一、箱包产业概述
箱包是对袋子、行李箱和包等的统称，按照款式、功能、材质和箱体的不同种类众多，是居民日常生活中的必需品，随着产业持续发展，产品价值提升，目前国内主要以中低端为主，高端产品企业是当前主要趋势。
箱包分类示意图
资料来源：公开资料整理
二、箱包发展背景
为了减少外汇流失、增加境内就业以及增加GDP和税收，政府出台相关政策引导境外消费回流。就奢侈品现有市场格局看，中国人为全球奢侈品消费主力军。2000年以来，全球个人奢侈品销售额持续增长，我国近年来增速较快，占比全球份额持续提升，2020年境内消费奢侈品比例回升，内地奢侈品的渗透率已经在不断提升。箱包作为奢侈品的主要大类之一，随着奢侈品整体渗透率提升，箱包高端化趋势持续推进。
2017-2021年中国境内个人奢侈品市场总额变动
资料来源：贝恩咨询，华经产业研究院整理
2013-2020 年中国内地奢侈品消费渗透率
资料来源：贝恩咨询，华经产业研究院整理
三、箱包产业现状
1、销售收入
就我国箱包销售收入变动情况而言，人们生活水平持续转好叠加消费主力盛行，奢侈品需求大幅度增长，东南亚箱包产品竞争力提升，导致国内箱包出口需求持续下降同时进口持续增长，加之疫情背景下，国内消费动力下降，我国箱包企业销售收入持续下降，2021年回暖不及预期，仅为1330.3亿元，2022年来看，上半年整体销售收入略低，同比2021年同期小幅度增长达578.5亿元。
2017-2022年H1中国规模以上箱包企业销售收入变动
资料来源：中国皮革协会，华经产业研究院整理
2、利润总额
就我国箱包规模以上利润总额变动情况而言，随着营收下降趋势明显，近年来利润总额整体表现为逐步下降态势，2018年下降明显，2019年小幅度上升后，2020年疫情影响出口利润大幅度下降，2021年出口转好，但整体国内需求回升有限，利润总额增长不及预期，数据显示，2021年我国规模以上企业箱包利润总额为59.1亿元。
2019-2021年中国规模以上企业箱包利润总额
资料来源：中国皮革协会，华经产业研究院整理
3、成交额和摊位数量
就我国箱包成交额及摊位数量变动而言，统计局数据显示，2018-2019年我国箱包成交额和摊位数量出现明显上升，2020年疫情背景下叠加需求下降，成交额达239.97亿元，摊位数下降至10081个。
2012-2020年中国箱包成交额及摊位数量
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国箱包行业市场全景评估及发展战略规划报告》；
4、进出口金额
就我国箱包进出口额变动情况，我国是全球最大的箱包出口国之一，出口金额远大于进口金额，随着国内整体人均消费能力提升，奢侈品包等消费持续增长，进口金额持续增长，反之2020年以前我国箱包出口量整体表现为持续下降趋势，主要原因是随着国内制造人力成本上升，整体箱包价格由低端逐步走向中高端，东南亚等国家低端产品竞争力持续走强，叠加2020年疫情影响，我国箱包出口下降明显，随着2021年全球疫情反复，我国出口出现明显明显回升，为278.56亿美元，达2016年来新高。
2015-2021年中国旅行用箱包进出口金额变动
注：海关代码（4202）
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
5、出口目的地
就我国箱包出口目的地情况，美日韩英德等发达国家是主要需求来源，根据海关总署数据显示，2021年中国出口箱包278.56亿美元中，美国、日本和韩国位列前三，综合占比达32.2%，分别从我国进口54.75亿美元、22.51亿美元和12.41美元，占比我国出口金额的19.7%、8.1%和4.5%。
2021年中国旅行用箱包出口金额目的地分布
注：海关代码（4202）
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
五、箱包企业竞争格局
1、市场集中度
就我国箱包产业格局而言，我国箱包行业两级分化严重，国产品牌占据中低端市场，高端产品主要国际企业占据，需求持续小幅度下降背景下国内中低端箱包企业市场竞争加剧，集中度持续提升，数据显示截止2021年我国箱包规模以上企业仅为1417个，同比2018年下降181个。2020年箱包零售市场集中度提升，CR3/CR5/ CR10分别同比提高4.8pct/5.5pct/6pct至15.3%/19.6%/26.7%
2018-2021年中国箱包规模以上企业数量变动
注：2019年数据为11月数据
资料来源：中国皮革协会，华经产业研究院整理
就主要品牌来看，我国箱包行业属于蚂蚁市场，竞争格局高度分散，头部品牌全部为高端品牌，且主要为全球奢侈品品牌占据主要市场，中低端市场没有具备份额收割能力的知名品牌，随着国内箱包企业持续整合，未来有望出现高端头部品牌。
中国箱包头部品牌市场份额占比情况
资料来源：公开资料整理
2、LV和古驰
lv,是LVMH集团的旗下品牌之一，古驰母公司是开云集团，随着奢侈品需求持续走高，两家企业全球营收持续提升，尤其是LVMH集团，营收持续提升背景下，国内份额占比提升较快，数据显示，其中2021年国内市场占比39%。
2016-2022年H1 LVMH集团和开云集团营收走势
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
五、箱包产业链整体影响分析
1、箱包产业链简图
就我国箱包产业链而言，作为全球最大的工业完备产业链国家，上游原辅料厂商、箱包生产商和中游零售箱包品牌商已占据全球主要市场，是全球最大的箱包出口和产量国家，但中低端仍占据主要市场，高端品牌受限发展较晚，品牌效应待提升，市场集中持续提升叠加未来随着结合自身制造优势打造高端品牌是我国箱包产业持续发展的关键。
箱包产业链简图
资料来源：华经产业研究院整理
2、上游主要原材料
目前国内主要箱包仍以皮革为主，就皮革供给情况来看，工信部2014年正式公布《制革行业规范条件》，真皮行业因环保问题大量落后产能被强制关停。2016年以来，我国皮革制品产量呈现震荡走势，2017年，全国皮革制品产量为7.3亿平方米，为近些年最高产量。值得注意的是，2020年中国规上轻革产量在疫情下不减反增，为5.74亿平方米，同比增长14.8%。2021 年 1-10 月，全国规上轻革行业累计完成产量 4.98亿平方米，同比增长 7.20%，增速比 1-9 月放缓 0.09个百分点。2021年达59.7亿平方米，同比2020年增长4%。
2015-2021年10月中国规上轻革产量及增长率
资料来源：中国皮革协会，华经产业研究院整理
六、箱包发展趋势
1、线上趋势
线上化浪潮推助，直播电商增厚业绩。受2020年疫情影响，箱包线上化提升，2020年线上箱包零售额385.32亿元，同比增长50%，线上渗透率至17.5%，增加4.9pct。
2、人均仍较低
我国人均箱包消费远低于发达国家，提升空间巨大。虽然目前我国箱包市场的总规模已超过美国，但是我国的人均箱包消费依旧与发达国家有很大差距，我国的人均箱包消费约为161.9 元，而美国与日本的人均箱包消费分别为699.6和570.7元，分别为我国的4.3和3.5 倍。因此，从人均箱包消费来看，我国依旧有很大的提升空间。
华经产业研究院对中国箱包行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国箱包市场竞争态势及行业投资前景预测报告》。
