一、学前教育概述
学前教育又称幼儿教育是指实施幼儿教育的机构根据一定的培养目标和幼儿的身心特点，对入小学前的幼儿进行有计划的教育，其主要任务是使儿童身心获得协调发展，为入小学接受小学阶段的教育作好准备。实施学前教育的机构主要有托儿所、幼儿园、附设在小学的学前班等，其年限从1年至3年不等。
1、产业图
首先是托儿所，适合3个月-3岁的幼儿，因为父母不在而由受过训练的服务人员临时照顾孩子；第二是早教班，适合0岁-6月的儿童，为家长在孩子的黄金成长阶段引导教育之路；第三个为幼儿园，适合3岁-6月儿童，作为整个教育体系基础的基础，是对儿童进行预备教育，第四是幼小衔接，适合六岁儿童，建立儿童的思维方式、学习习惯、社会技能等，适应小学生活。
中国学前教育产业示意图
数据来源：公开资料整理
2、发展历程
早教最早兴起于20世纪60年代的欧美，到90年代开始进入中国，在中国发展近20年，可大致分为四个时期，第一时期为1998-1999年，行业起步阶段：1998年在北京成立第一家红黄蓝早教中心，标志着早教行业开始在中国起步；第二阶段为2000-2002年，快速发展阶段：早教机构开始迅速增加，逐渐为普通消费者认知；第三阶段为2002-2016年，完全竞争阶段：行业整体仍快速发展，但随着金宝贝、美吉姆等强势国际品牌引入中国，行业竞争加剧；第四阶段为2016-至今：行业整合期。我们认为，随着消费者品牌认知的深入和行业龙头机构的确立，同时龙头机构陆续开始证券化，借助资本力量进一步扩大规模，行业将进入整合集中期。
中国学前教育的发展历程示意图
数据来源：公开资料整理
二、发展背景
1、政治因素
目前学前教育政策围绕幼儿园（4-6岁）、托育和早教（0-3岁）等方面展开，其中幼儿园涉及民生与社会公平，政策监管相对严格，要求公办园和普惠性民办园在幼儿园占比达到80%；而托育和早教方面，由于渗透率较低以及消费的非必需性，政策鼓励通过市场化方式，采用公办民营、民办公助等多种形式，未来受到政策收紧的概率较小。
中国学前教育行业相关政策
数据来源：公开资料整理
2、社会因素
中国人口出生率和学前教育行业有直接的影响关系，根据数据显示，中国人口出生率呈现下降趋势，由2012年的14.57%下降为2021年的7.52%，目前国家开放二胎三胎政策，但人口出生率逐年下降的愿意主要是因为年轻人经济压力较大，无法负担孩子的生活日常支出。
2012-2021年中国人口出生率变化趋势情况
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、经济原因
近几年中国加大教育扶持力度，根据显示，中国学前教育经费总投入呈现逐年上涨的态势，从2015年的2427亿元上涨至2020年的4203亿元，同比2019年上涨2.54%。说明中国政府越来越重视学前教育情况，扶持力度持续加大。
2015-2020年中国学前教育经费总投入变化情况
数据来源：中国教育部，华经产业研究院整理
三、产业链
1、产业链
从产业链的角度看，幼儿园是学前教育唯一的类刚需产品，具有流量入口作用，横向可衍生出品牌、管理、商品销售、艺体培训等多元需求，具有流量入口作用；纵向可向0-3岁保育（托儿所/育儿园/早教）及6岁幼小衔接拓展。
中国学前教育产业链示意图
数据来源：公开资料整理
2、上游情况
根据数据显示，中国幼儿园数量逐年增加，2014年中国幼儿园数量为20.99万所，其中民办幼儿园数量为13.93万所，公立幼儿园数量为7.06万所，截至2021年末中国幼儿园数量增加到29.48万所，其中民办幼儿园数量上升至16.67万所，公立幼儿园数量上升至12.81万所。
2014-2021年中国幼儿园数量变化情况统计图
数据来源：中国教育部，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国学前教育行业市场全景评估及发展战略规划报告》
3、下游情况
随着新生代父母对科学早教的认可，0-6岁的婴幼儿在各年龄段都出现了对早期教育的需求，且在早教市场消费群体中有一定占比。接受早教的婴幼儿中， 2-3岁孩童占比达到27.5%，而2-4岁儿童占比超过五成。
2021年中国0-6岁婴幼儿接受早教年龄分布情况
数据来源：公开资料整理
四、中国幼儿园发展现状
1、市场规模
中国幼儿园市场规模呈稳定上升趋势，2013年中国幼儿园市场规模仅为1200亿元，至2020年，中国幼儿园的市场规模已经达到2787亿元，并且呈现稳步增长态势。同比2019年上涨10.38%。
2013-2020年中国幼儿园市场规模变化情况
数据来源：公开资料整理
2020年中国早教行业市场规模达3038亿元，较2019年上升13.6%，因疫情影响，增长率较往年略有下降 。早教行业连续多年市场规模增长超过10%，潜在市场巨大，预计未来将持续快速发展。
2015-2020年中国早教行业市场规模变化情况
数据来源：公开资料整理
2、在园儿童
2016-2021年中国在园儿童数量总体呈现逐年上升趋势，2016年在园儿童数量为4413.86万人，2020年中国在园儿童数量为4818.26万人，同比2019年上涨2.21%，2021年在园儿童略有下降，为4805.21万人，同比2020年下降0.27%。说明中国家庭对学前教育的重视程度逐年提升。
数据来源：中国教育部，华经产业研究院整理
3、教师数量
与此同时，学前教育师资保障也不断增强，教师培养培训体系初步建立，师资配备力量不断加强，根据数据显示，中国幼儿园专任教师数量逐年上涨，2012年专任教师数量为148万人，2021年中国幼儿园专任教师数量为319万人，同比2020年上涨9.62%。
2012-2021年中国幼儿园专任教师数量统计图
数据来源：公开资料整理
4、市场结构
从中国早教发展情况以及市场上课外学前教育内容来看，中国早教更偏重于对儿童兴趣培养方面，包括音乐，占比48.7%、书法和艺术占比43.51%、舞蹈占比42.37%。在早教语言培养细分市场中，则主要以英语类早教为主，占比42.53%
2021年中国课外学前教育细分市场分布情况
数据来源：公开资料整理
5、渗透率
根据数据显示，中国学前教育毛入学率呈现逐年上涨态势，2012年中国学前教育毛入学率为64.5%，2021年中国学前教育毛入学率上涨为88.1%。说明中国家庭越来越重视学前教育，渗透率越来越高。
2012-2021年中国学前教育毛入学率变化趋势
数据来源：中国教育部，华经产业研究院整理
五、市场竞争格局
根据数据现实，中国学前教育机构市场占比第一的为红黄蓝亲子园，占比27.11%，占比第二的为新爱婴，占比15.06%，占比第三的为悦宝园和美吉姆占比12.05%，占比第五的为金宝贝，占比10.84%，东方爱婴占比9.94%，其他机构占比12.95%。
中国学前教育机构市场竞争格局占比情况
数据来源：公开资料整理
六、未来中国学前教育行业发展趋势
全面促进我国学前教育的发展,使每个地区的儿童都能得到优质的学前教育,需要整个社会加强对学前教育的重视。随着我国经济的发展，国民对学前教育重视程度的提升，这有利于学前教育行业的发展，但目前，学前教育行业内师资素质问题，和教育体制问题等部分原因阻碍着中国学前教育的发展，未来应从以下方面入手：政府加强管理力度、提升学前教育质量、推进学前教育的公平性、不断深化学前教育机构改革等方面，完善中国学前教育行业，促使中国学前教育行业良好的发展。
未来中国学前教育行业发展趋势
数据来源：公开资料整理
华经产业研究院通过对中国学前教育行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国学前教育行业市场运行态势及投资战略研究报告》。
