一、粽子综述
粽子又称“角黍”、“角粽”，是我国历史文化积淀最为深厚的传统美食之一，是中华民族流传千年的文化符号，与赛龙舟、插艾草等一道成为端午节的标志。从分类上来看，粽子主要有三种分类方式，按外观形状、粽叶和馅料。具体分类及代表如下：
粽子分类及代表
资料来源：公开资料整理
二、食品安全相关政策梳理
粽子行业隶属食品行业，在政策端来看，随着消费者对食品安全日益重视以及国家对环保监管力度的不断加大，部分规模较小、经营不规范的企业将逐渐被淘汰，优势企业发展将更加迅速，行业整合进一步加速，市场集中度不断提高，企业规模化经营将成为行业发展的必然趋势，有利于规范市场竞争秩序，维护行业形象，保障食品安全，同时也有利于规模企业有效降低固定成本和管理成本，加大在食品安全、品牌、研发、营销等方面的投入力度，进一步提高企业经营效益。
中国食品安全行业相关政策梳理
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国粽子行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》
三、粽子行业产业链
粽子产业链中，上游为原材料，主要包括糯米（江米）、粽叶、粽馅、粽绳及其他调料；中游为各式各样的粽子，常见的粽子有大肉粽、蛋黄粽、蜜枣粽、碱水粽等；下游为粽子的销售渠道，最后到达终端消费者。
粽子行业产业链
资料来源：公开资料整理
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的分类标准，粽子所处细分行业为焙烤食品制造（C141）。从烘焙食品行业现状来看，据相关数据统计，2021年我国烘焙食品行业市场规模达到2462亿元，中国内地人均烘焙食品消费量为7.7kg，人均消费量平均水平偏低。
从烘焙食品市场结构来看，2019年我国糕点市场规模在烘焙食品中的占比约为58%，其中粽子/月饼占比分别为3%/8%。
中国烘焙食品行业市场规模及市场结构情况
资料来源：公开资料整理
四、粽子行业现状分析
1、行业供需情况
从行业供需情况来看，近年来，速冻粽子和真空粽子的兴起，加上商品化粽子产品种类与生产工艺、更加精美的包装与外观在很大程度上也推动了粽子行业的发展。据统计，2021年我国粽子行业产量达到45万吨，需求量约为40.9万吨。
2016-2021年中国粽子行业产量及需求量情况
资料来源：公开资料整理
粽子市场大体可分为两种贩卖形式：新鲜粽子及速冻或真空包装粽子。目前市场速冻或真空包装的粽子需求量持续高于新鲜粽子。具体来看，据统计2021年我国新鲜粽子和速冻真空粽子需求量分别可达16.3万吨、24.5万吨。
2016-2021年中国粽子行业细分类别需求量情况
资料来源：公开资料整理
2、市场规模情况
从市场规模来看，粽子市场规模近百亿，未来将继续保持稳定增长。根据五芳斋招股书数据，2021年中国粽子市场规模约为84亿元，未来三年预计以7%的年复合增速增长，2024年市场规模有望超百亿元。
2015-2024年中国粽子行业市场规模及增速情况
资料来源：五芳斋招股说明书，华经产业研究院整理
五、粽子行业竞争格局
从行业竞争梯队来看，我国粽子行业主要生产商分为三类：大型、中型及小型生产商。在竞争格局方面，我国商超渠道粽子行业市占率前三大品牌分别为五芳斋、三全、思念，粽子行业在商超渠道的市场集中度较高，2019年CR3达68.1%，其中五芳斋领先、市占率达30.2%。
中国粽子行业竞争梯队情况
资料来源：公开资料整理
五芳斋成立于1921年，主要生产以糯米食品为主的中华节令食品，是全国首批“中华老字号”企业。根据公司招股书数据披露，2021年五芳斋粽子收入达20.08亿元，远高于同业三全食品粽子收入2.94亿元（2019年）及桃李面包粽子收入0.12亿元（2021年）。在市场规模占比方面，按照公司营收数据估计，五芳斋业占据粽子行业1/4市场规模。预计2021年五芳斋在粽子行业的市占率约为23.9%。
中国粽子行业主要生产企业数据对比情况
注：三全食品2019年后未公布粽子品类数据。
资料来源：五芳斋招股说明书，华经产业研究院整理
六、粽子行业未来发展趋势
1、随着中国传统文化越来越受到人们的重视，粽子这一承载着传统文化的食品逐渐成为市场新宠，销量不断提高。除了具有节令食品的功能，粽子的礼品属性受到越来越多的关注，礼盒粽子、福利粽子等礼品粽子逐渐占据礼品市场的一席之地。
2、在借助传统节日文化复苏而焕发生机的同时，粽子由于其口味独特、品种多样的特点，正越来越受到广大消费者的喜爱，已从端午节的标志性节令食品演变为日常方便食品，尤其是在浙江、江苏、上海等华东地区，粽子已成为主要的早餐及主食食品之一。同时，随着现代生活节奏的加快，粽子凭借方便、快捷的特点，其作为日常方便食品的属性逐渐增强，淡旺季的界限日益减弱，促使其市场规模逐步扩大。
3、随着电子商务及物流配送的不断发展，电商渠道已成为粽子销售的重要渠道之一。业内企业纷纷布局淘宝、天猫、京东、苏宁等线上平台，并结合大数据技术进行精准营销，通过口味创新、IP 联名、私人定制等方式更贴近消费者，尤其是年轻消费者，使端午“粽子”文化走向年轻群体。作为端午节必备食品，近年来粽子在线上平台的销量持续走高。根据相关消费数据显示，近年来线上销售渠道增长明显。
华经产业研究院采用先进的数据分析工具，对粽子行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示，为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判，为客户的经营决策提供专业的指导和建议，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2023-2028年中国粽子行业市场发展现状及未来发展趋势预测报告》。
