一、概述
1、定义及分类
医用敷料是指用以覆盖疮、伤口或其他损害的医用材料。根据来源的不同，医用敷料可以分为天然材料类、人工合成材料类、药物性敷料、固定用敷料类四种。
医用敷料的分类
资料来源：公开资料整理
2、产业链
医用敷料行业产业链上游主要为棉花、棉纱、无纺布、胶原蛋白、透明质酸等原材料；中游为医用敷料生产供应环节；下游通过药店、医院、美容院等线下及淘宝、天猫、京东、小红书等线上销售渠道到达终端消费者手中。
医用敷料行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
二、全球现状
1、市场规模
随着近年来全球皮肤需求的不断增长，推动了医用敷料行业市场规模的持续增长。据资料显示，2019年全球医用敷料行业市场规模达124.83亿美元，同比增长2.7%。预计2020年全球医用敷料行业市场规模达132.84亿美元。
2014-2020年全球医用敷料行业市场规模及增速情况
资料来源：公开资料整理
2、高端市场
从高端医用敷料市场来看，得益于行业整体市场规模的持续增长，全球高端医用敷料市场规模也随之不断增长。据资料显示，2019年全球高端医用敷料行业市场规模达60.9亿美元，同比增长4.2%。预计到2021年市场规模将达66.65亿美元。
2015-2022年全球高端医用敷料市场规模及增速情况
资料来源：公开资料整理
三、中国现状
1、专业皮肤护理
专业皮肤护理产品主要指针对皮肤状态不稳定，如皮肤屏障受损、持续发痘、脱皮、过敏、泛红、激光光子治疗术后、水光针术后等情况的肌肤使用的产品。随着近年来皮肤护理需求的不断增长，专业皮肤护理行业市场规模也随之不断增加，医用敷料作为专业皮肤护理产品重要组成部分，近年来其市场占比也随之不断增长，由2017年的33.5%增长至2021年的45.8%。
2017-2021年中国专业皮肤护理产品市场规模情况
资料来源：公开资料整理
2、市场规模
随着近年来生活节奏加快、生活压力的增长以及人口老龄化进程加快，使得我国居民皮肤问题不断增多，催生了庞大的皮肤修复需求市场，推动了我国医用敷料行业市场规模的快速增长。据资料显示，2021年我国医用敷料行业市场规模达259亿元，同比增长42.3%。
2017-2023年中国医用敷料行业市场规模及增速情况
资料来源：公开资料整理
3、产品注册情况
截至2021年，我国医用敷料产品备案、注册数为8892件，其中国产产品数8642件，进口产品数250件。从管理类别来看，I类产品数为6437件，占比高达72.4%，II类2165件，Ⅲ类290件，占比分布为24.3%、3.3%。
2021年我国医用敷料产品注册类别分布情况
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国医用敷料行业市场全景评估及发展战略规划报告》；
4、细分结构
由于胶原蛋白在提供结构支持、促进止血及细胞黏附、刺激细胞再生及增殖、修复受损皮肤屏障并为老化及问题皮肤补充营养方面拥有更多的生物学特性优势，因此常被用作医用敷料的原材料之一，而重组胶原蛋相较于动物源性胶原蛋白优势更为明显。近年来基于重组胶原蛋白的医用敷料市场规模也得以高速发展，其渗透率也不断提升。据资料显示，2021年我国充足胶原蛋白医用敷料市场规模达48亿元，同比增长71.4%，渗透率达18.5%。预计到2023年市场规模将增长至101亿元，渗透率将增长至22.3%。
2017-2023年重组胶原蛋白医用敷料市场规模情况
资料来源：公开资料整理
5、出口情况
从行业出口情况来看，随着行业的快速发展，近年来我国医用敷料出口量及出口金额整体呈上升趋势。据资料显示，2021年我国医用敷料出口量为22.26万吨，同比增长2.6%；出口金额为20.04亿美元，同比增长7.9%。
2017-2021年中国医用敷料出口量及出口金额情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
6、出口分布
从出口分布情况来看，2021年我国医用敷料出口金额中，占比前三的地区分别为美国、韩国和日本，占比分别为29.6%、10.95%和5.13%。
2021年中国医用敷料出口金额地区分布情况
资料来源：公开资料整理
四、相关政策
由于监管力度不足，2019年行业鱼龙混杂，很多企业利用消费者偏爱审批更严格的医疗器械产品，以“械字号面膜”的名义对化妆品进行宣传推广。2020年1月，国家药监局发布《化妆品科普：警惕面膜消费陷阱》，明确指出不存在“械字号面膜”的概念，医疗器械产品不能以“面膜”作为其名称，“妆字号面膜”不能宣称“医学护肤品”，商家将医疗器械宣称为化妆品属于违法行为，规范了行业的发展，为包括医用敷料行业在内的医用器械行业的发展提供了保障。
近年来中国医用敷料行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
五、竞争格局
1、市场格局
目前，我国医用敷料行业市场格局较为分散，行业集中度较低。具体来看，2021年行业CR5仅为26.5%左右。其中敷尔佳以10.1%的份额占比位列第一，巨子生物以9%的份额占比位列第二。
2021年中国医用敷料行业市场格局分布情况
资料来源：公开资料整理
2、重点企业
敷尔佳是一家具有广泛市场认知度和品牌影响力，从事专业皮肤护理产品的研发、生产和销售的公司。公司在售产品覆盖医疗器械类敷料产品和功能性护肤品，基于对透明质酸钠及胶原蛋白的研究，公司形成了以适用于轻中度痤疮、促进创面愈合与皮肤修复的Ⅱ类医疗器械类产品为主，多种形式的功能性护肤品为辅的立体化产品体系，是我国医用敷料主要企业之一。据资料显示，2021年敷尔佳医用敷料产品业务营收为9.28亿元，同比增长5.41%，毛利率达84.13%。
2019-2021年敷尔佳医用敷料产品业务营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、发展趋势
1、需求推动行业持续发展
随着皮肤护理产品制造工业的革新，以及消费者对高品质产品的需求，使用专业皮肤护理产品逐渐成为市场新趋势。而基于安全和功效双重需求近年来，皮肤修复及护肤概念开始盛行，医用敷料产品凭借适用性广、安全性高及功效性强等优势备受消费者青睐。各大皮肤护理品牌相继推出相关产品。未来，在品牌教育及消费升级的双向推动下，医用敷料行业市场有望持续增长。
2、产品功效不断丰富
皮肤护理行业的产品更新受研发创新的推动,产品功效的提升则受益于原材料更新及配方优化。基于中国消费者对护肤产品的使用场景将不断丰富化，他们对皮肤护理产品的舒适度、功效性及个性化的要求也会日渐提升，从而推动医用敷料产品生产商更加专注于研发出具有更多功效、高品质并受消费者喜爱的产品。
3、行业竞争加剧，集中度不断提升
在过去很长一段时间，国际品牌在国内市场的竞争地位较为领先，以至于早期皮肤护理市场被少数国际大牌占据了主要份额，随着国产品牌快速发展，国货陆续在市场中占据了相应地位。近年来，通过多元化、互动式的营销手段，大量国产品牌出现在消费者的视线中，并通过线上线下信息传播，逐渐成为明星国货产品。随着消费者对护肤产品的了解逐渐深化以及对相似产品鉴别能力的提高,各大产品之间的竞争也将愈发激烈。
华经产业研究院对中国医用敷料行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国医用敷料行业市场调研及未来发展趋势预测报告》。
