
中国咖啡消费者常喝咖啡种类统计图
数据来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国速溶咖啡行业市场全景评估及发展战略规划报告》；
四、速溶咖啡发展现状
1、市场规模
根据数据显示，中国速溶咖啡呈现逐年下降的趋势，随着中国人均可支配收入的增加，国民对生活水平质量也随之上升，更加追求仪式感，速溶咖啡主要功能是便捷，现阶段人们更加追求咖啡的品质，另一方面，由于上游咖啡豆的利润过低，导致上游生咖啡豆产量下降，2020年，中国速溶咖啡市场为886.8亿元，同比2019年下降29.98%。
2017-2020年中国速溶咖啡市场规模变化情况
注：计算公式：现磨咖啡市场规模/现磨咖啡市场份额*速溶咖啡市场份额
数据来源：公开资料整理
2、进出口
根据海关的数据显示，中国速溶咖啡进口量一直大于出口量，尤其是2019年开始，中国速溶咖啡进出口差距逐渐扩大，2022年1-7月，中国速溶咖啡进口量为7057.6吨，出口量为2121.6吨。
2017-2022年7月中国速溶咖啡进出口情况统计图
数据来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
3、市场份额
根据数据显示，中国咖啡主要分成速溶咖啡、现磨咖啡和即饮咖啡三类，随着中国国民生活质量的提高，更加追求咖啡的口感，2020年现磨咖啡市场份额上涨至37%，速溶咖啡市场规模下降至52%。
2017-2020年中国咖啡行业各产品市场份额
数据来源：公开资料整理
五、中国速溶咖啡市场竞争格局
1、竞争格局
根据数据显示，中国速溶咖啡市场集中度较高，其中占比第一的为雀巢，占比28.5%，占据了中国速溶咖啡大部分市场份额。占比第二的为lim’s，占比5.7%，占比第三的为G7，占比5.6%。目前国内速咖啡主要企业仍以国际品牌为主，国产企业市场份额较低，其中中咖集团近几年凭借自身的咖啡豆也积累不少的用户，在中国速溶咖啡市场中占有一定的比重，未来随着中咖集团咖啡品质的不断升级和更新，有望在中国速溶咖啡市场抢占一定的份额。
中国速溶咖啡市场竞争格局占比情况
数据来源：公开资料整理
2、SWOT分析
目前中国速溶咖啡市场规模呈现下降趋势，其主要原因是上游生咖啡豆产量下降及速溶咖啡产品本身口感较差，随着国民生活质量的提高，对现磨咖啡的需求增大，奶茶类和果茶类饮品近几年也在竞争着咖啡的饮品市场，导致对速溶咖啡的市场挤压因素增多，但速溶咖啡价格较低，适合大部分已经养成咖啡消费习惯的上班族群体，而且目前我国还没有上市的中国咖啡企业，占比中国速溶咖啡市场最大比重的雀巢咖啡已经上市，但却来源于瑞士，国内速溶咖啡行业需要出现中国速溶咖啡上市企业，来引导中国速溶咖啡市场走向以国产替代进口的发展趋势。
中国速溶咖啡市场SWOT分析示意图
数据来源：公开资料整理
六、未来中国速溶咖啡发展趋势
现阶段，由于上游生咖啡豆产量下降，大部分原材料依赖于进口，近些年中国政府及云南地方政府相继出台政策扶持咖啡豆的生产，未来速溶咖啡市场规模应该略有上升。以此同时，速溶咖啡应该加强自身口感，在价格优势为前提下提升自身产品的质量，现在中国咖啡市场渗透率还是较低，据发达国家还有一定的差距，但一二线城市咖啡消费量直逼发达国家，未来随着中国咖啡市场的渗透率提高及速溶咖啡本身的质量的提升，中国速溶咖啡市场规模发展前景巨大。
2020年各地区人均咖啡消费量对比情况统计图
数据来源：公开资料整理
华经产业研究院对中国速溶咖啡行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国速溶咖啡市场规模现状及投资规划建议报告》。
